中国国际金融股份有限公司 关于中钢国际工程技术股份有限公司收购报告书之 2023 年第三季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本财务顾问"）接受 委托，担任中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"、"收购人"）豁 免要约收购中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际"、"上市公司"） 的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）第六十 九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等 有关规定，持续督导期从中钢国际公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即 从 2022 年 12 月 31 日至收购完成后的 12 个月止）。 2023 年 10 月 31 日，中钢国际披露了 2023 年第三季度报告。结合上述 2023 年第三季度报告及日常沟通，中金公司出具了 2023 年第三季度（从 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下 简称"本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与中钢国际提供， 收购人与中钢国际保证对其真实性、准确性和完整性承担 ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | | 中钢国际工程技术股份有限公司 关于"中钢转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."中钢转债"赎回日：2023年10月31日 2."中钢转债"摘牌日：2023年11月8日 3."中钢转债"摘牌原因：存续期内可转债全部赎回 一、"中钢转债"基本情况 （一）可转债发行及上市情况 经中国证监会"证监许可﹝2021﹞410 号"文核准，公司于 2021 年 3 月 19 日公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。 经深交所同意，公司96,000.00万元可转换公司债券已于2021年4月23日起在 深交所挂牌交易，债券简称"中钢转债"，债券代码"127029"。 （二）转股期限 "中钢转债"转股期限自发行结束之日（2021 年 3 月 25 日）起满六个月后 的第一个交易日（2021 ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | | 关于"中钢转债"赎回结果的公告 中钢国际工程技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、"中钢转债"基本情况 （一）可转债发行及上市情况 经中国证监会"证监许可﹝2021﹞410 号"文核准，公司于 2021 年 3 月 19 日公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。 经深交所同意，公司96,000.00万元可转换公司债券已于2021年4月23日起在 深交所挂牌交易，债券简称"中钢转债"，债券代码"127029"。 （二）转股期限 "中钢转债"转股期限自发行结束之日（2021 年 3 月 25 日）起满六个月后 的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 3 月 18 日）止。 （三）转股价格及历次调整情况 "中钢转债"的初始转股价格为 6. ...

