（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郑凯，已充分了解并同意由提名人上海卓然工程技术股 份有限公司董事会提名为上海卓然工程技术股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海卓然工程技术股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李森，已充分了解并同意由提名人上海卓然工程技术股 份有限公司董事会提名为上海卓然工程技术股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海卓然工程技术股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海卓然工程技术股份有限公司董事会,现提名胡英 英为上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与上海卓然工程技术股份股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导于部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海卓然工程技术股份有限公司董事会,现提名李森 为上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与上海卓然工程技术股份股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately RMB 1.361 billion, a decrease of 19.02% compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately RMB 59.44 million, down 28.16% year-on-year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately RMB 59.66 million, a decrease of 25.71% compared to the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities was negative RMB 397.09 million, a decline of 400.51% compared to the same period last year[18]. - The total assets as of June 30, 2023, were approximately RMB 7.607 billion, a decrease of 1.13% from the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately RMB 2.055 billion, an increase of 0.83% compared to the end of the previous year[18]. - Basic earnings per share decreased by 29.27% to CNY 0.29 compared to the same period last year[19]. - Diluted earnings per share also decreased by 29.27% to CNY 0.29 compared to the same period last year[19]. - The weighted average return on equity decreased by 1.50 percentage points to 2.87% compared to the same period last year[19]. - The comprehensive gross profit margin for the reporting period was 19.97%, an increase from the previous year[84]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 4.25% of operating revenue, an increase of 0.46 percentage points year-on-year[19]. - Research and development (R&D) investment totaled ¥57,833,214.89, representing 4.25% of operating revenue, an increase of 0.46 percentage points compared to the previous year[46]. - The company holds a total of 213 intellectual property rights, including 24 invention patents and 166 utility model patents, with 2 new invention patents granted in the first half of 2023[44]. - The cumulative investment in R&D has reached approximately 883.96 million RMB, up from 805.35 million RMB in the previous year[66]. - The company has increased its R&D personnel to 87, representing 13.34% of the total workforce, with an average salary of 10.16 million RMB[66]. Industry Trends and Challenges - The petrochemical industry saw a 3.8% increase in industrial added value for the first half of 2023, while total profit decreased by 16.8%[26]. - The chemical raw materials and products manufacturing industry experienced a 7.4% increase in industrial added value, but total profit decreased by 52.2%[26]. - The industry is under significant carbon reduction pressure, which presents major development opportunities, emphasizing low-energy and low-carbon processes[31]. - The industry is transitioning towards high-end chemical products and green sustainable development, with an emphasis on digitalization and smart manufacturing[32]. - The industry is facing a talent reserve barrier, with high requirements for comprehensive abilities and longer training cycles for professionals[35]. Strategic Focus and Innovations - The company is focusing on innovation and digital transformation to enhance competitiveness in the petrochemical equipment manufacturing sector[28]. - The company aims to align with national strategies for high-quality development and carbon neutrality in the petrochemical industry[28]. - The company is actively expanding its production capacity and has established a specialized manufacturing base in Jiangsu, which will enhance its overall competitiveness[72]. - The company is committed to digital and intelligent transformation, developing a centralized data sharing platform and smart manufacturing services[75]. - The company is focusing on low-carbon technology and clean energy development to promote industrial upgrading and innovation[66]. Financial Health and Risks - The asset-liability ratio stands at 71.33% as of June 30, 2023, with total assets of 7,606.54 million yuan and total liabilities of 5,425.54 million yuan[73]. - The company is exposed to risks from high customer concentration, with the top five customers contributing 95.16% of sales revenue[81]. - The company faced a significant funding gap due to planned construction projects and operational needs[88]. - The company is facing risks from macroeconomic fluctuations and stricter environmental policies, which may impact operational performance and profitability[98]. Commitments and Governance - The company has committed to not reducing its shareholdings during the lock-up period, which lasts for 36 months starting from September 6, 2021[138]. - The company guarantees that the contents of the prospectus do not contain false records or misleading statements, and will bear legal responsibility for its accuracy[16]. - The company will not engage in unrelated investment activities using company assets, ensuring focus on core business operations[13]. - The commitments made by the controlling shareholders are binding and subject to supervision by regulatory bodies and the public[163]. - The company will strictly adhere to the profit distribution policy as per the regulations set by the China Securities Regulatory Commission and its own articles of association[14].

安信证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"、"本保荐机构"） 接受上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任卓然股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，出具本发行保荐书。 安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办 法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作报告》等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海卓然工程技术股份有限 公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 ...

证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-061 上海卓然工程技术股份有限公司 关于 2022 年度科创板向特定对象发行股票提交募集说明书 （注册稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 上海卓然工程技术股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的申请已于 2023 年 6 月 19 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核中心审核意见通知，公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、 上市条件和信息披露要求。 根据相关要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订， 并根据项目进展和公司实际情况，形成了《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见 同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海卓然工程技术股份 有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票募集说明书 ...

股票简称：卓然股份 股票代码：688121 上海卓然工程技术股份有限公司 （上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 4 楼 D 座） 2022 年度科创板向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策 之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司 风险。 一、关于公司本次向特定对象发行股票的规模 本次发行募集资金总额不超过人民币 41,252.80 万元，发行价格为 13.57 元/ 股，因此，本次预计发行的股票数量不超过 3,040.00 万股（含本数），且未超过 本次发行前公司总股本的 30%。本次发行股票的最终数量将在取得中国证监会予 以注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况， 与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 在定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本 等除权、除息事项，导致本次发行股票的发行价格调 ...

安信证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况 15 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 18 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 七、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序 19 | | 八、发行人满足―两符合‖和不涉及―四重大‖的说明 20 | | 九、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 22 | | 十、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 23 | 上海证券交易所： 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"、"本保荐机构"） 接受上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任卓然股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，出具本上市保荐书。 安信证券及其保荐代表人 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 案号：01F20225168 致：上海卓然工程技术股份有限公司 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | | 正文 4 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 4 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 4 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 4 | | 四、 | 发行人的设立 7 | | 五、 | 发行人的独立性 7 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 7 | | 七、 | 发行人的股本及演变 7 | | 八、 | 发行人的业务 7 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 9 | | 十、 | 发行人的主要财产 13 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 36 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 38 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 38 | | 十四、 | 发行人股 ...