[2025]25008960060 4-1-1 w w 华兴审字[2025]25008960060号 我们审计了河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称"金力股份"） 财务报表，包括2023年12月31日、2024年12月31日和2025年6月30日的合并及 母公司资产负债表，2023年度、2024年度和2025年1-6月的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了金力股份2023年12月31日、2024年12月31日和2025年6月30日 的合并及母公司财务状况，以及2023年度、2024年度和2025年1-6月的合并及 母公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金力股份，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项是我们根据职业判断 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 备考合并财务报表审阅报告 华兴专字[2025]25008960048 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用下载,"在一个一个一个一点击头上的城市和铁谷走行山总有执业?可价会优惠," 您可使用下载,"补一",一直在天下载,那么玩,你行业就,一些综合（http:///www.fxgv.cn）,一行行业, 尖会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 报 告 华兴专字 2025 25008960048 号 佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称"佛塑科 技")按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报 表,包括 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 6 月 30 日的备考合并资产负债表, 2024 年度和 2025年 1-6 月的备考合并利润表以及相关备考合并财务报表附 注。按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制备考合并财务报表是佛 塑科技管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司本次交易摊薄即期回报 情况及填补措施的核查意见 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称 "金力股份"或"标的公司"）100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股 集团有限公司（以下简称"广新集团"）发行股份募集配套资金（以下合称 "本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""本独立财务顾 问"）作为本次交易的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的相关规定，就本次交易对 一、本次交易对每股收益的影响 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的备考审阅报告， 在未 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技""上市公司"或 "公司"）于 2024 年 11 月 14 日，召开第十一届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》等相关议案，并披露了《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 本次交易方案进行的调整情况具体如下： 1、交易对方安徽煜帆信息咨询服务中心（有限合伙）将其持有的标的公司 股份向交易对方袁海朝转让 410,000 股（占标的公司总股本的 0.0746%）、向交 易对方陈立叶转让 200,000 股（占标的公司总股本的 0.0364%），股份转让完成 后，安徽煜帆信息咨询服务中心（有限合伙）仍以其持有的 2,065,000 股标的公 司股份参与本次交易； 6-9-3-1 2、原交易对方韩义龙、李波、田海龙、吴玲玲、尤朋的、嘉兴市创启开盈 创业投资合伙企业（有限合伙）分别将其持有的标的公司 50,000 股（占标的公 司总股本的 0.0091%）、40,000 ...

北京大成律师事务所 关于 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（三） 二〇二五年九月 | ਮ | | --- | | | | 引 言 致：佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》等法律、行政法规和规范性文件（以下简称"法律法规"），北京大 成律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称 "佛塑科技"）委托，作为专项法律顾问，就佛塑科技拟通过发行股份及支付现金方 式向袁海朝、华浩世纪等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股 份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易""本次重组"）所涉有关法律事项，并于 2025 年 4 月 29 日出具《北京大成律师事务所关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》，于 2025 年 7 月 21 日出 具《北京大成律师事务所关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支 ...

关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函回复之专项核查意见 华兴专字[2025]25008960082 号 华兴会计师事务所1 （特殊普通合伙） 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函回复之专项核查意见 华兴专字[2025]25008960082号 深圳证券交易所上市审核中心： 根据贵所2025年6月24日下发的《关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函〔2025〕130007号]（以下简称"审核问询函"） 的要求，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"佛塑科 技"）此次重大资产重组的申报会计师，对审核问询函有关财务问题进行了认真分析，现就 审核问询函有关财务问题回复如下： 在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。本审核问询函回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报 表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 3-1 问题二：关于标的资产生产 ...

二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 根据上市公司的说明，上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 1、聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问； 华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称 "金力股份"）100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发 行股份募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""本独立财务顾 问"）作为本次交易的独立财务顾问，按照中国证监会《关于加强证券公司在 投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（〔2018〕22 号） 的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以 下简称"第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 经核查，在本 ...

中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复之专项核查意见 深圳证券交易所上市审核中心： 根据深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于佛山佛塑科技集团股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函〔2025〕 130007 号]（以下简称"审核问询函"）。中联国际房地产土地资产评估咨询（广 东）有限公司（以下简称"中联评估"）就审核问询函所提问题进行了认真讨论 分析，现将相关回复说明如下： 问题四：关于资产基础法评估 申请文件显示：（1）资产基础法评估中无形资产评估增值 3.28 亿元，增 值率 210%，包括土地使用权资产和其他无形资产，土地使用权资产以其市场比 较法结果为最终评估结论，增长率为 45.64%，其他无形资产包括软件和系统、 授权专利使用权、专利权及软件著作权及商标，增值率为 6,389.37%；（2）本 次交易采用资产基础法和收益法进行评估，并采用资产基础法评估结果作为定 价依据。 请上市公司补充披露：（1）结合标的资产土地使用权评估过程、主要参数 的选取依据及合理性、土地使用权取 ...

北京大成律师事务所 关于 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（二）（修订稿） 二〇二五年九月 | | | 引 言 致：佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》（2025 修正）（以下简称《重组办法》）等法律、行政法规和规范性 文件（以下简称"法律法规"），北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受佛 山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技""上市公司"）委托，作为佛 塑科技拟通过发行股份及支付现金方式向袁海朝、华浩世纪等 102 名交易对方购买其 合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省 广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易""本次重组"） 的专项法律顾问。 为本次交易之目的，本所已于 2025 年 6 月 9 日出具了《北京大成律师事务所关于 佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之法律意见书》（以下简称《法律意见书》），作为上市公司就本次重组向深圳 证 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易申请的 审核问询函回复之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 深圳证券交易所上市审核中心： 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"佛塑 科技"）于 2025 年 6 月 24 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于佛 山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函》[审核函〔2025〕130007 号]（以下简称"审核问询函"）。公司及相关中 介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《佛山佛塑科 技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回 复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与重组报告书所定义 的词语或简称具有相同的含义。在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值 相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核问询函回复所引用的财 务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务 ...