致同会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江万马股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 的同< 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册抓手证明该审计报告是否而具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztcz.mk.gzv.cn）"进行查 " 6-1-1 目 录 审计报告 致同审字(2023) 第 320A010176 号 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-124 | 6-1-2 ant Thornton t 1 浙江万马股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江万马股份有限公司(以下简称万马股份公司)财务报表, 包括 2022年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公 ...

北京市中伦律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 二〇二三年八月 | 一、 | 本次发行的批准和授权 6 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 12 | | 三、 | 本次发行的实质条件 13 | | 四、 | 发行人的设立 17 | | 五、 | 发行人的独立性 17 | | 六、 | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 18 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 19 | | 八、 | 发行人的业务 19 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 20 | | 十、 | 发行人的主要财产 20 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 22 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 23 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 24 | | 十六、 | 发行人的税务 24 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 25 | | 十八、 | 发行人募集资 ...

中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 2023 年 8 月 浙江万马股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 浙江万马股份有限公司（以下简称"发行人"、"万马股份"、"公司"）申请 向特定对象发行股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定，向深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）提交了发行申请文件。中泰证券股份有限公司 （以下简称"中泰证券"、"保荐机构"、"主承销商"）作为其本次向特定对象发 行股票（简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）的保荐机构，杨亦婷和陈 胜可作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向深交所出具本发行保荐书。 保荐机构中泰证券、保荐代表人杨亦婷女士和陈胜可先生承诺：本保荐机构 和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深交 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执 ...

证券代码：002276 证券简称：万马股份 债券代码：149590 债券简称：21万马01 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年八月 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值， ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所 受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理浙江万马股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕612 号）。深交所对公司 报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予 以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 浙江万马 ...

中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 声 明 上市保荐书 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况简介 3 | | | 二、发行人本次发行情况 13 | | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 16 | | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | | 五、保荐机构承诺事项 18 | | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 19 | | | 七、关于本次发行符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的情况.20 | | | 八、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明 23 | | | 九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 27 | | | 十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 28 | 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况简介 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行 ...

浙江万马股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 的同< 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 6-1-2 ant Thornton t 1 审计报告 致同审字(2023) 第 320A010176 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册抓手证明该审计报告是否而具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztcz.mk.gzv.cn）"进行查 " 6-1-1 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-124 | 浙江万马股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江万马股份有限公司(以下简称万马股份公司)财务报表, 包括 2022年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公 ...

证券代码：002276 证券简称：万马股份 债券代码：149590 债券简称：21万马01 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年八月 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值， ...

中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 2023 年 8 月 浙江万马股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 3-1-1 浙江万马股份有限公司 发行保荐书 第一章 本次证券发行基本情况 一、保荐机构工作人员简介 （一）保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为杨亦婷女士和陈胜可先生。 陈胜可先生：中泰证券投资银行业务委员会深圳投行总部执行总经理、保荐 代表人。2011 年开始从事投资银行业务，主要负责或参与了邦德股份（838171） IPO、新益昌（688383）IPO、嘉美包装（002969）IPO、兴图新科（688081）IPO、 凯伦股份（300715）IPO、蓝英装备（300293）IPO、红星发展（600367）非公开 发行、新华制药（000756）非公开发行、精研科技（300709）可转换公司债券、 赛微电子（300456）非公开发行、美盈森（002303）非公开发行、北斗星通（002151） 配股、华荣实业 ...

中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引 第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况简介 3 | | | 二、发行人本次发行情况 13 | | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 16 | | | 四、关于保荐机构是否存在可 ...