二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 根据上市公司的说明，上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 1、聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问； 华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称 "金力股份"）100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发 行股份募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""本独立财务顾 问"）作为本次交易的独立财务顾问，按照中国证监会《关于加强证券公司在 投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（〔2018〕22 号） 的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以 下简称"第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 经核查，在本 ...

中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复之专项核查意见 深圳证券交易所上市审核中心： 根据深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于佛山佛塑科技集团股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函〔2025〕 130007 号]（以下简称"审核问询函"）。中联国际房地产土地资产评估咨询（广 东）有限公司（以下简称"中联评估"）就审核问询函所提问题进行了认真讨论 分析，现将相关回复说明如下： 问题四：关于资产基础法评估 申请文件显示：（1）资产基础法评估中无形资产评估增值 3.28 亿元，增 值率 210%，包括土地使用权资产和其他无形资产，土地使用权资产以其市场比 较法结果为最终评估结论，增长率为 45.64%，其他无形资产包括软件和系统、 授权专利使用权、专利权及软件著作权及商标，增值率为 6,389.37%；（2）本 次交易采用资产基础法和收益法进行评估，并采用资产基础法评估结果作为定 价依据。 请上市公司补充披露：（1）结合标的资产土地使用权评估过程、主要参数 的选取依据及合理性、土地使用权取 ...

北京大成律师事务所 关于 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（二）（修订稿） 二〇二五年九月 | | | 引 言 致：佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》（2025 修正）（以下简称《重组办法》）等法律、行政法规和规范性 文件（以下简称"法律法规"），北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受佛 山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技""上市公司"）委托，作为佛 塑科技拟通过发行股份及支付现金方式向袁海朝、华浩世纪等 102 名交易对方购买其 合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省 广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易""本次重组"） 的专项法律顾问。 为本次交易之目的，本所已于 2025 年 6 月 9 日出具了《北京大成律师事务所关于 佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之法律意见书》（以下简称《法律意见书》），作为上市公司就本次重组向深圳 证 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易申请的 审核问询函回复之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 深圳证券交易所上市审核中心： 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"佛塑 科技"）于 2025 年 6 月 24 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于佛 山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函》[审核函〔2025〕130007 号]（以下简称"审核问询函"）。公司及相关中 介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《佛山佛塑科 技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回 复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与重组报告书所定义 的词语或简称具有相同的含义。在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值 相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核问询函回复所引用的财 务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务 ...

Core Viewpoint - The company has established a joint venture with Sinopec Hunan Petroleum and Chemical Corporation to invest in a polyamide-nylon film project, which is expected to enhance its market position and core competitiveness in the BOPA film business [1] Group 1: Joint Venture Details - The registered capital of the project company is 960 million yuan, with the company contributing 576 million yuan for a 60% stake, while Hunan Petrochemical contributes 384 million yuan for a 40% stake [1] - The total planned investment for the project is 3.469 billion yuan, aimed at constructing production lines for polyamide chips and nylon films [1] Group 2: Project Timeline and Objectives - The expected construction period for the project is 38 months [1] - The project aligns with the company's industrial development positioning and aims to enhance its market status in the BOPA film sector, thereby strengthening its core competitiveness and risk resistance [1]

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-67 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于拟投资项目暨设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1.本项目投资建设周期较长，项目建设过程中可能受到资源投入、建设环境、 事项审批等因素影响，存在未能按期建设完成的风险。 2.本项目投入建设后，可能面临宏观经济、行业政策、技术迭代、市场竞争 等方面的经营风险，可能存在因上述经营风险导致无法实现预期项目投资收益的 风险。 3.公司将根据本项目进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 4.本议案尚须提交公司股东会审议。 一、对外投资概述 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）围绕新材料主业发展定位， 为了做强做大高分子功能薄膜业务，推动尼龙薄膜业务向产业链上游延伸，增强 市场竞争力，公司与中石化湖南石油化工有限公司（以下简称湖南石化）拟在湖 南省岳阳市共同设立项目公司（以下简称项目公司），投资建设聚酰胺-尼龙薄 膜项目（以下简称本项目）。 1 项目公司计划注册资本 96 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 上市地：深圳证券交易所 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （四次修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 名河北 102 金力新能源科技股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 广东省广新控股集团有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真 实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-66 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关联交易报告书（草案）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟通过发行股 份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购 买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称金力股份或标的 公司）100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广 新集团）发行股份募集配套资金（以下合称本次交易或本次重组）。 鉴于本次交易相关文件中金力股份经审计的财务数据有效期届满，公司聘请 了符合《证券法》等相关法律法规规定的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）， 以 2025 年 6 月 30 日为基准日对金力股份进行了加期审计，出具了"华兴审字 [2025]25008960060 号"《河北金力新能源科技股份有限公司审计报告》，结合 本次交易情况对公司出具了"华兴专字[2025]25008960048 号"《佛山佛塑科技 集团股份有限公司备考合并财 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询 函的回复（二次修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 深圳证券交易所上市审核中心： 问题一：关于本次交易的产业逻辑 申请文件显示：（1）上市公司拟购买河北金力新能源科技股份有限公司（以 下简称标的资产）100%股份，标的资产与上市公司同处于高分子薄膜材料领域， 本次交易有助于上市公司切入锂电池隔膜领域；（2）报告期内标的资产扣非后 归母净利润分别为 1.16 亿元、-1.18 亿元，2024 年亏损原因主要系新增投产产 线转固导致折旧费用较高，设备及工程贷款导致财务费用增长；（3）本次交易 完成后，上市公司 2024 年归母净利润由盈转亏，资产负债率由 27.07%上升至 54.74%，2024 年每股收益减少 0.14 元/股。 请上市公司：（1）结合上市公司与标的资产主营业务在产业链上下游、生 产工艺、核心技术、生产设备等方面的异同，补充披露本次交易协同效应、收 购必要性，上市公司在人员、业务、财务、资产、机构等方面对标的资产具体 整合管控安排及有效性；（2）结合标的资产所处行业的市场供 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 上市地：深圳证券交易所 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （四次修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 名河北 102 金力新能源科技股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 广东省广新控股集团有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 声 明 2-1-1 整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所提供的 有关信息均真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本次重组的交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成 调查结论以前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事 会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定 ...