根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规的规定，本次交易不属于关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、进展情况 3 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-013 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于收购股权完成股权交割、变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易基本情况 2024年8月8日，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资暨签署股权转让协议的议 案》，同意公司与苏长君、北京国瑞数智技术有限公司（以下简称"国瑞数智" 或"标的公司"）及其他现有股东签署《股权转让协议》，拟以现金1.26亿元收 购标的公司35%的股权，同时通过受托行使转让方苏长君持有或控制的表决权等 方式合计控制标的公司74.6288%的表决权并取得标的公司的控制权。具体内容详 见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-012 1 认购不足 35,429.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"浩瀚转债"）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕71 号文同意注册。国金证券股份有限 公司（以下简称"国金证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）为本次发行的 保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为"浩瀚转债"，债券代 码为"118052"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 252,398 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 99,811 | 2,081 | | ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-011 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 年 月 日 | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 82943 | | 末"6"位数 | 544923,044923 | | 末"7"位数 | 7974053,9974053,5974053,3974053,1974053 | | 末"8"位数 | 17779953,37779953,57779953,77779953， | | | 97779953,98452954,48452954 | | 末"9"位数 | 455771361,955771361 | | 末"10"位数 | 0921792545 | 凡参与浩瀚转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的， 则为中签号码。中签号码共有 101,892 个，每个中签号码只能认购 1 手（1,000 元） 浩瀚转债。 特此公告。 发行人：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2025 年 3 月 17 日 （此页无正文，为《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-010 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 | 有效申购数量 | 实际配售数 | 实际获配金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售比例 （%） | （手） | 量（手） | 额（元） | | 原股东 | 100 | 252,398 | 252,398 | 252,398,000 | | 网上社会公众投资者 | 0.00125720 | 8,104,671,852 | 101,892 | 101,892,000 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - | | 合计 | | 8,104,924,250 | 354,290 | 354,290,000 | 特别提示 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-009 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行 35,429.00 万元可转换公司债券（以下简称"浩瀚转债"， 债券代码"118052"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕71 号文同 意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"保 荐人（主承销商）"、"国金证券"或"主承销商"）。本次发行的《北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）、《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简称"《募集说明书摘要》"）及《北 京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 Beijing Haohan Data Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年三月 股票简称：浩瀚深度 股票代码：688292 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 Beijing Haohan Data Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年三月 股票简称：浩瀚深度 股票代码：688292 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 2 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-005 发行人：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 3 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中国结算上海分公司"或"登记公司"）登记在册的原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证 券交易所（以下简称"上交所"）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行（以 下 简 称 " 网 上 发 行 "）。 请 投 资 者 认 真 阅 读 本 公 告 及 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。 一、投资者重点关注问题 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下： 1、原股东优先配售 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-006 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"发行人"） 向不特定对象发行 35,429.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本 次发行的可转换公司债券"）已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕71 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 3 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 采用网上通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统向社会公众投资 者发售的方式进行。 本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于 2025 年 3 月 11 日（T-2 日）披露，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）查询。 为便于投资者了解浩瀚深度本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 将就本次发行举行网上路演，敬请广 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年度向不特定对象发行 可转换公司债券信用评级报告 www.lhratings.com 联合〔2024〕8360 号 联合资信评估股份有限公司通过对北京浩瀚深度信息技术股份 有限公司及其拟发行的 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债 券的信用状况进行综合分析和评估，确定北京浩瀚深度信息技术股 份有限公司主体长期信用等级为 A+，北京浩瀚深度信息技术股份有 限公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券信用等级为 A+， 评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年十月二十九日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受北京浩瀚深度信息技术股 ...