天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 2023 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《天津美腾科技 股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大会的 议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席 资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者 给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印 件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记 材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证 后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及 其所持有表决权的股份总数，在此之 ...

证券研究报告 | 年报点评报告 美腾科技（688420.SH） 公司发布 2023 年年度业绩报告。2023 年公司实现营业收入 5.7 亿元，同 比增长 16.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 7424 万元，同比下降 40.39%；净利润的下降主要原因： ➢ 产品毛利率水平同比有所下降； ➢ 加大研发投入，销售费用研发费用较 2022 年增加 3165 万元； ➢ 计入非经常损益的政府补助金较 2022 年度减少 1503 万元。 在手订单基本稳定稳定。截止 2023 年底，公司在手订单为 6.54 亿元。2023 年度共取得订单 6.58 亿元，相较于 2022 年 7.09 亿元有所下降；但 2023 年度全年中标金额为 8.20 亿元（含已中标，未签约，下同），较 2022 年中 标金额 7.83 亿元有所增长。公司在手订单充足，为后续业绩提供保障。 风险提示：订单进度不及预期。下游行业景气度大幅下降。毛利率大幅下降。 分析师 张津铭 执业证书编号：S0680520070001 邮箱：zhangjinming@gszq.com 分析师 张一鸣 执业证书编号：S0680522070009 邮箱： ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天津美腾科技股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0089号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 .mot.gov.cn) 报告编码:京24AS503 目 录 | 序号 | 内 11 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0089号 天津美腾科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的天津美腾科技股份有限公司(以下简称美腾科技公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美腾科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为美腾科技公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券 ...

天津美腾科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，天津美腾科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"美腾科技"）拟实施"提质增效重回报"行动方案，通过持 续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任， 维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。具体情况如下： 一、聚焦主业，发展新质生产力 美腾科技是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业，主 要从事智能装备、智能系统与仪器两大类大核心产品的研发、设计、制造和销 售，致力于引领工矿业迈入智能化时代，成为行业的新质生产力，为利益相关 方和社会创造价值。 秉承"绿色科技、智慧矿山"的理念，经过九年的不懈努力和创新发展， 公司产品竞争力突出，保持在煤炭干选市场较高市场占有率的同时，持续在矿 业干选市场进行拓展，并进入再生资源领域。2023 年，公司经营实现稳步发展， 公司实现营业收入 56,994.53万元，较上年同期增长 16.49%，实现归属于上市公 司股东的净利润 7,423.52 万元。 公 ...

RSM 容诚 审计报告 天津美腾科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0028号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询。 容诚 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-100 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...

