的 北京大成律师事务所 关于 佛山佛塑科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 核查意见 二〇二五年四月 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 核查意见 致：佛山佛塑科技集团股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）受佛山佛塑科技集团股份有限 公司（以下简称"佛塑科技"或"上市公司"）的委托，担任佛塑科技拟通过 发行股份及支付现金方式向袁海朝、华浩世纪等102名交易对方购买其合计 所持有的河北金力新能源科技股份有限公司100%股份，并向上市公司控股 股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）项目的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引 ——上市类第1号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资 产重组》以及中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区）其他相关法律、法规及规范性文件的有 关规定，本所就 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司本次交易摊薄即期回报 情况及填补措施的核查意见 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称 "金力股份"或"标的公司"）100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股 集团有限公司（以下简称"广新集团"）发行股份募集配套资金（以下合称 "本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""本独立财务顾 问"）作为本次交易的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的相关规定，就本次交易对 即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的核查情况说明如下： 一、本次交易对每股收益的影响 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 佛山佛塑科技集团股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产涉及 河北金力新能源科技股份有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2025】第 VYGQD0178 号 (共1册,第1册) 资产评估咨询(广东)有限公司 中联国际房地产业地 ALLIE D APPRAISAT CO., LTD. 十三日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020053202500291 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中联国际约字【2024】第0725号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中联国际评字【2025】第VYGQD0178号 | | | 报告名称: | 佛山佛塑科技集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产 涉及河北金力新能源科技股份有限公司股东全部权益价值 | | | 评估结论: | 5,083,719,200.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月23日 | | | 评估机构名称: | 中联国际房地产土地资产评估咨询(广 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 华泰联合证券 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""本独立财务顾问"）接 受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技""上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独 立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券 行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司本次交易信息公布前 股票价格波动情况的核查意见 过 20%的情况，上市公司特做出如下风险提示： "本次交易事项首次披露前 20 个交易日期间，剔除大盘因素影响后上市公 司股价累计涨幅超过 20%。虽然在筹划本次交易事项过程中上市公司制定了严 格的内幕信息管理制度，上市公司与交易对方在协商确定本次重组的过程中， 尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，但是仍不排除有 关机构和个人利用本次重组内幕信息进行内幕交易行为的可能性。公司仍存在 因可能涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易而暂停、中止或取消本次重 组的风险。" （以下无正文） 2 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技""上市公司"或 "公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有 限公司等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公 司 100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配 套资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""本独立财务顾 问"）作为本次交易的独 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 佛山佛塑科技集团股份有限公司 备考合并财务报表审阅报告 华兴专字[2025]24011590088 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 备考合并财务报表审阅报告 （2024 年度） 目录 页次 备考合并资产负债表 3－4 一、审阅报告 1－2 二、备考合并财务报表 备考合并利润表 5－5 备考合并财务报表附注 6－105 审 阅 报 告 华兴专字[2025]24011590088 号 佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科 技"）按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2024 年度备考合并利 润表以及相关备考合并财务报表附注。按照备考合并财务报表附注三所述编 制基础编制备考合并财务报表是佛塑科技管理层的责任，我们的责任是在实 施审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的 规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对上述备考 合并财务报表是 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 佛山佛塑科技集团股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""本独立财务顾 问"）接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技""上市公司" 或"公司"）的委托，担任上市公司本次拟发行股份及支付现金购买河北金力新 能源科技股份有限公司（以下简称"标的公司""金力股份"）100%股份（以 下简称"标的资产"），并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以 下简称"广新集团"）发行股份募集配套资金（以下合称"本次交易"）事项 的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见系依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大 资产重组》等相关规定及要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本 着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文 件审慎核查后出具，以供有关各方参考。 作为本次交易的独立财 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称《重组管理办法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑 科技）于 2025 年 4 月 28 日召开独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席 3 人，会议由独立董事肖继辉主持。会议召开程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事周荣先生、李震东先生、肖继辉女士对拟提交佛塑科技第十一届董事 会第二十五次会议审议的公司发行股份及支付现金购买河北金力新能源科技股份有 限公司（以下简称标的公司）股份（以下简称标的资产）并向公司控股股东广东省 广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）发行股份募集配套资金暨关联交易（以 下合称本次交易）相关事项进行了审核，发表审核意见如下： 一、独立董事专门会议审议情况 （一 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-22 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟通过发行股 份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购 买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称金力股份或标的 公司）100%股份（以下简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新控股集团 有限公司（以下简称广新集团）发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。 2025 年 4 月 29 日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 且不构成重大调整的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。具体情况 如下： 一、本次交易方案调整情况 （一）调整前的本次重组方案 根据公司于 2024 年 11 月 14 日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议 通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司、上市公司或佛塑科技）拟通 过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易 对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控 股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称《重组管理办法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管 理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》（以下简称《信息披露准则第 26 号》）等有关法律、法规及规范性文件的要求， 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的 说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方 ...