根据相关法律规定及江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的约定，公司发行的"诺泰转债"自 2024 年 6 月 21 日起可转换为本公 司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"诺泰转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司为科创板上市公司，参与本次可转债转股的投资者，应当符合科创板股 票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进 行买入或卖出操作。但不符合科创板股票投资者适当性管理要求的投资者，不能 将其 ...

| | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于"诺泰转债"2024 年度跟踪评级结果的公告 中诚信国际在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 5 月 27 日出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度跟 踪评级报告》，维持公司主体信用等级为"A + k"；评级展望为"稳定"；维持"诺 泰转债"的信用等级为"A + k"。本次评级结果较前次没有变化。详见公司同日于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份 1 前次评级结果：公司主体信用等级为"A +"；评级展望为"稳定"；"诺泰 转债"债券信用等级为"A +"。 本次跟踪评级结果：公司主体信用等级为"A + k"；评级展望为"稳定"； "诺泰转债"债券信用等级为"A + k"。 有限公司 2024 年度跟踪评级报告》。 特此公告。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发 ...

Group 1: Convertible Bond Issuance and Capacity Expansion - The company is currently constructing projects funded by the convertible bond issuance as planned, with production capacity utilization and order status to be monitored through official announcements [3] - The company’s peptide raw material production capacity has reached a ton-level scale, and the formulation capacity has significantly improved; the small molecule CDMO has a total capacity of approximately 124,000 liters [3] Group 2: Talent Development and Training - The company places high importance on talent cultivation and recruitment, planning to attract excellent talent through various channels such as campus and social recruitment [3] - A comprehensive training system will be established to provide employees with systematic professional knowledge and skills training [3]

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可 转债不能转股的风险 公司为科创板上市公司，参与本次可转债转股的投资者，应当符合科创板股 票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进 行买入或卖出操作。但不符合科创板股票投资者适当性管理要求的投资者，不能 将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资 者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影 响。 三、其他 重要内容提示： 根据相关法律规定及江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的约 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 转债代码：118046 转债简称：诺泰转债 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 | 2023 年年度股东大会会议资料目录 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 2023 年度独立董事述职报告（徐强国） 10 | | 2023 年度独立董事述职报告（高集馥） 21 | | 2023 年度独立董事述职报告（曲峰） 31 | | 2023 年度独立董事述职报告（胡文言） 42 | | 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 52 | | 议案三：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 58 | | 议案四：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 59 | | 议案五：关于 2023 年度利润分配方案的议案 61 | | 议案六：关于《2024 年度财务预算报告》的议案 63 | | 议案七：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 64 | | 议案八：关于 20 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 3. 临时提案的具体内容 《关于提请股东大会授权董事会实施 2024 年度中期分红方案的议案》： 为进一步提升投资者回报水平，维护公司价值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现拟定 2024 年中 期分红规划，并提请股东大会授权董事会制定并实施具体方案。 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688076 | 诺泰生物 | ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四)至 05 月 22 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sinopep.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长兼总经理：童 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-026 转债代码：118046 转债简称：诺泰转债 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 12 日出具的《关于同意江苏诺 泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1220 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,295,950 股，并于 2021 年 5 月 20 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首 次公开发行 A 股前总股本为 159,887,850 股，首次公开发行 A 股后总股本为 213,183,800 股，其中有限售条件流通股 169,987,047 股，占公司发行后总股本的 79.74%，无限售条件流通股 43,196,753 股，占公司发行后总股本的 20.26%。具体 情况详见公司于 2021 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《诺泰生物首次公开发行股票科创板上市公告书》。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股份，限售股股东 ...

南京证券股份有限公司 本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导 致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明书》及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创 板上市告书》，本次申请上市流通的限售股股东所做承诺如下： 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为江苏诺泰澳 赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对诺泰生物首次公开发行部分限售 股上市流通的事项进行了核查，情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2021年4月12日出具的《关于同意江苏诺泰澳 赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [1][21]. Core Views - The company has shown significant improvement in profitability, with a gross margin of 67.26% in Q1 2024, an increase of 11.33 percentage points year-on-year, and a net profit margin of 18.64%, up by 8.54 percentage points [2][9]. - The company achieved rapid growth in Q1 2024, with revenue reaching 356 million yuan, a year-on-year increase of 71.02%, and a net profit of 66 million yuan, up by 215.65% [9][19]. - The company is expected to maintain high growth in the peptide industry driven by GLP-1 drugs, with revenue forecasts for 2024-2026 at 1.41 billion, 1.87 billion, and 2.38 billion yuan, respectively, reflecting growth rates of 36%, 33%, and 27% [10][21]. Financial Performance Summary - Revenue (in million yuan): - 2022: 651 - 2023: 1,034 - 2024E: 1,408 - 2025E: 1,871 - 2026E: 2,385 - Year-on-year growth rates: 1.2%, 58.7%, 36.3%, 32.9%, 27.4% [3]. - Net Profit (in million yuan): - 2022: 129 - 2023: 163 - 2024E: 221 - 2025E: 308 - 2026E: 410 - Year-on-year growth rates: 11.9%, 26.2%, 35.4%, 39.8%, 32.9% [3]. - Earnings per Share (in yuan): - 2022: 0.61 - 2023: 0.76 - 2024E: 1.03 - 2025E: 1.45 - 2026E: 1.92 [3]. - Key Financial Ratios: - ROE: Expected to increase from 6.8% in 2022 to 14.4% in 2026 [3]. - PE Ratio: Expected to decrease from 88.0 in 2022 to 27.7 in 2026 [3]. Operational Highlights - The company has successfully completed the "106 Workshop Peptide API Product Technical Transformation Project," enhancing its production capacity to a ton-level scale, with plans to further increase capacity to several tons by the end of 2025 [20].