Core Points - The company, Suzhou Ruikeda Connection System Co., Ltd., has approved a plan to issue convertible bonds to unspecified investors, with a total issuance amount of RMB 1 billion [3][63]. - The bonds will be convertible into A-shares and listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board [3][61]. - The bond issuance is authorized by the company's 2024 annual general meeting and does not require further shareholder approval [52][56]. Meeting Details - The fourth board meeting was held on November 11, 2025, with all seven directors present, including three via telecommunication [2][4]. - The meeting complied with the relevant laws and regulations of the People's Republic of China [2]. Bond Issuance Details - The bonds will have a face value of RMB 100 each, with a total of 10 million bonds to be issued [5][65]. - The bond term is set for six years, from November 14, 2025, to November 13, 2031 [10][67]. - The coupon rates are structured to increase over the years, starting at 0.20% in the first year and reaching 2.00% by the sixth year [11][70]. Conversion and Redemption Terms - The conversion period for the bonds will begin six months after issuance and last until maturity [19][78]. - The initial conversion price is set at RMB 73.85 per share, with provisions for adjustments based on stock dividends and other corporate actions [20][81]. - The company has the right to redeem the bonds at 112% of the face value after maturity or under certain conditions during the conversion period [28][90]. Priority Subscription and Issuance Method - Original shareholders will have priority in subscribing to the bonds, with the subscription period starting on November 14, 2025 [40][45]. - The remaining bonds will be offered to the public through the Shanghai Stock Exchange after the priority subscription [42][47]. Credit Rating and Regulatory Compliance - The bonds have been rated AA- by Zhongzheng Pengyuan Credit Rating Co., Ltd., with a stable outlook [37]. - The company will open a special account for the proceeds from the bond issuance and sign a fund supervision agreement [54].

Core Viewpoint - Suzhou Ruikeda Connection System Co., Ltd. is issuing convertible bonds to unspecified investors, with a total amount of RMB 1 billion, and the bonds will be available for subscription starting November 14, 2025 [18][26]. Group 1: Issuance Details - The total amount of the convertible bonds is RMB 1 billion, with each bond having a face value of RMB 100, totaling 10 million bonds [18][25]. - The bonds will be issued in two parts: priority subscription for existing shareholders and public offering for other investors [51][56]. - The priority subscription for existing shareholders will occur on November 14, 2025, with a specific allocation ratio of 0.004883 bonds per share held [5][56]. Group 2: Subscription Process - Existing shareholders can subscribe through the Shanghai Stock Exchange trading system, with a minimum subscription unit of 1 hand (10 bonds) [59]. - The subscription period for existing shareholders is from 9:30 to 11:30 and 13:00 to 15:00 on November 14, 2025 [58]. - Public investors can also participate in the offering, with a maximum subscription limit of 1,000 hands (100,000 bonds) per account [18][56]. Group 3: Bond Characteristics - The bonds have a maturity period of six years, from November 14, 2025, to November 13, 2031 [26]. - The coupon rates for the bonds will increase over the years, starting at 0.20% in the first year and reaching 2.00% in the sixth year [27]. - The initial conversion price for the bonds is set at RMB 73.85 per share [29]. Group 4: Risk and Management - The bonds will not have any holding period restrictions, allowing immediate trading upon listing [53]. - The issuer has appointed Dongwu Securities as the lead underwriter for the bond issuance [15]. - The bonds will be rated AA- by Zhongzheng Pengyuan Credit Rating Co., Ltd., with a stable outlook [28].

Core Viewpoint - Suzhou Ruikeda Connection System Co., Ltd. has received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue convertible bonds to unspecified investors, with a priority allocation to existing shareholders [1]. Group 1: Issuance Details - The convertible bonds will be issued with a priority allocation to existing shareholders, and any remaining bonds will be offered to the public through the Shanghai Stock Exchange [1]. - The summary of the bond issuance prospectus and announcement was disclosed on November 12, 2025 [1]. - An online roadshow will be held to provide investors with information regarding the bond issuance and related arrangements [1]. Group 2: Online Roadshow Information - The online roadshow is scheduled for November 13, 2025, from 10:00 to 11:00 [2]. - The roadshow will be accessible via the Shanghai Securities News and China Securities Network [2]. - Key participants will include the management team of the issuer and relevant personnel from the sponsor [2].

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"瑞可达"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可[2025]2410 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。 本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于 2025 年 11 月 12 日（T-2 日）披露，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-060 一、网上路演时间：2025 年 11 月 13 日（周四）10:00-11:00 二、网上路演网址：上海证券报•中国证券网（h ...

股票简称：瑞可达 股票代码：688800 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 Suzhou Recodeal Interconnect System Co.,Ltd. （苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 摘要 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 二〇二五年十一月 1 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要 ...

保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-059 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 | 可转债代码 | 118060 | | | | | | 可转债简称 | 瑞可转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 瑞可转债 | | | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 726800 | | | | | | 原股东配售简称 | 瑞可配债 | | | | 转债申购代码 | 718800 | | | | | | 转债申购简称 | 瑞可发债 | | | | 发行日期及时间 | （2025 年 | | | 11 | 月 | 14 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | 股权登记日 | 2025 | ...

股票简称：瑞可达 股票代码：688800 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 Suzhou Recodeal Interconnect System Co.,Ltd. （苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 二〇二五年十一月 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一 ...

工 中证 鹏 元 CSCI Pengyuan 苏州瑞可达连接系统股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司 债券信用评级报告 中鹏信评【2025】第Z【810】号 02 Tr 6-10-1 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则,但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效,有效期为被评证券的存续期。同时,本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-058 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 发行规模和发行数量 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场 表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 7 日以通讯文件方式送达全体监事， 会议由监事会主席钱芳琴女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统 股份有限公司向不特定对象发 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-057 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 11 日以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议通知和材料于 2025 年 11 月 7 日以通讯方式发出，会议由 董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以 通讯表决方式出席会议 3 名），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 ...