证券代码：688400 证券简称：凌云光 凌云光技术股份有限公司 （北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 7 号楼 7 层 701 室） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年十一月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册决定。 2 特别提示 1、本次发行相关事项已经2024年12月5日召开的本公 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 凌云光技术股份有限公司 （北京市海淀区翠湖南环路13号院7号楼7层701室） 2024年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告（修订稿） 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《凌云光技术股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、产业转型升级需求、国家政策大力支持及新技术的应用驱动机器视觉行 业快速发展 我国制造业已进入转型升级的关键时期，高端制造业在我国产业发展中占 据更加重要的地位。高端制造业对产品工艺及质量的要求愈加严苛，人眼等传 统检测方式在精度、效率等方面已不能满足产业升级的要求。同时，自2015年 以来我国城镇制造业人数逐年下降，人口红利逐步消失，企业劳动力成本压力 日益凸显，与此同时，原材料成本上涨、国际贸易形势等外部因素直接或者间 接增加了企业的综合成本。因此，下游制造业的转型升级的迫切需求和我国人 口结构变化为机器视觉带来极大的成长空间。 制造业转型不仅是行业发展的需求，更是国家战略的重要一环。自"十四 五"规划开始，我 ...

关于凌云光技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 二〇二五年十一月 关于凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 关于凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 1.关于本次募投项目 根据贵所于 2025 年 10 月 31 日出具的《关于凌云光技术股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕151 号）（以下简称 "审核问询函"）要求，凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"、"凌云光"或 "发行人"）已会同中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"） 及天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或" 申报会计师 "）等 中介机构，按照贵所的要求对审核问询函中提出的问题进行了认真研究，现逐条进行 说明，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《凌云光技术股份有限公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释义相同。 | ...

北京德恒律师事务所 关于凌云光技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 4-1-2 北京德恒律师事务所 关于凌云光技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见（一） 释 义 下列词语除非另有说明或上下文表明并不适用，在本法律意见中具有如下含 义： | 德恒/本所 | | 指 | 北京德恒律师事务所 | | --- | --- | --- | --- | | 发行人/公司/凌云光 | | 指 | 凌云光技术股份有限公司 | | 本次发行/本次向特定对 | | | 公司本次向特定对象发行人民币普通股股票，募集 | | | | 指 | 资金总额不超过人民币 69,528.20 万元（含本数）， | | 象发行/本次向特定对象 发行股票 | | | 向特定对象发行的股票数量为募集资金总额除以发 | | | | | 行价格，且不超过 46,000,000 股（含本数） | | 标的公司/JAI | | 指 | JA ...

关于凌云光技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 11 月 凌云光技术股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受凌云光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"、"发行人"或"公司"）的委托， 就发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市事项（以下简称"本次发 行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以 下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、上海证券 ...

关于凌云光技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 11 月 凌云光技术股份有限公司 证券发行保荐书 关于凌云光技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 上海证券交易所： 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司。 二、具体负责本次推荐的保荐代表人 陈益达：于 2021 年取得保荐代表人资格，曾经担任谱尼测试集团股份有限公司首 次公开发行股票并上市项目的项目协办人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行 上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 于海：于 2020 年取得保荐代表人资格，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发 行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"、"发行人"或"公司"）拟申请 向不超过 35 名特定对象发行不超过 46,000,000 股（含本数）的人民币普通股股票（以 下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已聘 请中国国际金融股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌云光技术股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-087 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 5 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2025 年 2 月 10 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，同时股东大会同意授权董事会办理本次发行的具 体事宜。 公司于 2025 年 11 月 19 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，在公司 2025 年第一次临时股东大 会授权范围内，结合公司实际情况及调整后的发行方案，对公司《2024 年 ...

公司深耕机器视觉二十余年，是行业领先的可配置视觉系统、智能视觉装备 和核心视觉器件的产品和解决方案提供商，聚焦机器视觉主营业务方向，以"AI+ 视觉"技术创新为基础，致力于成为视觉人工智能与光电信息领域的全球领导者。 公司面向消费电子、新能源、印刷包装、新型显示等领域，为客户提供智能制造 与质量检测的多元化产品与解决方案；面向传媒、影视、游戏、动漫、直播等领 域，公司提供运动捕捉、数字建模、AI数字人等AIGC内容创作工具与SAAS服务。 从具体产品来看，公司主要产品包括： 证券代码：688400 证券简称：凌云光 凌云光技术股份有限公司 （北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 7 号楼 7 层 701 室） 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 （修订稿） 二〇二五年十一月 5-3-1 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）是一家在上海 证券交易所科创板上市的专注于机器视觉产品的研发、生产和销售的企业。为满 足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争力， 公司结合自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》以及《上市公司证券发行注册管 ...

目 录 | 关于本次募投项目…………………………………………… 一、 | 第 | 1—37 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩…………………………………………………第 37—56 | | | 页 | | 三、关于其他………………………………………………………第 56—80 | | | 页 | 7-2-1 问询函专项说明 天健函〔2025〕6-80 号 上海证券交易所： 由凌云光技术股份有限公司（以下简称凌云光公司或公司）转来的《关于凌 云光技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审 （再融资）〔2025〕151 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我 们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于本次募投项目 根据申报材料：（1）公司本次募集资金将用于收购 JAI 100%股权项目，目 前交割已完成，本次收购完成后，公司将新增商誉 6.34 亿元；（2）截至 2025 年 6 月末，公司货币资金余额 142,202.53 万元，交易性金融资产余额 1,500 万 元。 请发行人结合评估定价、最终权益享有人、新增大额 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-092 凌云光技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日 至2025 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2025年12月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区翠湖南环路 ...