本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日，即 2022 年 11 月 8 日。本次发行股票的价格为 13.57 元/股，不低于定价基准 日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准 日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定 价基准日前二十个交易日股票交易总量。 关于 2022 年年度权益分派实施后调整向特定对象 发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 由于上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益 分派方案已实施完毕，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的发行价格由 13.57 元/股调整为 13.33 元/股，发行数量由不超过 30,400,000 股（含本数）调整为不超过 30,947,336 股（含本数）。除上述调整 外，公司本次发行的其他事项未发生变化。 证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-060 一、 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 上海卓然工程技术股份有限公司 截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据中国 证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，编制了本公司截至2023 年6月30日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）。 本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额及到位时间 1、2021 年首次公开发行股票并上市 经中国证券监督管理委员会以"证监许可〔2021〕2498 号"文《关于同意上海卓然 工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民 币普通股 5,066.666 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-058 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经核查，监事会认为：公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《科创板上市公司证券发行 注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了相应的鉴证报告。 综上，公司监事会一致同意该议案。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经核查，监事会认为：公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资 金安全的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动 一、监事会会议召开情况 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 鉴证报告 截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-8 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号宣化十周A成Q 截至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 索引 页码 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2023SHAA2F0043 上海卓然工程技术股份有限公司全体股东: 我们对后附的上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称 上海卓然公司)于2021年9 月募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至2023年6月30日的使用情况报 告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 上海卓然公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规 定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用 情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整,以 及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对 前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅 ...

经审阅公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》和信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》， 我们认为公司严格按照法律、法规及中国证监会关于募集资金使用的有关规定和 要求存放和使用募集资金，不存在违规情形。上述报告真实、准确、完整地反映 了公司前次募集资金的存放和使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 上海卓然工程技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《上海卓然工 程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为上 海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料， 现针对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 ...

份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行、上海浦东发展银行股 份有限公司靖江支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-057 上海卓然工程技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日召开第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金，总额不超过人民币20,000万元，用于与主营业务相关的生产经营。补充 流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资 金专户。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构安信证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"或"安信证券"）出具了核查意见。现将相关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据 ...

安信证券股份有限公司关于上海卓然工程技术股份有限公 根据《上海卓然工程技术股份有限公司科创板首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在 扣除发行费用后将用于如下项目： 1 司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）为上海卓然 工程技术股份有限公司（以下简称"公司"、"卓然股份"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管 理制度，对卓然股份使用部分闲置资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓 然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］2498 号），并经上海证 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月12日召开了 第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第二十四次 会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。上述具体内容详 见公司于2022年9月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2022-037）。 根据董事会决议，公司在规定期限内使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，未影响募集资金 投资计划的正常进行。 上海卓然工程技术股份有限公司 上海卓然工程技术股份有限公司 董事会 关于归还部分闲置募集资金暂 ...

安信证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为上海 卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关 规定，就卓然股份 2023 年半年度持续督导跟踪情况报告如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立并有效执行了持续 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 督导制度，并制定了相应的工作计 | | | 作计划 | 划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与卓然股份签订《保荐 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 协 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately RMB 1.361 billion, a decrease of 19.02% compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately RMB 59.44 million, down 28.16% year-on-year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately RMB 59.66 million, a decrease of 25.71% compared to the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities was negative RMB 397.09 million, a decline of 400.51% compared to the same period last year[18]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately RMB 7.607 billion, a decrease of 1.13% from the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately RMB 2.055 billion, an increase of 0.83% compared to the end of the previous year[18]. - Basic earnings per share decreased by 29.27% to CNY 0.29 compared to CNY 0.41 in the same period last year[19]. - Diluted earnings per share also decreased by 29.27% to CNY 0.29 from CNY 0.41 year-on-year[19]. - The weighted average return on equity dropped by 1.50 percentage points to 2.87% from 4.37% in the previous year[19]. - The comprehensive gross profit margin for the reporting period was 19.97%, an increase compared to the same period last year[84]. Research and Development - Research and development expenses as a percentage of operating revenue increased by 0.46 percentage points to 4.25%[19]. - Research and development (R&D) investment totaled CNY 57,833,214.89, a decrease of 9.21% compared to the same period last year, but the R&D investment as a percentage of operating income increased by 0.46 percentage points to 4.25%[46]. - The company holds a total of 213 intellectual property rights, including 24 invention patents and 166 utility model patents, with 2 new invention patents granted in the first half of 2023[44]. - The cumulative investment in R&D has reached approximately 883.96 million RMB, compared to 805.35 million RMB in the previous year[66]. - The average salary of R&D personnel has increased to 10.16 million RMB, up from 9.59 million RMB in the previous year[66]. - The proportion of R&D personnel in the company has risen to 13.34%, compared to 13.13% in the previous year[66]. Industry Trends and Challenges - The petrochemical industry saw a 3.8% year-on-year increase in industrial added value for the first half of 2023, while total profit decreased by 16.8%[26]. - The chemical raw materials and products manufacturing industry experienced a 7.4% increase in industrial added value, but total profit fell by 52.2%[26]. - The industry is under significant carbon reduction pressure, which presents major development opportunities, emphasizing low-energy and low-carbon processes[31]. - Domestic chemical companies are accelerating the process of domestic substitution, actively promoting independent research and development of leading technologies[31]. - The industry is transitioning towards high-end chemical products and green sustainable development, with a focus on digitalization and smart manufacturing[32]. - The industry is facing a talent reserve barrier due to the complexity of petrochemical processes, requiring significant investment in human resources[35]. Strategic Initiatives - The company is focusing on innovation and digital transformation to enhance competitiveness in the petrochemical sector[28]. - The company is committed to supporting the high-quality development of the petrochemical industry in line with national strategic needs[28]. - The company is focused on expanding its market presence through technological advancements and strategic partnerships in the petrochemical sector[40]. - The company has established a modular supply and production model, enhancing its core competitive advantage and reducing supply time while ensuring equipment quality and safety[67]. - The company is pursuing digital and intelligent transformation, integrating new information technologies with the petrochemical industry[75]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism and has not faced any environmental complaints or pollution incidents during the reporting period[123]. - The company actively promotes environmental awareness among employees through various initiatives, including advocating for paperless offices and waste sorting[124]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the development of new products aimed at reducing carbon emissions[125]. - The company is committed to social responsibility, actively participating in community service and supporting youth sports events[126]. Shareholder and Governance - The company held a shareholders' meeting on June 26, 2023, where all resolutions were approved without any rejections[117]. - The company has no plans for profit distribution or capital reserve transfer for the half-year period[118]. - Major shareholders are subject to a 36-month lock-up period post-IPO, preventing transfer or management of pre-IPO shares[133]. - The company emphasizes compliance with legal regulations regarding share reduction notifications[138]. - The company has committed to maintaining stable operations and control arrangements post-IPO[136]. Financial Obligations and Guarantees - The total balance of guarantees to subsidiaries at the end of the reporting period was CNY 3,629,120,000[199]. - The total amount of guarantees (including those to the company) reached CNY 3,629,120,000, which accounts for 176.63% of the company's net assets[199]. - The amount of debt guarantees provided directly or indirectly to entities with a debt-to-asset ratio exceeding 70% was CNY 3,294,000,000[199]. - The company has provided joint liability guarantees for various subsidiaries, including CNY 300,000,000 to Shanghai Zhuoran Smart Energy Co., Ltd.[198].