股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 安徽天禾律师事务所关于 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 天律意 2023 第 02908 号 致：合肥新汇成微电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规及规范性文件的要求以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下 简称"本所"）接受合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份" 或"公司"）的委托，指派陈磊律师、刘国伟律师（以下简称"本所律师"） 出席见证于 2023 年 11 月 20 日召开的汇成股份 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年第三季度业绩说明会） 编号：2023-013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参加公司2023年半年度业绩说明会的全体广大投资者 活动时间 2023年11月17日15:00—16:00 活动地点 价值在线（https://eseb.cn/19kl4eHdD9K） 上市公司接待 副总经理林文浩先生、独立董事蔺智挺先生、董事会秘书奚 人员姓名 勰先生、财务总监闫柳女士、投资者关系经理齐博先生 1、问：公司 Q3业绩增长的主要原因是什么？ 答：Q3 业绩提升一方面依靠产能的继续提升，包括高 阶测试平台持续进机和后道COF 制程产能提升，另一方面 ...

编号：2023-013 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参加公司 年半年度业绩说明会的全体广大投资者 2023 | | 活动时间 | 年 月 日 15:00—16:00 2023 11 17 | | 活动地点 | 价值在线（https://eseb.cn/19kl4eHdD9K） | | 上市公司接待 | 副总经理林文浩先生、独立董事蔺智挺先生、董事会秘书奚 | | 人员姓名 | 勰先生、财务总监闫柳女士、投资者关系经理齐博先生 | | 投资者关系活动主 | 1、问：公司 Q3 业绩增长的主要原因是什么？ | | | 业绩提升一方面依靠产能的继续提升，包括高 答：Q3 | | | 阶测试平台持续进机和后道 COF 制程产能提升，另一方面 | | | 也得益于产品结构的不断优化。 | | | 2、问：请问公司最近的稼动率怎样？ | | 要内容介绍 | 答：从 开始稼动率始终 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月 14 日-11 月 15 日） 编号：2023-012 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ☑现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） UG INVESTMENT ADVISERS、民生证券、中泰证券、上海 参与单位名称 证券、浙商资管、浙商基金、博道基金、百年保险资产、招 商信诺资产。（排名不分先后） 活动时间 2023年11月14日-11月15日 活动地点 公司会议室（合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号） 上市公司接待 董事会秘书 奚勰 人员姓名 投资者关系经理 齐博 1、问：预计 Q4 毛利率水平如何，是否有环比继续提 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 公司代码：688403 公司简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 为了维护全体股东的合法权益，确保合肥新汇成微电子股份有限公司（以下 简称"公司"、"汇成股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东 大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 合肥新汇成微电子股 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月 10 日） 编号：2023-011 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ☑现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 创金合信 活动时间 2023年11月10日 活动地点 公司会议室（合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号） 上市公司接待 董事会秘书 奚勰 人员姓名 投资者关系经理 齐博 1、问：当前稼动率的情况？ 答：从今年Q2 开始稼动率始终维持在相对较高水平， 结合目前在手订单及上游晶圆厂稼动率情况来看，预计Q4 ...

补充法律意见书（三） 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 补充法律意见书（三） 安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（三） 天律意 2023 第 02754 号 致：合肥新汇成微电子股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《注册管理办法》《编报规则第 12 号》《证券法律 业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等法律、法规及中国证监会有关规范 性文件的规定，依据发行人与本所签署的《聘请专项法律顾问合同》，本所接受 发行人的委托，担任汇成股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的专项法律 顾问，并指派本所卢贤榕律师、陈磊律师、孙静律师（以下简称"本所律师"） 作为经办律师。 本所已就本次发行出具了《安徽天禾律师事务所关于合肥新汇成微电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》 ...

目 录 | 一、关于本次募投项目………………………………………………第 1—15 | 页 | | --- | --- | | 二、关于前次募投项目 ……………………………………………第 15—18 | 页 | | 三、关于融资规模与效益预测 ……………………………………第 18—51 | 页 | | 四、关于经营业绩…………………………………………………第 51—118 | 页 | | 五、关于应收账款与存货 ………………………………………第 118—137 | 页 | | 六、关于其他 ……………………………………………………第 137—146 | 页 | 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1431 号 上海证券交易所： 由海通证券股份有限公司转来的《关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 216 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的合肥新汇成 微电子股份有限公司（以下简称汇成股份或公司）财务事项进行了审慎核查，现 汇 ...

股票简称：汇成股份 股票代码：688403 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函回复报告 二〇二三年十一月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 23 日印发的《关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 216 号）（以下简称"问询函"）已收悉。按照贵所要求，合肥新汇成微电子股 份有限公司（以下简称"汇成股份"、"发行人"、"公司"）与海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）、安徽天禾律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等相关方已就问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请 文件进行了相应的补充。本问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别 说明之外，与其在募集说明书中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集说明书等申请文件的修 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《合肥新汇成微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 明 1 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业 ...