一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），合肥新汇 成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇成股份"）于 2024 年 8 月 7 日向不特 定对象发行了 11,487,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发 行，募集资金总额为人民币 1,148,700,000.00 元， 扣除 不含 税发行 费 用 人 民 币 6,172,108.48 元，实际募集资金净额为人民币 1,142,527,891.52 元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 13 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 8 月 13 日对本 次发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为天健验〔2024〕336 号的《验 证报告》。 二、募集资金专户开设情况和存储监管协议签署情况 公司于2024年8月2日召开了公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次 会议，审议通过了《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并 签署资金监管协议的议案 ...

海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥新汇 成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，对公司本次拟使用募集资金向全资子公司增资和 提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883号）， 公司于2024年8月7日向不特定对象发行了11,487,000张可转换公司债券，每张面 值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,148,700,000.00元， 扣除不含税发行费用人民币6,172,108.48元，实际募集资金净额为人民币 1,142,527,891.52元。上述募集资金 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-077 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款 以实施募投项目的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），公司于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象发行了 11,487,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,148,700,000.00 元，扣除不含税发行 费用人民币 6,172,108.48 元，实际募集资金净额为人民币 1,142,527,891.52 元。上述募 集资金已于 2024 年 8 月 13 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 8 月 13 日对本次发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为天健验〔2024〕 336 号的《验证报告》。 1 / 4 公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了募集 资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目情况 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-078 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2024年 8月 16日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥综合 保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 8 月 13 日 通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实 施募投项目的议案》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-075 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"汇成转债"或"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证 监许可〔2024〕883 号文同意注册。本次发行的可转债简称为"汇成转债"，债券代码 为"118049"。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称"保 荐人（主承销商）"） | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | | --- | --- | --- | --- | | 原股东 | 734,097 | | 0 | | 网上社会公众投资者 | 402,886 | | 11,717 | | 网下机构投资者 | - | | - | | 主承销商包销数量（放弃 认购总数量） | | | 11,7 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-074 合肥新汇成微电子股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 个月）；股票认购方式 为网下，上市股数为 6,678,826 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 6,678,826 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 19 日（因 2024 年 8 月 18 日为非交 易日，上市流通日期顺延至下一交易日，即 2024 年 8 月 19 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具《关于同意合肥新汇成微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号）， 同意合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇成股份"）首次 公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对汇成股 份首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 15 日出具《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1256 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,697.0656 万股，并于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本由 66,788.2625 万股变更为 83,485.3281 万股， 其中无限售条件流通股 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-073 | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 99212，79212，59212，39212，19212，25929 | | 末"7"位数 | 5677530，7677530，9677530，3677530，1677530，2599551 | | 末"9"位数 406159951 | | 凡参与汇成转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为 中签号码。中签号码共有 414,603 个，每个中签号码只能认购 1 手（1,000 元）汇成转 债。 特此公告。 发行人：合肥新汇成微电子股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 2024年8月9日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公 告》，本次发行的发行人合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"）与 本次发行的保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司于 ...

Group 1: Convertible Bond Issuance - The company is issuing convertible bonds with an initial conversion price of ¥7.70 per share, determined based on the average trading price over the previous 20 trading days [4] - The bond issuance period starts on August 13, 2024, and lasts until August 6, 2030 [4] - The expected new revenue from the fundraising project is approximately ¥451.42 million, primarily from OLED display driver chip packaging and testing services [6] Group 2: Capacity and Market Strategy - The company has implemented measures to absorb new production capacity, including increased R&D investment and enhanced marketing services [4] - The compound annual growth rate (CAGR) for OLED display driver chip shipments in mainland China is projected at 35.54%, with shipments expected to rise from 80 million units in 2016 to 780 million units by 2025 [5] - The company is strengthening partnerships with major domestic clients to capture market share in the rapidly growing OLED sector [5] Group 3: Talent and Technology Management - The company emphasizes talent management and has implemented an employee stock incentive plan to attract and retain key personnel [5] - To protect intellectual property, the company has established confidentiality agreements and patent registrations for core technologies [6] - The company is focusing on domestic equipment procurement to stabilize the supply chain and reduce reliance on imports [5] Group 4: Financial and Operational Strategies - The company plans to manage the dilution of immediate returns through strict fundraising management and timely project implementation [7] - Measures to enhance operational efficiency and profitability in light of increased depreciation from new fixed assets are being prioritized [8] - The company aims to maintain a competitive edge in the 12-inch advanced process display driver chip sector through continuous innovation and technology development [7]

责:国内显示驱动芯片先 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...