宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 关于 甬兴证券有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二三年十月 保荐人出具的证券上市保荐书 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"甬兴证券"） 接受宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简 称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

甬兴证券有限公司 关于 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层） 二〇二三年十月 之 保荐人出具的证券发行保荐书 关于宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"、"发行人"或"公 司"）拟申请向特定对象发行不超过 330,750,000 股（含本数，按照公司截至 2023 年 6 月 30 日的股本数量计算，具体以监管部门最终审核及注册数量为准）的人 民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特 定对象发行股票"），并已聘请甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作 为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-072 宏润建设集团股份有限公司 公司于2023年10月8日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了关于调整 2023年度向特定对象发行股票的方案等议案，决议取消原募集资金投资项目中的 5GW高效光伏电池组件项目，将募集资金总额由不超过151,943.37万元（含本数） 调减至不超过102,422.30万元（含本数）。公司按照上述决议及监管要求会同相关 中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新，具体内容详见公司披露于巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股 票之募集说明书（五次修订稿）》等相关文件。公司将在更新后的申请文件披露后 ，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通 过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务， ...

关于宏润建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 （三次修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 15 日出具的《关于宏润建设集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120087 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设""发行人" 或"公司"）会同甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"甬兴证券"）、 浙江天册律师事务所（以下简称"发行人律师"或"天册"）、大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"大华"）等相关方对审核问询 函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和 补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 回复中涉及对募集 ...

股票简称：宏润建设 股票代码：002062 （上海市龙漕路200弄28号宏润大厦） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （五次修订稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二三年十月 宏润建设集团股份有限公司 募集说明书（五次修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 宏润建设集团股份有限公司 募集说明书（五次修订稿） 重大事项提示 一、本次向特定对象 ...

浙江天册律师事务所 关于 宏润建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 4-1-1 补充法律意见书（三） 浙江天册律师事务所 关于宏润建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 编号：TCYJS2023N0141 号 致：宏润建设集团股份有限公司 本所接受贵公司的委托，作为公司本次发行之特聘专项法律顾问，根据《证 券法》《公司法》等有关法律、法规和中国证监会发布的《管理办法》《编报规 则12号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》等有关规定及深交所发布的《上市规则》等有关规定的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已为公司本次发行出 具了《律师工作报告》《法律意见书》等文件。 根据深交所上市审核中心于2023年5月15日就本次发行出具的《关于宏润建 设集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 [2023]120087号）（以下简称"《审核问 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-068 1.1 发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 1.2 发行方式和发行时间 本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。公司将在通过深圳证券交 易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出予以注册 决定后的有效期内选择适当时机实施。 宏润建设集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会议 于 2023 年 10 月 8 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 5 日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出。本次会议由董事长 郑宏舫召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、董事会秘书 和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律 ...

宏润建设 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿） 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告（三次修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 102,422.30 万元，在扣除 发行费用后实际募集资金将用于建设施工工程总承包及地铁盾构施工设备升级 改造项目、研发中心建设项目和偿还银行贷款项目，具体情况如下： 若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司以自有资 金或自筹资金解决。 本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情 况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的 程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）建设施工工程总承包及地铁盾构施工设备升级改造项目 1、项目建设的必要性 （1）项目有利于公司在手工程项目顺利交付，保障公司营业收入及利润水 平 （2）项目有利于支持公司业务规模持续增长 城市基础设施是经济社会发展的重要支撑，随着我国经济的不断发展，国家 持续对城市基础设施进行规划，"长三角"一体化、城市更 ...

经审阅公司调整后的 2023 年度向特定对象发行股票方案，我们认为，该 方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、规章及其他规范性文件的有关规 定，该方案各项内容设计合理，切实可行，符合公司发展战略，有利于提升公 司核心竞争力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此 我们同意将该议案提交公司第十届董事会第十八次会议审议。 二、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的事前 认可意见 经审阅《2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》，我们认为， 该预案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、行政法规、规章及其他 规范性文件的有关规定，本次修订的预案在综合考虑公司现状的情况下，体现 了公司发展及融资规划、财务状况、资金需求等情况，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意将该议案提交公司第十届董事 会第十八次会议审议。 三、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 上市地：深圳证券交易所 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 预案（三次修订稿） $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi\Xi\rlap{\rightharpoonup}\Xi\rlap{\rightharpoonup}\Xi+\rlap{\rightharpoonup}\Xi$$ 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿） 声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审 ...