广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为科华数 据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）2023年向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对科华数据使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行 了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681号），公司于2023 年8月23日向不特定对象发行了14,920,680张可转换公司债券，发行价格为每张100元， 募集资金总额149,206.80万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为148,066.32 万元，上述款项已于2023年8月29日全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月30日出具了容诚验字 [2023]361Z0043号《验资报告》。公司已对上述募 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1681 号），公司于 2023年8月23日向不特定对象发行了 14,920,680 张可转换公司债券，发行价格为 每张100元，募集资金总额 149,206.80 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资 金净额为148,066.32 万元，上述款项已于2023年8月29日全部到账。容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年 8月30日出具了容诚验字[2023]361Z0043号《验资报告》。公司已对上述募集资金 进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协 议》。 二、募集资金投资项目情况 广发证券股份有限公司 关于科华数据股份有限公司使用募集资金 向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为科华 数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）2023年向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2023-062 科华数据股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）于2023年9月13 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际 资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司厦门科华慧云科技有限公司（以下简 称"科华慧云"）在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超 过10亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会、监事会审议通 过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号），公司于2023 年8月23日向不特定对象发行了 14,920,680 张可转换公 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2023-064 科华数据股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）于2023年9月13 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率， 降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过8亿元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经 营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号），公司于2023 年8月23日向不特定对象发行了 14,920,680 张可转换公司债券，发行价格为每张100 元，募集资金总额 149,206.8 ...

北京国枫律师事务所 关于科华数据股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并申请在深圳证券交易所上市的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN038-16 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于科华数据股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并申请在深圳证券交易所上市的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN038-16号 致：科华数据股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托，担 任发行人本次发行项目的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（以下称"《监管指引》"）《业 务管理办法》《业务执业规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件和中国证 监会、证券交易所的相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对发行人与本次发 ...

广发证券股份有限公司 关于 科华数据股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 证券上市保荐书 二零二三年九月 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行 业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《科华数据股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次证券发行的基本情况 10 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 11 | | | 四、发行人与保荐机构的关联关系 13 | | 第二节 | 保荐机构的承诺事项 15 | | | 一、本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规 | ...

证券简称：科华数据 证券代码：002335 公告编号：2023-055 科华数据股份有限公司 （住所：福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路457号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 二〇二三年 九月 科华数据股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"、"发行人"、"公司"或"本 公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：科数转债 二、可转换公司债券代码：127091 三、可转换公司债券发行量：149,206.80 万元（14,920,680 张） 四、可转换公司债券上市量：149,206.80 万元（14,920,680 张） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级 管理人员已依法履 ...

| | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | ■其他（电话交流） | | | 天风证券、中信建投、华泰证券、中银证券、国信证券、西南 | | | 证券、民生证券、国海证券、华创证券、华福证券、光大证券、 | | | 开源证券、中泰证券、银河证券、方正证券、甬兴证券、太平 | | | 洋证券、高盛高华证券有限责任公司、富瑞金融集团香港有限 | | | 公司、台灣復華投信有限公司、三井住友德思资产管理股份有 | | | 限公司、嘉实基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华 | | | 夏基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、平安基金管理 | | | 有限公司、东吴基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公 | | | 司、中融基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、新华基 | | 参与单位名称及 | 金管理股份有限公司、万家基金管理有限公司、国海富兰克林 | | 人员姓名 | 基金管理有限公司、淳厚基金管理有限公司、中银基金管理有 | | | 限公司、宝盈基金管理有 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of approximately ¥113.41 million from its subsidiary Xiamen Kehua Data Energy Technology Co., Ltd., contributing significantly to overall performance [5]. - The subsidiary Guangdong Keyun Chenhang Computing Technology Co., Ltd. generated a revenue of approximately ¥101.15 million, with a net profit of around ¥33.20 million [5]. - Net profit for the first half of 2023 reached ¥328,841,657.89, up from ¥172,997,855.59 in the same period last year, representing an increase of approximately 90.3% [100]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 321,757,736.71, up 93.6% from CNY 166,087,818.68 year-on-year [113]. - The company's operating profit for the first half of 2023 was ¥377,131,473.42, compared to ¥192,538,894.47 in the previous year, reflecting an increase of approximately 96% [100]. - The company's total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 3,396,562,507, a significant increase of 53.4% compared to CNY 2,212,968,834.67 in the same period of 2022 [110]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥19.59 million, a substantial decline of 95.8% compared to ¥462.96 million in the first half of 2022 [124]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 173,671,580.94, compared to CNY 175,511,429.43 in the same period of 2022, showing a decrease of approximately 1.05% [119]. Investment and R&D - The company plans to increase R&D investment to enhance product offerings and meet diverse market demands, addressing the risk of declining gross margins due to rising raw material costs [8]. - Research and development expenses rose to ¥210,722,106.21, compared to ¥130,102,449.18, marking an increase of about 62% [100]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 86,009,381.42, an increase of 62.0% compared to CNY 53,118,841.67 in the same period of 2022 [114]. Subsidiaries and Expansion - The company has established new subsidiaries, including Shanghai Mimeng Data Technology Co., Ltd. and Guangzhou Yunchuan Technology Co., Ltd., with no significant impact on overall operations reported [5]. - The company plans to invest up to 150 million RMB to establish a wholly-owned subsidiary in Malaysia, named "KEVATECH SDN.BHD." [66]. - The company operates 9 major data centers in key cities, with over 30,000 self-owned cabinets and more than 20 data centers across over 10 cities nationwide [191]. Financial Management - The company has strengthened its accounts receivable management to improve cash flow and reduce the risk of uncollectible accounts, as the accounts receivable have been growing rapidly [9]. - The company has not engaged in any major asset or equity sales during the reporting period, indicating stability in its asset management [4]. - The company did not distribute cash dividends or issue new shares during the reporting period, reflecting a focus on reinvestment [17]. - The company has committed to a cash dividend policy where the minimum proportion of cash dividends will vary based on the company's development stage and capital expenditure plans [64]. Market Position and Strategy - The company holds the number one market share in China's micro-module data center financial sector for three consecutive years [191]. - The company has maintained the leading market share in China's high-end UPS market, ranking first in 2022 according to FORWARD's report [195]. - The company has launched innovative products under the "AI+ Energy + N Scenarios" model, enhancing energy management across multiple sectors [196]. Social Responsibility and Sustainability - The company emphasizes sustainable development and has made significant advancements in liquid cooling technology, positioning itself as an industry leader [194]. - The company has committed to environmental protection and sustainable development, adhering to national regulations and actively managing pollution [38]. - The company is actively engaging in social responsibility activities, including community development and educational support, through its volunteer service team established in 2022 [125]. - The company made donations totaling ¥1.37 million during the reporting period, contributing to social responsibility initiatives such as poverty alleviation and education [125]. Risks and Challenges - The company is facing risks related to rapid expansion, including management and infrastructure challenges, and is implementing measures to optimize management processes [12]. - The management highlighted potential risks and corresponding mitigation measures in the report [153].

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2023-052 科华数据股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2023〕1681 号文同意注册。广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券" 或"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的 可转债简称为"科数转债"，债券代码为"127091"。 本次向不特定对象发行的可转债规模为 149,206.80 万元，每张面值为人民 币 100 元，共计 14,920,680 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债 向发行人在股权登记日（2023 年 8 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 ...