北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 二〇二三年九月 | 第一部分 | 对《补充法律意见书（一）》的更新 3 | | --- | --- | | 一、 | 《审核问询函》问题 6.1 之补充回复 3 | | 第二部分 | 发行人变化情况的更新 6 | | 一、 | 发行人的主体资格 6 | | 二、 | 本次发行的实质条件 7 | | 三、 | 发行人的控股股东及实际控制人 7 | | 四、 | 发行人的股本及演变 9 | | 五、 | 发行人的业务 10 | | 六、 | 关联交易及同业竞争 11 | | 七、 | 发行人的主要财产 12 | | 八、 | 发行人的重大债权债务 19 | | 九、 | 发行人章程的制定与修改 25 | | 十、 | 发行人的税务和财政补贴 26 | | 十一、 | 诉讼、仲裁或行政处罚 27 | | 十二、 | 结论 30 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Ji ...

目 录 | 一、关于前次募投项目………………………………………………第 | 1—13 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于融资规模和效益测算……………………………………第 | 13—42 | 页 | | 三、关于经营业绩…………………………………………………第 | 42—65 | 页 | | 四、关于应收账款与存货…………………………………………第 | 65—83 | 页 | | 五、关于其他………………………………………………………第 | 83—94 | 页 | 根据申报材料，前次募集资金实际投资项目存在变更的情形，包括：变更 石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目实施主体及实施地点； 变更碳纳米材料研发中心建设项目实施地点；2020 年 12 月，变更部分募投项目 实施内容及募投项目延期；2022 年 12 月，首次公开发行股票部分募投项目延期。 请发行人说明：（1）前次募投项目变更实施主体、实施内容、延期的原因 及合理性，是否履行相关程序，项目实施环境是否发生变化；（2）前次募投项 目当前实施进展及后续使用计划，募集资金是否按变更后计划投入；（3）前次 募投项目变更 ...

江苏天奈科技股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二三年九月 关于 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 16 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕144 号《关 于江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "保荐机构"或"保荐人"）作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈 科技"、"发行人"或"公司"）本次向特定对象发行股票的保荐机构，会同发 行人及发行人律师北京市中伦律师事务所（以下简称"中伦"、"发行人律师"） 和申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"、"申报 会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问 题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。 除特别说明外，本回复中的简称与《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行股票证券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中的简 称具有相同含义。 ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-079 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日完成了 2020 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份 登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 本次归属股票数量：193,584 股。 本次归属股票上市流通时间：2023 年 9 月 28 日。 苏天奈科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号： 2020-025），根据公司其他独立董事的委托，独立董事于润先生作为征集人就 2020 年第一次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体 股东征集投票权。 4、2020 年 9 月 ...

江苏天奈科技股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二三年八月 关于 请发行人律师对（5）进行核查，请保荐机构对上述事项进行核查并发表明 确意见。 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 16 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕144 号《关 于江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "保荐机构"或"保荐人"）作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈 科技"、"发行人"或"公司"）本次向特定对象发行股票的保荐机构，会同发 行人及发行人律师北京市中伦律师事务所（以下简称"中伦"、"发行人律师"） 和申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"、"申报 会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问 题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。 除特别说明外，本回复中的简称与《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度 向特定对象 ...

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北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书 二〇二三年七月 | 一、 | 《审核问询函》问题 | 1：关于本次募投项目必要性 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 《审核问询函》问题 | 6：关于其他 4 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书 致：江苏天奈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏天奈科技股份有限公 司（以下简称"发行人"、"公司"或"天奈科技"）的委托，担任发行人 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 一、持续督导工作情况 1 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 诺 | | 律、法规、部门规章和上海 | | | | 证券交易所发布的业务规 | | | | 则及其他规范性文件，切实 | | | | 履行其所做出的各项承诺 | | 7 | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包 括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及 | 保荐机构督促天奈科技依 | | | | 照相关规定健全完善公司 | | | | 治理制度，并严格执行公司 | | | 董事、监事和高级管理人员的行为规范等 | 治理制度 保荐机构对天奈科技的内 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但 | 控制度的设计、实施和有效 性进行了核查，天奈科技的 | | | 不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度， | | | 8 | 以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、 | | | | | 内控制度符合相关法规要 | | | 衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序 | ...

关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 任昭铭先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和 健康发展发挥了重要作用。公司董事会对任昭铭先生在担任公司董事期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 近日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董 事任昭铭先生的辞职报告。任昭铭先生因个人工作原因辞去公司第二届董事会董 事职务，同时一并辞去公司第二届董事会战略委员会、第二届董事会薪酬与考核 委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。任昭铭先生确认与公司董事会 无不同意见，亦没有就其本人的辞职需要通知公司股东的任何事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》相关规定 ...

中信证券股份有限公司 保荐机构（主承销商） 江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 关于 江苏天奈科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 之 发行保荐书 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）接受江苏天奈科 技股份有限公司（以下简称"天奈科技"、"发行人"或"公司"）的委托，担任天奈 科技 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，就发 行人本次发行出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》和 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报 告》等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所 ...