华泰联合证券有限责任公司 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 参与战略配售的投资者专项核查报告 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在科创板上市申请已于 2023 年 12 月 27 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审核同 意，已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 3 月 6 日出具的证监许可〔2024〕372 号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主 承销商）。 根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕） （以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上交所颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务 实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海证券交易 所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行行业 倡导建议》（以下简称"《倡导建议》"）、《上海市场首 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕372号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商） 将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本次公开发行新股40,532,619股，占发行后公司总股本的10.00%。本次发行 初始战略配售数量为6,079,891股，占本次发行数量的15.00%。回拨机制启动前， 网下初 ...

科创板投资风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 （LAPLACE Renewable Energy Technology Co., Ltd.） （深圳市坪山区坑梓街道吉康路 1 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股意向书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书附录 | 序号 | 文件 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 财务报告及审计报告 | 32 | | 3 | 内部控制鉴证报告 | 210 | | 4 | 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 | 230 | | 5 | 法律意见书 | 241 | | 6 | 律师工作报告 | 693 | | 7 | 公司章程（草案） | 934 | | 8 | 关于同意拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开 | 993 | | | 发行股票注册的批复 | | 华泰联合证券有限责任公司 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 1 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人工作人员简介 3 | | | 二、发行人基本情况简介 4 | | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海证券交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注 册制下企业平稳发行行业倡导建议》（以下简称"《倡导建议》"）、《上海市 场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕112 号）（以下简称"《网下发 行实施细则》"），中国证券业协会颁 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕372 号文同意注册。《拉普拉斯新能 源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中 国证券网，网址 http://www.cnstock.com/；中证网，网址 http://www.cs.com.cn/； 证券时报网，网址 http://www.stcn.com/和证券日报网，网址 http://www.zqrb.cn/） 披露，并置备于上交所、发行人、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有 限责任公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购 ...

科创板风险提示 本次发行股票拟在科创板上市,科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投 资决定。 粒普拉斯素 分有限公司 (LAPLACE Renew. Energy Technology Co., Ltd.) (深圳市坪山区坑梓街道吉康路 1 号) FI ALE 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 (注册稿) 保荐人(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401) 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 ...

关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com | 第一节 律师声明 3 | | --- | | 第二节 正文 5 | | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 5 | | 三、本次发行上市的实质条件 5 | | 四、发行人的设立 8 | | 五、发行人的独立性 8 | | 六、发起人和股东（实际控制人） 9 | | 七、发行人的股本及其演变 11 | | 八、发行人的业务 13 | | 九、关联交易及同业竞争 14 | | 十、发行人的主要财产 14 | | 十一、发行人的重大债权债务 15 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 16 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 2 | | | 一、保荐人工作人员简介 2 | | | 二、发行人基本情况简介 3 | | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明4 | | | 四、内核情况简述 5 | | 第二节 | 保荐人及相关人员承诺 8 | | 第三节 | 本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、推荐结论 9 | | | 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 9 | | | 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 9 | | | 四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件的说明.11 | | | 五、本次证券发行符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明 | | | 14 | | | 六、对《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告 ...

审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]210Z0009 号 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 3-2-1-1 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-8 | | 2 | 合并资产负债表 | | 9-10 | | 3 | 合并利润表 | | 11 | | 4 | 合并现金流量表 | | 12 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 13-15 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 16-17 | | 7 | 母公司利润表 | | 18 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 19 | | 9 | 母公 ...