Core Viewpoint - Lingyun Guang has successfully completed the acquisition of 99.95% equity in JAI for a cash consideration of €102.5 million, fulfilling all conditions for the equity transfer by January 7, 2025 [1][2] Financial Performance - JAI achieved revenues of €42.49 million and €34.23 million for the fiscal years 2022 and 2023, respectively, with net profits of €5.04 million and €3.43 million [2] - As of March 31, 2024, JAI's total assets were valued at €37.23 million, and its equity amounted to €20.16 million, indicating a premium rate of over 400% relative to the acquisition price [2] Strategic Fit - Lingyun Guang has a 20-year history of collaboration with JAI, having previously acted as an agent for JAI's products, which indicates a strong existing relationship [2] - The acquisition is expected to enhance Lingyun Guang's optical imaging technology capabilities, improve the standard product matrix of visual devices, and expand its product layout in downstream industries [3] - The integration of JAI's industrial camera technology with Lingyun Guang's AI software algorithms is anticipated to significantly boost the company's core capabilities in the "Vision + AI" sector, providing richer and higher-quality machine vision products and solutions [3]

Company Update - Lingyun Guang announced that its investee company, Changguang Chenxin, has decided to terminate its application for an initial public offering (IPO) on the STAR Market and withdraw its listing application documents [1] - The termination of Changguang Chenxin's IPO review will not have a significant adverse impact on Lingyun Guang's production, operations, or other aspects [1] Strategic Decision - Changguang Chenxin's decision to withdraw its IPO application is based on considerations for its future development strategy [1]

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-093 凌云光技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将凌云光技术股份有限公司（以下简称"本公司"）截至 2024 年 11 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： | | 银行账 | 初始存放 | 募集资金 | 募集资 金账户 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开户银行 | 号 | 金额 | 账户余额 | 存款计 | 募集资金 余额 | 备注 | | | | | | 提利息 | | | | | | | | 余额 | | | | 上海银行股份 有限公司北京 | 0300495 | 67,533.12 | 4,513.17 | | 4,513.17 | 活期 | | | 0517 | | | | | 账户 | | 中关村支行 | | | | | | | | 上海银 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-095 凌云光技术股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第 二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关要求，公司就本次 向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿 的情形。 特此公告。 凌云光技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 凌云光技术股份有限公司 （北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 7 号楼 7 层 701 室） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析研究报告 二〇二四年十二月 1 一、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过78,500.00万元，扣除发行费用后的募集资金净 额全部投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收购 | JAI 100%股权 | 78,719.53 | 78,500.00 | | | | 总计 | 78,719.53 | 78,500.00 | 若本次向特定对象发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金 额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次向特 定对象发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次发行募集资金投资项目的基本情况 本次发行募集资金总额扣除发行费用后 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-094 凌云光技术股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开第二届董 事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了关于公司2024年度 向特定对象发行A股股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易 所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况 1．监管措施主要内容 （1）中国证券监督管理委员会北京监管局警示函 公司于2024年4月11日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北 京证监局"）就英才基金借款相关事项出具的《关于对凌云光技术股份有限公司、姚 毅、顾宝兴采取出具警示函措施的 ...

5、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具 凌云光技术股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解 和审核公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件 的规定，公司符合现行法律、法规及规范性文件的规定和要求，具备向特定 对象发行股票的资格和条件。 2、本次发行的发行方案、发行预案符合《公司法》《证券法》《管理办 法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 3、根据公司编制的《凌云光技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票方案论证分析报告》《凌云光技术股份有限公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告》及《凌云光技术 股 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-090 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据现行有效的《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，经公司董事会结合公司实际情况进行认真分析、逐项自查，公司符合 现行科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 独立董事专门会议对该事项发表了一致同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）逐项审议并通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）方案如下： 1. 本次发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

| 三、附件…………………………………………………… 第 | 13—16 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………… | 第 13 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………第 | 14 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………第 | 15—16 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-340 号 凌云光技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的凌云光技术股份有限公司（以下简称凌云光股份公司）管 理层编制的截至 2024 年 11 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 | | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………第 3—12 页 本鉴证报告仅供凌云光股份公司向特定对象发行股票使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为凌云光股份公司向特定对象发行股票的必备文 件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 凌云光股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中 国证券监督管理委员会《监管规 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-096 《凌云光技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《凌 云光技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行 性研究分析报告》等相关文件将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。 凌云光技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过《关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。 本次公司向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票预案 所述本次发行相关 ...