近日，公司下属子公司中钢设备有限公司取得了昆仑银行法人客户最高授信 额度，昆仑银行以信用方式给予中钢设备有限公司 3 亿元人民币综合授信，授信 到期日为 2025 年 7 月 28 日。 | 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | | 中钢国际工程技术股份有限公司 关于获得昆仑银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中钢国际"）于 2023 年 4 月 12 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》，中钢国际及下属子公司拟向民 生银行、招商银行、中国农业银行等金融机构申请总额不超过 111.49 亿元的综 合授信额度，申请期间为自股东大会审议通过之日起至下年度审议年度综合授信 额度的股东大会审议通过之日止。该事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。 特此公告。 中 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 中钢国际工程技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-40 □特定对象调研 √分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（） 单位/人员（签名） 国盛证券、长江证券、民生证券、中泰证券、广银理财、 参与单位名称 景顺长城、招商基金、长信基金、长安基金、友邦保险、 及人员姓名 嘉实基金、长江自营、民生资管、汇添富、中融基金、 交银理财、锐天投资、中信资管 时间 2023 年10月31日 地点 公司 2602会议室（线上调研） 上市公司接待 董事会秘书 袁陆生 人员姓名 董事会办公室主任 戚欣 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥6,465,371,250.44, representing a 30.29% increase compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was ¥148,361,634.49, a slight decrease of 1.51% year-on-year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥144,296,868.23, down 1.42% from the previous year[6] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 17.16 billion, an increase of 36.5% compared to CNY 12.61 billion in Q3 2022[20] - Net profit for Q3 2023 was CNY 518.32 million, representing a 19.5% increase from CNY 433.83 million in Q3 2022[21] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 500,259,019.53, an increase from CNY 476,362,741.91 in the same period last year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥29,146,777,625.41, reflecting a 9.27% increase from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 29.15 billion, compared to CNY 26.67 billion at the end of Q3 2022, reflecting a growth of 9.3%[18] - Total liabilities increased to CNY 22.11 billion in Q3 2023, up from CNY 19.88 billion in Q3 2022, marking a rise of 11.2%[18] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥967,580,612.81, an improvement of 61.75% compared to the same period last year[10] - Cash inflow from operating activities was CNY 14,688,451,753.07, compared to CNY 10,301,436,007.73 in the previous year, marking a growth of approximately 42.5%[23] - The net cash flow from operating activities was -CNY 967,580,612.81, an improvement from -CNY 2,529,563,918.32 year-over-year[23] - Cash flow from investment activities generated a net inflow of CNY 1,331,084,151.78, compared to a net outflow of -CNY 9,486,672.88 in the previous year[24] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -CNY 1,067,710,639.27, worsening from -CNY 178,453,411.87 year-over-year[24] Shareholder Information - As of September 30, 2023, the total number of common shareholders is 59,386[12] - The total share capital has changed to 1,295,669,327 shares as of September 30, 2023[14] - The top shareholder, China Steel Corporation, holds 31.36% of the shares, totaling 406,262,246 shares[12] - The second-largest shareholder, China Steel Group Corporation, owns 19.12% of the shares, amounting to 247,723,642 shares[12] - The company has no shareholders participating in margin trading[13] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 44.82% to ¥4,661,476,116.14, driven by more projects in hand[10] - Inventory rose significantly by 71.20% to ¥4,064,728,275.15, indicating increased project execution[10] - Accounts receivable increased to ¥4,661,476,116.14 from ¥3,218,826,348.66, reflecting a growth of about 45.0%[16] - Inventory rose significantly to ¥4,064,728,275.15 from ¥2,374,219,348.09, indicating an increase of approximately 71.1%[16] Earnings and Returns - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1148, down 2.38% year-on-year[6] - Basic earnings per share rose to CNY 0.3818 from CNY 0.3244 year-over-year, while diluted earnings per share increased to CNY 0.3592 from CNY 0.3076[22] - The weighted average return on equity was 2.23%, a decrease of 7.08% compared to the previous year[6] Other Financial Metrics - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 254.22 million, an increase of 16.1% compared to CNY 218.90 million in Q3 2022[20] - The company reported investment income of CNY 76.76 million, a substantial increase from CNY 10.58 million in the same quarter last year[21] - The total equity attributable to shareholders of the parent company reached CNY 6.78 billion, up from CNY 6.54 billion in Q3 2022, reflecting a growth of 3.7%[18] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥6,977,128,090.75 from ¥8,196,422,958.04 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 14.9%[16] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 1.23 billion, compared to CNY 1.10 billion in the previous year, indicating a growth of 11.3%[18] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 5,520,451,643.79, up from CNY 2,778,817,356.57 at the end of the previous year[24] Accounting and Audit - The company has not undergone an audit for the third quarter report[25] - The company has implemented new accounting standards starting in 2023, affecting the financial statements[25]

第九届董事会第三十六次会议决议公告 | 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | | 中钢国际工程技术股份有限公司 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 六次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通 知及会议材料于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司 董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董 事赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上 的独立董事意见。 1 一、关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的 《2 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 | 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议名称：2023 年第五次临时股东大会。 2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第三十六次会议审议通 过，决定召开 2023 年第五次临时股东大会，召集本次股东大会符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及 《中钢国际工程技术股份有限公司公司章程》的规定。 4．会议时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 16 日下午 2 时 30 分。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 ...

中钢国际 独立董事事前认可意见 中钢国际工程技术股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十六次会议 相关事项的事前认可意见 公司第九届董事会第三十六会议审议的《关于聘任公司 2023 年年度审计机 构的议案》和《关于与宝武集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》， 在提交董事会会议审议前，已提交我们审阅。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中钢国际工程 技术股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就上述事项 发表如下意见： 一、关于聘任公司 2023 年年度审计机构的议案 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业资格和 能力，从事上市公司审计工作的经验丰富，具备足够的独立性、专业胜任能力和 投资者保护能力，能满足公司年度审计工作的要求，公司此次更换会计师事务所 按照规定履行了邀请招标的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意 将该议案提交董事会审议。 二、关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 （此页以下无正文） 1 中钢国际 独立董事事前认可意见 （此页无正文，为独立董事关于《中钢国 ...

本次会议审议通过了以下议案： 一、关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 | 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | | 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 七次会议于 2023 年 10 月 30 日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由公司监事会主席董达 召集和主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2 该议案尚需提交公司股东大会审议。 1 三、关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的 ...