天津美腾科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 1、出席股东大会的情况 2023年度,公司共召开 3 次股东大会,本人均出席参会。 本人段发阶,作为天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《公司法》《让券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等内部制度要求,积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议, 认真审议董事会及其专门委员会各项议案，尽职尽责，充分发挥独立董事作用, 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 段发阶,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津大学教授,博 士学历。1994年12月至1997年11月任天津大学精仪学院讲师;1997年 11 月 至 2004 年 6 月任天津大学精仪学院副教授;2004 年 6 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 569.95 million yuan in 2023, an increase of 80.66 million yuan, representing a year-on-year growth of 16.49%[3]. - The net profit attributable to shareholders was 74.24 million yuan, a decrease of 50.30 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 40.39%[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 56.05 million yuan, down 45.83% year-on-year[4]. - The company’s comprehensive gross margin for 2023 was 44.86%, showing a downward trend compared to 2022[176]. - Operating costs increased by 38.30% to RMB 314,295,363.00, primarily due to enhanced domestic and international market promotion efforts[186]. - The coal industry generated operating revenue of RMB 534,552,576.80, with a gross margin of 44.91%, but saw a decrease of 8.66 percentage points in gross margin compared to last year[190]. - The intelligent equipment segment reported revenue of RMB 343,727,775.85, with a gross margin of 48.34%, down 10.19 percentage points year-on-year[190]. - The company’s cash flow from operating activities was negative at -80.74 million yuan, significantly lower than the net profit for the period[178]. - The net cash flow from operating activities was negative at RMB -80,741,584.82, a significant decline of 272.78% compared to the previous year[186]. - The net cash flow from investment activities was RMB -42,163,229.74, primarily due to increased investments in smart equipment production and testing base construction[187]. Research and Development - Research and development investment reached 68.71 million yuan, a year-on-year increase of 26.25%[3]. - The company filed 128 domestic patent applications in 2023, including 49 invention patents, and received 92 patent grants[7]. - The company achieved a total R&D investment of ¥68,713,679.74, representing a 26.25% increase compared to the previous year[122]. - R&D investment accounted for 12.06% of total revenue, an increase of 0.94 percentage points from the previous year[122]. - The company employed 149 R&D personnel, representing 33.18% of the total workforce, with an average salary of 32.01 thousand yuan[160]. - The company has developed core technologies in intelligent equipment, including high-performance material positioning and classification software, which create significant barriers for potential market entrants[61]. - The company has developed several new products, including a high-performance intelligent edge image computing platform and a coal washing process control algorithm model, enhancing operational efficiency[30]. - The company successfully developed a precious metal sorting machine and began to enter the lithium battery recycling business in 2023[119]. - The company has made significant technological breakthroughs in X-ray induced ash analyzers and digital twin applications[111]. Market Strategy and Competition - The company is expanding its market presence with dedicated divisions for coal and mining markets, enhancing brand marketing efforts[8]. - The 2024 market strategy will focus on customer value, commercial model innovation, and differentiation, aiming to deepen market penetration in coal and mining sectors[36]. - The company is actively pursuing intelligent transformation in the mining industry, which is crucial for enhancing safety and efficiency in coal production and processing[52]. - The market demand for high-end equipment manufacturing is growing, driven by the need to upgrade traditional industries with intelligent manufacturing equipment[43]. - The company is responding to national policies promoting intelligent coal mining and digital integration, with local governments actively supporting these initiatives[54]. - The company is committed to energy efficiency and carbon reduction, aligning with national policies to promote clean and efficient coal utilization[92]. - The company is facing risks related to market competition, particularly in the intelligent dry selection technology sector, which may lead to product homogenization and price competition[150]. - The market for intelligent dry selection technology is becoming increasingly competitive, with multiple companies entering the market, which may pressure the company's order acquisition and pricing[198]. Product Development and Innovation - The company has made advancements in product strategy, market layout, business models, team capabilities, and system construction to enhance market competitiveness[20]. - The company has expanded its selectable mineral types to 17, more than doubling from the end of 2022, with significant recognition in challenging mineral selections such as bauxite, phosphate, and fluorite[47]. - The company has achieved a significant technological advantage in intelligent dry separation equipment, with successful operations in over 20 underground separation projects, while competitors are still in the early stages[47]. - The intelligent capacity of coal mines has exceeded 40%, indicating a shift towards larger mines, although the overall level of intelligence in coal mining remains at a preliminary stage[42]. - The company has focused on reducing costs through self-research of core components, achieving its cost reduction targets for TDS during the reporting period[47]. - The company has established itself as a leader in the intelligent equipment and systems sector, focusing on customized solutions for the mining industry, with a stable high-quality customer base[62]. - The company has developed over 90 application modules and 20 types of instruments, showcasing its innovation in intelligent systems and equipment[139]. - The company has successfully applied intelligent dry separation equipment to 17 types of non-coal minerals, enhancing the utilization efficiency of low-grade ores[73]. - The company has established a joint venture with a major energy group to leverage mutual strengths and create new profit growth points[91]. Operational Challenges and Risks - The company faced significant pressure on orders, product gross margins, and market teams due to intensified competition, prompting a focus on improvement areas[19]. - The company is at risk of inventory impairment due to high levels of work-in-progress and potential project cancellations by clients[154]. - The company is expanding its business into non-coal sectors, which presents risks due to differing business needs and insufficient resource investment[174]. - The company faces risks related to the underperformance of business area expansions, which may not meet expectations[199]. - The company’s top five customers accounted for 47.64% of total annual sales, indicating a significant customer concentration risk[197]. Technological Advancements - The implementation of intelligent dry separation technology is projected to generate an economic benefit of approximately 41.46 million yuan annually for a mine with a capacity of 150,000 tons per year[70]. - The company has developed a high-speed electromagnetic valve with a response time of approximately 10ms, indicating advanced industry standards[32]. - The intelligent control system V3.0 aims to enhance the yield of clean coal products and reduce reliance on manual operations[27]. - The intelligent addition system is designed to improve efficiency and reduce labor intensity in coal preparation plants, addressing existing operational challenges[26]. - The company is developing an unmanned transportation system utilizing advanced technologies such as image recognition and voiceprint recognition, aiming for unattended operation in coal transportation systems[10]. - The tailings image ash analyzer project is expected to achieve real-time detection of tailings ash content with an accuracy deviation of less than 3%[11]. - The intelligent mineral processing project includes a grade instrument with a detection accuracy deviation of less than 1% for high-grade concentrates and less than 15% for low-grade tailings[12]. - The operation and maintenance platform aims to enhance project efficiency and automate IT facility operations, potentially covering projects nationwide[13]. - The main production system product development focuses on upgrading the intelligent heavy medium system for stable product indicators and improved yield[14].

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 天津美腾科技股份有限公司 容诚专字|2024]215Z0088号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24QN0 关于天津美腾科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0088号 (此页无正文,为天津美腾科技股份有限公司容诚专字[2024]215Z0088号报 告之签字盖章页。) 中国注册会计师: 天津美腾科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了天津美腾科技股份有限 公司(以下简称美腾科技公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]215Z0028 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、 ...

天津美腾科技股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 本人王谦,作为天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件要求,以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度规定,本着对全体股东负责的态 度,忠实、勤勉地履行独立董事职责,审慎行使公司及股东赋予的权利,积极发 挥独立董事的监督作用,促进公司规范运作,切实维护公司利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 王谦,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,本科学历。 · 1993 年 7 月至 2001 年 4 月在平庄煤业集团有限公司元宝山露天煤矿历任技术员、 工程师,2001年4月至2006年12月担任北京市中翔律师事务所律师,2006年 12 月至 2008年 12 月担任北京市北达律师事务所律师,2008年 12 月至 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-027 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日（星期一）至 4 月 26 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 meitengin@tjmeiteng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布 公司《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 26 日发布《2024 ...