第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于 2024 年 6 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长童梓权先生主持。会议的召开 程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于调整 2023 年 限制性股票激励计划相关事项的公告》 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票数量：授予限制性股票 309.96 万股，占 当前公司股本总额 21,318.38 万股的 1.45%。 （3）授予价格（调整后）：15.13 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股15.13元的价格购买公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合 归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （4）激励人数：本激励计划授予的激励对象总人数为 66 人，包括董事、高 级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。 （5）本激励计划 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名 单的核查意见 除 1 名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符合归属条件外，本次拟归属 的 65 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对 象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 1 监事会同意本次符合条件的 65 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 151.875 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条 件，不存在损害公司及股东利益的情形。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《江苏诺 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号）， 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"诺泰生物"）获 准向不特定对象发行可转换公司债券 4,340,000 张，每张面值人民币 100 元，按 面值发行，募集资金总额为 434,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为 426,248,396.23 元。本次募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开 本次变更的募投项目：原料药制造与绿色生产提升项目（以下简称"原 募投项目"）； 新项目名称：601、602 多 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促 进公司依法规范运作，维护公司投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易 价格、对投资者作出价值判断和投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管 部门要求披露的信息；本制度中提及"披露"系指在规定的时间在证券交易所的 网站和符合中国证监会规定条件的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并 将信息披露公告文稿和相关备查文件报送上市公司注册地证监局。 第三条 公司合并报表范围内的子公司发生本制度规定的重大事项，视同 公司发生的重大事项，适用本制度。 第四条 公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 较大影响的 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号），江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"诺泰生物"） 获准向不特定对象发行可转换公司债券 4,340,000 张，每张面值人民币 100 元， 按面值发行，募集资金总额为 434,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为 426,248,396.23 元。2023 年 12 月本次募集资金到账后，已全部存放于经公司董 事会批准开设的募集资金专项账户内管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业 银行签署了相关监管协议。 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为江苏 诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"、"公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对诺泰 ...

股票简称：诺泰生物 股票代码：688076 转债简称：诺泰转债 转债代码：118046 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （南京市江东中路 389 号） 二零二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司与南京证券股份有限公司关于江苏诺 泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）等相关文件，由本次债券受托管理人南京证券股份有限公司（以下简称 "南京证券"）编制。南京证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出 任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为南京证券所作的承诺或声 明。请投 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [14]. Core Views - The company is expected to achieve a significant profit increase in the first half of 2024, with net profit projected between 180 to 250 million yuan, representing a year-on-year growth of 330% to 497% [13]. - The growth is primarily driven by the strong performance of peptide raw materials, particularly GLP-1 raw materials, which are in high demand [13]. - The report highlights the company's proactive expansion in production capacity and its strategic focus on business development (BD) to enhance market share [13]. Financial Summary - **Revenue**: - 2022: 651 million yuan - 2023: 1,034 million yuan - 2024E: 1,995 million yuan (growth rate of 93.0%) - 2025E: 2,872 million yuan (growth rate of 44.0%) - 2026E: 4,079 million yuan (growth rate of 42.0%) [3][13] - **Net Profit**: - 2022: 129 million yuan - 2023: 163 million yuan - 2024E: 374 million yuan (growth rate of 129.6%) - 2025E: 539 million yuan (growth rate of 44.1%) - 2026E: 827 million yuan (growth rate of 53.5%) [3][13] - **EPS**: - 2022: 0.61 yuan - 2023: 0.76 yuan - 2024E: 1.75 yuan - 2025E: 2.53 yuan - 2026E: 3.88 yuan [3][13] - **ROE**: - 2022: 6.4% - 2023: 7.6% - 2024E: 15.4% - 2025E: 18.4% - 2026E: 22.3% [3][13] - **Valuation Ratios**: - P/E: - 2022: 101.3 - 2023: 80.3 - 2024E: 35.0 - 2025E: 24.3 - 2026E: 15.8 [3][13] - P/B: - 2022: 6.8 - 2023: 6.4 - 2024E: 5.6 - 2025E: 4.6 - 2026E: 3.6 [3][13]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) with a market price of 76.90 [1]. Core Insights - The company is expected to maintain a high growth trajectory, particularly in the peptide sector, with significant revenue and profit increases projected for the upcoming years [6][24]. - The company anticipates achieving a net profit of 2.15 billion yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of approximately 413.71% [6][23]. - The growth is attributed to the commercialization of key peptide products and a recovering demand in the global peptide supply chain [6][24]. Financial Forecast and Valuation - Revenue projections for 2024-2026 are 15.67 billion yuan, 22.53 billion yuan, and 32.11 billion yuan, with growth rates of 51.62%, 43.77%, and 42.53% respectively [2][24]. - Net profit forecasts for the same period are 3.52 billion yuan, 4.63 billion yuan, and 6.05 billion yuan, with growth rates of 116.07%, 31.39%, and 30.85% respectively [2][24]. - The company’s P/E ratio is expected to decrease from 100.62 in 2023 to 27.08 in 2026, indicating improved valuation over time [2][24]. Company Overview - The total share capital of the company is 213.18 million shares, with a market capitalization of 16,393.54 million yuan [5]. - The company has a strong focus on peptide and small molecule CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) services, which are expected to drive future growth [6][24].

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [11][12]. Core Views - The company is expected to achieve significant growth in its financial performance, with a projected revenue increase from 1,034 million yuan in 2023 to 1,602 million yuan in 2024, representing a growth rate of 55% [2][11]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to rise from 163 million yuan in 2023 to 391 million yuan in 2024, indicating a remarkable growth rate of 140.2% [2][11]. - The company has established multiple advantages in the peptide raw material drug sector, including quality, production capacity, cost efficiency, and sales strategies [11]. Financial Forecasts - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 1,602 million yuan, 2,303 million yuan, and 3,141 million yuan, respectively, with growth rates of 55.0%, 43.8%, and 36.4% [2][11]. - The net profit attributable to shareholders is expected to be 391 million yuan in 2024, 590 million yuan in 2025, and 828 million yuan in 2026, with corresponding growth rates of 140.2%, 50.7%, and 40.4% [2][11]. - The earnings per share (EPS) are projected to increase from 0.76 yuan in 2023 to 1.84 yuan in 2024, 2.77 yuan in 2025, and 3.88 yuan in 2026 [2][11]. Business Developments - The company has received approval for the launch of Oseltamivir Phosphate Granules, expanding its product offerings and enhancing its market position [11]. - The demand for peptide raw materials is robust, with a significant increase in revenue from this segment, which grew by 141% in 2023 [11]. - The company has successfully upgraded its production facilities, enhancing its capacity to meet growing global demand for peptide raw materials [11].