本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）于 2024 年 10 月 31 日召开九届四次董事会会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，前述议案需经公司股东 大会审议通过。 北方国际合作股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 关于择期召开股东大会的公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 基于整体工作安排，经公司董事会审议，决定择期召开股东大会。待相关工 作及事项准备完成后，公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大 会的通知，提请股东大会审议本次发行相关议案。具体的会议召开时间、地点、 议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。 特此公告。 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇二四年十一月一日 1 ...

关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-065 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 前述议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北 方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》，敬请投资者 注意查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关事项 的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的 生效和完成尚需经公司股东大会审议通过、并经有关审批机关批准或注册，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇二四年十一月一日 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）拟向特定对象 发行A股股票，2024年10月31日公司已召开九届四次董事会会议，审议通过了《关 于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议 ...

股票简称：北方国际 股票代码：000065 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年十一月 北方国际 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1、公司及全体董事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与本预案相反的声明均属 虚假不实陈述。 3、本预案所述事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或同意注册，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股 东大会审议通过，并需取得有关审批机关的批准或同意注册。 4、根据《证券法》的规定，本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责，因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。 5、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会 计师或其他专业顾问。 1 北方国际 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次发行方案已经公 ...

九届三次监事会决议公告 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届三次 监事会会议通知已于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本 次会议于 2024 年 10 月 31 日以通讯会议表决的形式召开，本次会议应参与审议 表决的监事 3 名，实际参与审议表决的监事 3 名，会议由监事会召集人李正安主 持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经全体参会监事审议： 一、会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件中对上市公司向特定对象发行 A 股股票相关资格和条件的有关规定，公司监事会对公司的实际经营情况及相关事 项进行了逐项对照核查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公 司向特定对象发行 A 股股票的各项规定，具备向特定对象发行 A 股股票的各项 条件和资格。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、会议逐项审议通过《关于 ...

摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的公告 以下关于北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"北 方国际"）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行股 票""本次向特定对象发行"或"本次发行"）后其主要财务指标的分析、描述 均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如 投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 转债简称：北方转债 转债代码：127014 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-066 北方国际合作股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、假设本次向特定对象发行股票数量为发行上限，即 105,960,264 股，本次 发行完成后公司总股本为 1,108,241,852 股。此假设仅用于测算本次发行对公司 每股收益的影响，不考虑公积金转增股本、股票回购注销、可转债转股等其他因 素影响，不代表公司对本次实际 ...

北方国际合作股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《北方国际合作股 份有限公司章程》的要求，建立健全内部管理和控制制度，不断完善公司治理结 构，规范公司运营，不断提高公司的治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展， 积极保护投资者合法权益。 公司于 2024 年 10 月 31 日召开九届四次董事会会议，审议通过了 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票等相关议案。根据相关要求，公司对最近五年是否存 在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结 果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚情况的 ...

九届四次董事会决议公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 九届四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届四次董事 会会议通知已于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会 议于 2024 年 10 月 31 日以通讯会议表决的形式召开。本次会议应参与审议表决 的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名，会议由董事长纪巍主持。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董 事审议： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件中对上市公司向特定对象发行 A 股股票相关资格和条件的有关规定，公司监事会对公司的实际经营情 ...

北方国际合作股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG12089 号 目 录 | | | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | 北方国际合作股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 关于北方国际合作股份有限公司截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG12089号 北方国际合作股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北方国际合作股份有限公司（以下简称 "北方国际"）截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 北方国际管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募 ...

北方国际合作股份有限公司截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告 1、2019 年度公开发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将截至2023 年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）2019 年度公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》证监发行字[2019]1444 号文核准，于 2019 年 10 月 24 日公开发行了 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,821.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃 优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购 金额不足 57,821.00 万元的部分由主承销商中信建投证券股份有限公司余额包销。 截至 2019 年 10 月 30 日，本公司共募集资金 57,821.00 万元，扣除发行费用 364.43 万元（其中含保荐费 254. ...

北方国际合作股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 三、公司编制的《北方国际合作股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范 性文件的有关规定，有利于优化公司的资本结构，促进公司的持续、稳定、健康 发展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 四、公司编制的《北方国际合作股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法 律、法规和规范性文件的有关规定，充分考虑了公司所处行业和发展阶段、融资 规划、财务状况、资金需求等情况，说明了本次向特定对象发行股票的背景和目 的，论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数 1 量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发 行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者 即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等，不存在损害公司及其股东特别是中 小股东利益的情形。 五、公司编制的《北方国际合作股份有限公司 20 ...