证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-001 号 目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保总额度为286亿元人民币、占公司最近一期经审计净资产的比例为1108.03%。 截止本公告日，本公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为1,607,984.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例622.97%。请投资者充分关注担保风 险。 2023年4月14日公司召开的第九届董事会第十五次会议、2023年5月19日召开 的2022年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司 为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额270亿元人民币，担 保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不 超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。有关上 述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公 告编号：2023-010）、《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2023-0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2023-080 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份被质押的公告 截至本公告披露日，中国华建及其一致行动人何志平先生所持公司股份[2]不 涉及被冻结、拍卖的情况，不存在被强制平仓风险，亦不会对公司生产经营和公 司治理产生影响。公司将持续关注公司股东质押情况及质押风险情况，并按照有 关规定及时履行信息披露义务。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉股东中国华建 投资控股有限公司（以下简称"中国华建"）持有公司的部分股份被质押，具体 事项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司股 | 是否为 | 是否为 | 质押开 | 质押登 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 | 数（股） | 持股份 | 份总数比 | 限售股 | 补充质 | ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 天 音 通 信 控 股 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 的 补充法律意见书（一） 大成证字[2023]第 239-6 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 大成证字[2023]第 239-6 号 致：天音通信控股股份有限公司 本所作为具有从事法律业务资格的律师事务所，接受发行人的委托，担任本 次发行事项的专项法律顾问。 本所根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《上市规则》等 ...

关于天音通信控股股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 30 日出具的《关于天音通信控股股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120171号，以下简称"《审 核问询函》"）已收悉，天音通信控股股份有限公司（以下简称"天音通信"、 "发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "保荐人"）、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）和北京大成律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就审核 问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充， 请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《天音通信控股 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中相 同。 | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | | 楷体（加粗） | 募集说明书补充、修订披露内容 | 二、本回复报告中的字体代表以下含义： 注： ...

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 股票简称：天音控股 证券代码：000829 上市地点：深圳证券交易所 关于天音通信控股股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之 回复报告 保荐人（主承销商） 二、本回复报告中的字体代表以下含义： 注：本回复报告部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异，均系计算过程中的 四舍五入所致。 1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 问题 | 1 3 | | 问题 | 2 56 | | 问题 | 3 110 | | 其他问题 | 146 | 贵所于 2023 年 11 月 30 日出具的《关于天音通信控股股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕 120171 号，以下简称"《审 核问询函》"）已收悉，天音通信控股股份有限公司（以下简称"天音通信"、 "发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保 荐人"或"本保荐人"）、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）和北京大成律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就 审核 ...

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座 二零二三年十二月 证券代码：000829 证券简称：天音控股 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性 判断、确认、批准或注册， ...

天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于天音通信控股股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120171 号）， 深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并 形成了审核问询问题。 请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-079 号 天音通信控股股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申 公司按照上述问询函的要求，同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了 认真研究和落实，对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说 明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。审核问询函的回复披露后， 公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交 ...

中信证券股份有限公司 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）接受天音通信控股股份有限 公司（以下简称"天音控股"、"发行人"或"公司"）的委托，担任其向特定对 象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的含义相同。 3-3-1 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | 一、基本情况 4 | | | 二、主营业务介绍 4 | | | ...

中信证券股份有限公司 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 目 录 | 目 求…… | | --- | | 声 明 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况………………3 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 | | 四、发行人情况 | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见……………………………………………………………………………………………………… 11 | | 第二节 保荐人承诺事项 . | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ………………………………………………………………………………14 | | 第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 …………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2023-078 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉股东中国华建 投资控股有限公司（以下简称"中国华建"）持有公司的部分股份被质押，具体 事项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押股 | 占其所 持股份 | 占公司股 份总数比 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押开 | 质押登 记解除 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 数（股） | | | 限售股 | | 始日期 | | | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 例 | | 押 | | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 中国华 | 否 | 250,000 | 0.47% | 0.02% | ...