北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 冶 美 利 云 产 业 投 资 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 之 补 充 法 律 意 见 书 （ 三 ） 大成证字[2023]第 129-1-8 号 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F,TowerB,ZTInternationalCenter,No.10,ChaoyangmenNandajie ChaoyangDistrict,100020,Beijing,China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 | 一、 | 本次交易的方案更新情况 4 | | --- | --- | | 二、 | 本次交易的批准和授权更新情况 4 | | 三、 | 本次交易各方的主体资格更新情况 5 | | 四、 | 本次交易的实质性条件更新情况 5 | | 五、 | 本次交易涉及的相关协议更新情况 22 | | 六、 | 本次交易 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 中冶美利云产业投资股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年八月 3-1-1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 释义 | 3 | | 独立财务顾问声明和承诺 | 8 | | 重大事项提示 | 10 | | 重大风险提示 | 21 | | 第一节本次交易概况 | 24 | | 第二节上市公司基本情况 | 49 | | 第三节交易对方基本情况 | 57 | | 第四节拟置出资产基本情况 | 68 | | 第五节拟置入资产基本情况 | 89 | | 第六节本次发行股份情况 | 176 | | 第七节拟置出资产及拟置入资产评估情况 | 190 | | 第八节本次交易主要合同 | 294 | | 第九节同业竞争与关联交易 | 314 | | 第十节独立财务顾问意见 | 323 | | 第十一节 独立财务顾问内核程序及内部审核意见 | 383 | | 第十二节 重大资产重组审核关注要点 | 385 | | 第十三节 独立财务顾问结论性意见 | 539 | | 附表一 ：拟置出资产中房屋 ...

截至目前，以 2023 年 6 月 30 日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补 充工作已完成。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关 规定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。2023 年 8 月 21 日公司收到深交 所同意恢复本次交易审核的通知。 公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项尚需深交所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册，能否获得审核通过与 注册尚存在不确定性，公司将根据本次交易的审核进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者认真阅读有关内容，注意投资风险。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-077 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核公司重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换 及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池股份有限公司持有的天津聚元新 能源科技有限公司 100%股权和力神电池（苏州） ...

中国国际金融股份有限公司 关于 中冶美利云产业投资股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 释义 3-1-3 在本独立财务顾问报告中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 一、一般术语 上 市 公 司 、 本 公 司 、 公 司、美利云 指 中冶美利云产业投资股份有限公司 上市公司控股股东、兴诚 旺 指 北京兴诚旺实业有限公司 中冶纸业 指 中冶纸业集团有限公司 新元资产 指 中国新元资产管理公司 上市公司控股股东一致行 动人 指 中冶纸业集团有限公司、中国新元资产管理公司 赛伯乐 指 赛伯乐投资集团有限公司 卓创众银 指 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙） 云诺投资 指 北京云诺投资中心（有限合伙） 天津力神、交易对方 指 天津力神电池股份有限公司 天津聚元 指 天津聚元新能源科技有限公司 苏州力神 指 力神电池（苏州）有限公司 香港力神 指 力神电池（香港）有限公司 星河科技 指 宁夏星河新材料科技有限公司 中国诚通 指 中国诚通控股集团有限公司，为上市公司、交易对方天津力神的 实际控制人，募集配套资金的认购方国调基金二期的控股股东 诚通资本 指 北京诚 ...

