发行保荐书 关于浙江博菲电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 之 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之发行保荐书 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"发行人"、"博菲电气"）申请向 不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的法 律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，王锐和夏俊峰作 为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人工作人员简介 1、保荐代表人 保荐人华泰联合证券、保荐代表人王锐和夏俊峰承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 浙江博菲电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：浙江博菲电气股份有限公司 注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号 注册时间：2007 年 3 月 7 日 联系方式：0573-87639088 （二）发行人的主营业务 公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。公 司产品涵盖《电气绝缘材料产品分类、命名及型号编制方法》（JB/T2197-1996） 中所列举的八大类中 ...

股票简称：博菲电气 股票代码：001255 浙江博菲电气股份有限公司 （ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC Co.,Ltd.） （浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 8 月 浙江博菲电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 浙江博菲电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特 ...

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江博菲电气股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120135 号）（以下简称"《审核问询函》"），深交所发行上市审核机构对公司向不特 定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司按照《审核问询函》的要求，结合公司于 2023 年 8 月 23 日披露的《2023 年半年度报告》，会同相关中介机构就《审核问询函》中提出的问题进行了认真 研究和逐项落实，并对募集说明书等申报文件中涉及的财务数据等相关内容进行 了更新和补充。现根据相关要求对《审核问询函》进行回复并对相关申请文件予 以披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关文件。上述文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关 文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[13]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 80 million, up 20% compared to the same period last year[13]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥171,065,801.79, a decrease of 4.16% compared to ¥178,484,907.15 in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥30,159,350.94, down 19.42% from ¥37,427,067.23 year-on-year[19]. - The net cash flow from operating activities was -¥17,392,099.37, a significant decline of 207.69% compared to ¥16,150,675.56 in the previous year[19]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 38.71% to ¥0.38 from ¥0.62 in the same period last year[19]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥171,065,801.79, a decrease of 4.16% compared to ¥178,484,907.15 in the same period last year[63]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 26.62 million, down from CNY 30.12 million in the previous year, reflecting a decline of 11.06%[189]. Research and Development - The company plans to invest RMB 200 million in R&D for new insulation materials and technologies in the next fiscal year[13]. - Research and development expenses increased by 16.31% to ¥11,917,150.31, reflecting the company's commitment to innovation[63]. - The company is actively engaged in the research and development of new products and technologies, particularly in the field of electrical equipment and materials[79]. - The company is focusing on the development of new materials and technologies, particularly in the field of electrical equipment manufacturing[83]. - Research and development expenses increased by 12% to support innovation in new technologies[199]. Market Expansion and Strategy - The company has set a revenue target of RMB 1.2 billion for the full year 2023, reflecting a growth rate of 10%[13]. - Market expansion efforts include entering two new provinces, aiming for a 30% market share in those regions by the end of 2024[13]. - The company plans to focus on developing onshore wind turbines above 8MW and offshore wind turbines above 13MW, along with research on deep-sea floating offshore wind power equipment[43]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[199]. - The company is exploring new market expansion opportunities and potential acquisitions to enhance its competitive position in the industry[197]. Product and Service Offerings - The company continues to focus on the R&D, production, and sales of electrical insulation materials and polymer composite materials, with no significant changes in its main business[27]. - The main products include insulation resins, slot wedges, laminated products, fiber products, and mica products, primarily used in wind power generation, rail transit, industrial motors, household appliances, and new energy vehicles[27]. - The company has the capability to provide customized products based on differentiated customer needs, supporting various industries with insulation system solutions[27]. - The company aims to provide integrated insulation system solutions, which is becoming a key competitive advantage in the industry[40]. Environmental Compliance and Management - The company is committed to complying with environmental regulations and has implemented measures to ensure legal and compliant operations[113]. - The company reported a significant reduction in pollutant emissions, with volatile organic compounds (VOCs) emissions at 0.192 tons per year, which is compliant with the GB31572-2015 standard[116]. - The company has implemented a comprehensive waste management system, including hazardous waste management protocols and pollution prevention measures[118]. - The company has established real-time monitoring systems for environmental protection equipment, ensuring compliance with environmental regulations[118]. - The company has invested in advanced pollution control technologies, including UV photocatalysis and activated carbon adsorption[118]. Risk Management - The management highlighted risks related to raw material price fluctuations and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[13]. - The company faces a high risk of uncollectible accounts receivable, which could significantly impact future operating performance if not effectively managed[103]. - The proportion of direct materials in the main business cost remains high, and rising raw material prices could adversely affect operating performance[105]. - The company plans to enhance customer credit management and optimize accounts receivable collection processes to mitigate risks[103]. Shareholder and Corporate Governance - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the half-year period and does not plan to increase capital through reserves[110]. - The company has held two temporary shareholder meetings and one annual meeting, with participation rates of 75.20%, 75.03%, and 72.15% respectively[108]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 9,187[163]. - The largest shareholder, Jiaxing Bofei Holdings Co., Ltd., holds 34.75% of shares, totaling 27,800,000 shares[164]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were ¥931,954,862.97, a decrease of 6.80% from ¥999,965,164.61 at the end of the previous year[19]. - The company's current assets decreased from RMB 701,226,985.26 on January 1, 2023, to RMB 600,485,723.40, representing a reduction of about 14.4%[176]. - Cash and cash equivalents dropped significantly from RMB 272,954,230.10 to RMB 179,613,786.41, a decline of approximately 34.3%[176]. - The total liabilities decreased from RMB 220,855,970.53 to RMB 170,332,034.13, a reduction of approximately 22.9%[178]. Strategic Partnerships and Acquisitions - A strategic partnership with a leading technology firm is expected to enhance product offerings and market reach[13]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its position in the insulation materials market[13]. - The company has initiated a strategic acquisition of a local competitor, expected to close by Q3 2023, which will enhance its product offerings[200]. Future Outlook - The overall sales performance in the second half of the year is anticipated to be better than the first half, influenced by seasonal factors[41]. - The future outlook remains positive with a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year[199]. - The company has set a performance guidance of 1.2 billion for the full year 2023, reflecting a robust growth strategy[200].

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-053 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，浙江博菲 电气股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的 填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具 体如下： （一）主要假设和前提 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代 表对公司 2023 年度、2024 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投 资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担 赔偿责任。相关假设如下： 1.假设宏观经济环境 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法规和规范性文件的要求，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的作如下专项报告： 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-049 一、募集资金基本情况 （二）2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金金额为 20,596.19 万元， 募集资金余额为 78,300,847.11 元，募集资金专项账户余额 78,300,847.11 元。 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 | | 明细 | 金额 | | --- | --- | --- ...

浙江博菲电气股份有限公司 ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC CO.,Ltd. （浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二零二三年八月 浙江博菲电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待股东大会审议通过、取 得深圳证券交易所 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-050 浙江博菲电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第 二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设 进度的前提下，使用不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资 金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1715 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行股票 2,000 万股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 19.77 元，本次发行募集资金总额为 39,540.00 万元，扣除发行费用 6,405.17 万 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-047 浙江博菲电气股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议 于 2023 年 8 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》全文及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊 ...