普源精电科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份购买北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"或"标的公司"）67.7419% 的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规及规范性文件的相 关规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提 交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要 且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 6、2024 年 1 月 8 日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议并通过 了本次交易方案及相关议案。 7、2024 年 1 月 8 日，公司与交易对方签署附条件生效的《关于北京耐数电 子有限公司之发行股份购买资产协议》。 8、2024 年 4 月 1 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议并通过 了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等与本次交易相关的 ...

关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的 有关规定,我们作为公司的独立董事,对拟提交公司第二届董事会第十六次会议 审议的相关事项召开独立董事专门会议,并发表审核意见如下: 1、本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的有关 规定,方案合理、切实可行,本次交易有利于增强公司的竞争能力,有利于提高 公司的长期盈利能力,有利于公司改善财务状况,有利于公司长远持续发展,符 合公司和全体股东的整体利益,未损害公司及全体股东特别是中小投资者的利 益。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成 重大资产重组,本次交易不构成关联交易。 3、公司拟与交易对方签订的本次交易相关交易协议自愿、公平、合理,符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司证券 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-034 普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位监事。本 次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 1. 审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律 法规规定条件的议案》 公司拟以发行股份方式购买北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"） 67.7419%股权（以下简称"标的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）2023 年以简易程序 向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票限售股上 市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股 票限售期为自发行结束之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股 东无其他特别承诺。 截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了上述承 诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、本次上市流通的限售股情况 （一）本次上市流通的限售股 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-032 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 5,300,676 股。 本次股票上市流通总数为 5,300,676 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 11 日。 一、 本次上市流通的限售股类型 2023 年 9 月 6 日，普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"或"公 司"）收到中国证监会《关于同意普源精电科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕2039 号），同意公司向特定对象发行股票的注册 申请。 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票新增 5,300,676 股 股份已于 2023 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕股份登记手续。本次发行之前，公司股本为 179,822,74 ...

普源精电科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,458,607 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-031 本次股票上市流通总数为 1,458,607 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 8 日。 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕399 号），同意普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源 精电"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,327,389 股，并于 2022 年 4 月 8 日在上海 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对普源 精电科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了认真、审 慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕399 号），同意普源精电科技股份有限公司（以下简称"普 源精电"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股 ...

丨证券研究报告丨 报告要点 [Table_Author] 赵智勇 倪蕤 请阅读最后评级说明和重要声明 相关研究 [Table_Summary2] 事件描述 事件评论 ⚫ 高端新品反馈良好，发力平台化拓展，预计 2024 年营收、业绩有望充分释放。2023 年 9 月17日，公司发布DS 80000系列新品，最高支持每通道13GHz模拟带宽及高达40GSa/s 实时采样率，为国产示波器最高水平。截至 2023 年年底，新品已经实现一定的出货确收， 由于发布时间较晚，全年确收相对较小，但新品发布以来，下游需求端反馈良好。2023 年公司高端（带宽≥2GHz）和高分辨率（垂直分辨率≥12bit）数字示波器占整体数字示 波器销售金额比例已经达到 54.29%，相较 2022 年的 41.65%大幅提升。公司发力射频 类产品，西安研发中心投入运营，2023 年射频类仪器的销售收入同比增长 14.41%。 ⚫ 收购耐数电子，布局测试测量解决方案领域。耐数电子产品包括智能数字阵列产品、数字 天线平台与组件、量子测控系统和模块化阵列平台等。此次收购，一方面由于公司看重耐 数电子的人才团队和客户资源优势。另一方面，耐数电子为一 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"公司"）持续督 导工作的保荐机构，负责普源精电持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与普源精电签订《持 续督导协议》，该协议明确了双 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | | | | 并报上海证券交易所备案 | 方在持续督导期间的权利和义务 | | 3 | | 保荐机构通过日常沟通、定期或 | | | 通过日 ...

[Table_TargetPrice] [Table_Invest]买入|维持 毛利率受益高端产品改善，研发高投入保障核心竞争力 [Table_Main] 公司研究|信息技术|技术硬件与设备 证券研究报告 [Table_Title] Q4 需求承压，期待高端产品放量 2023H1 增速高于 H2，境内地区、经销模式贡献主要增量 盈利能力方面，2023 年公司毛利率为 56.45%，同比提升 4.06pcts；其中 2023 全年数字示波器产品的毛利率 58.26%，同比提升 3.31pcts，主要系 高端及自研核心技术平台产品毛利率拉动显著。期间费用方面，2023 年公 司销售/管理/财务费率为 15.75%/9.5%/-0.30%，同比分别增减-0.89/- 0.74/+1.69/pcts，其中财务费率变动主要系汇兑损益减少所致。同期公司研 发费率为 21.30%，同比提升 1.38pcts，为公司核心竞争力提供保障。 自研平台持续完善产品矩阵，生产端落地有望促进研发及全球布局 新品方面，2023 年公司于高带宽（DS80000 系列）、便携式（DHO 系列） 数字示波器持续发力，丰富产品矩阵，持续助力国产 ...