证券简称：美利云 证券代码：000815 股票上市地：深圳证券交易所 中冶美利云产业投资股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份 | 天津力神电池股份有限公司 | | 购买资产 | | | 募集配套资金 | 包括中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司在内的不超过 35 名 | | | 符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年八月 | > | | --- | | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 声 明 | | 6 | | 重大事项提示 | | 8 | | 重大风险提示 | | 18 | | 第一章 | | 本次交易概况 21 | | 第二章 | | 上市公司基本情况 45 | | 第三章 | | 交易对方基本情况 53 | | 第四章 | | 拟置出资产基本情况 64 | | 第五章 | | 拟置入资产基本情况 85 | | 第六章 | | 本次发行股份情况 171 | | 第七章 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥441,345,505.53, a decrease of 10.88% compared to ¥495,231,500.62 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥4,350,692.41, representing an improvement of 82.40% from -¥24,719,474.64 year-on-year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥18,959,568.67, a decrease of 37.61% compared to -¥30,387,774.89 in the previous year[24]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.01, showing a 75.00% improvement from -¥0.04 in the same period last year[24]. - The company reported a significant increase in income tax expenses by 584.76% to ¥6,417,007.60, compared to ¥937,124.20 in the previous year[45]. - The company reported a net profit contribution from asset sales amounting to RMB 1,098 million, impacting the overall financial performance positively[62]. - The company reported a net loss of CNY 843,291,917.41 as of June 30, 2023, compared to a loss of CNY 838,941,225.00 at the beginning of the year[169]. - The net profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 3,673,097.28, an improvement from a loss of CNY 24,269,848.63 in the first half of 2022[177]. Revenue Breakdown - The cloud business revenue increased by 48.59% to ¥110,101,127.00, accounting for 24.95% of total revenue, compared to 14.96% in the previous year[47]. - The paper business revenue decreased by 22.69% to ¥305,392,934.10, which accounted for 69.20% of total revenue, down from 79.76%[47]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥441,345,505.53, a decrease of 10.88% compared to ¥495,231,500.62 in the same period last year[44]. - The Northwest region generated revenue of ¥196.75 million, reflecting an increase of 3.60% year-on-year[49]. - The South China region's revenue decreased by 53.96% to ¥27.07 million, with a gross margin of 11.19%[49]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,887,995,848.54, down 6.74% from ¥3,096,597,131.76 at the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,878,950,770.08, a slight decrease of 0.25% from ¥1,883,656,552.67 at the end of the previous year[25]. - Total liabilities decreased from CNY 1,180,128,968.35 to CNY 975,555,872.59, a decline of about 17.3%[169]. - The total liabilities of the company were reported at 4,300 million yuan, indicating a manageable debt level relative to its equity[197]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was -¥27,338,813.24, which is a decline of 21.30% compared to -¥22,538,390.55 in the same period last year[24]. - The net cash flow from operating activities was -¥27,338,813.24, a decline of 21.30% compared to -¥22,538,390.55 in the same period last year[44]. - Cash inflow from operating activities was 454,746,954.70 CNY, down from 504,511,339.66 CNY year-over-year, reflecting a decrease of approximately 9.8%[182]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at 111,720,670.73 CNY, down from 182,677,078.38 CNY at the end of the previous year[184]. Research and Development - The company's R&D investment decreased by 16.02% to ¥7,726,747.52, down from ¥9,201,212.49 in the previous year[45]. - The R&D expenditure for new products and technologies increased by 24% compared to the previous year, indicating a strong commitment to innovation[194]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment system that meets the GB3544-2008 standards for paper industry wastewater discharge[91]. - The company has reduced total carbon emissions significantly by optimizing its coal consumption and energy intensity through a "one furnace, one machine" configuration[93]. - The company has made a donation of 50,000 yuan to support poverty alleviation efforts in Yiyang County, Henan Province[101]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which was filed with the local environmental authority[94]. Governance and Management - The company has appointed new directors and executives as part of its governance restructuring[76]. - The company has no stock incentive plans, employee stock ownership plans, or other employee incentive measures in place during the reporting period[78]. - The company has terminated the management agreement with China Metallurgical Paper Group as of June 30, 2023, due to a major asset restructuring[132]. Future Plans and Strategies - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency[194]. - The company is focused on improving asset structure and profitability through resource optimization and cost control measures[70]. - The company plans to use the raised funds to enhance liquidity and support ongoing projects, with a pre-investment of RMB 13,321.39 million to be replaced by the raised funds[61].

中冶美利云产业投资股份有限公司 第二条 公司适用本办法。所出资企业、实际控制企业参照执行本办法。 所出资企业是指公司全资子公司和控股公司。 实际控制企业是指公司不直接持有股权，但通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配其行为的公司。 第三条 本办法所称合同，是指公司在经营管理活动中，与其它平等主体（自然人、 法人、其他组织）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，具有法律约束力的 备忘录或其他具有合同效力的文件等。 订单是采购方向供货方发出的定货凭据。订单上约定标的物品种、价格、质量、 数量、履行方式、履行时间等内容，经双方达成合意后与合同具有同等法律效力。 第四条 本办法所称合同不包括劳动合同和劳务派遣合同。 合同管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）合同管理 工作，实现公司合同管理的制度化、规范化，预防和减少合同纠纷的发生，维护公司合 法权益，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规及《中冶美利云产业投资股 份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况制定本办法。 第五条 本办法所称合同管理是指公司对合同的起草、评审、签订、履行、变更、 转让、 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-067 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 14 日以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议通知已于 2023 年 8 月 6 日发出。本次会议由 董事长张春华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》的规定，公司编制了《中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 ...

二、《关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易相关加期审计报告及备考审阅报告的议案》 鉴于《中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中财务数据已过有效期， 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合 伙）分别对本次交易拟置入资产和拟置出资产以 2023 年 6 月 30 日为基准日进行 了加期审计，分别出具了相关财务报表的加期审计报告，大华会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次重大资产重组模拟实施完成后的备考财务报表进行了审阅， 出具了备考审阅报告；该等事项符合有关法律、法规和规范性文件的要求，有利 于保障本次交易顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司 股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 三、《关于<中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 公司编制的《中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案 ...

国元证券股份有限公司关于中冶美利云产业投资股份有限 公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为中冶 美利云产业投资股份有限公司（以下简称"美利云"、"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对美利云控股子公司 宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称"誉成云创"）拟使用闲置募集资金 进行现金管理所涉及的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7 号文核准，公司以非公开发 行方式发行人民币普通股（A 股）股票 378,463,035 股，每股发行价格 5.14 元， 募集资金总额 194,530 万元，扣除相关发行费用 1,700 万元后，实际募集资金净 额 192,830 万元。 ...