Core Viewpoint - The acquisition report outlines the acquisition of Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. by its controlling shareholders, which aims to enhance the company's capital structure and support its long-term development strategy in the consumer electronics and new energy sectors [3][15][30]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition has been approved by the shareholders' meeting of Dongshan Precision, reviewed by the Shenzhen Stock Exchange, and registered by the China Securities Regulatory Commission [3][30]. - The acquirers, Yuan Yonggang and Yuan Yongfeng, along with their concerted action partner Yuan Fugeng, will hold over 30% of the company's shares post-acquisition, triggering mandatory tender offer obligations [3][30]. - The acquirers have committed to not transferring the newly issued shares for 36 months, allowing them to avoid making a tender offer [3][30]. Group 2: Shareholding Structure - Before the acquisition, the total share capital of Dongshan Precision was 1,705,913,710 shares, with Yuan Yonggang holding 202,226,196 shares (11.85%), Yuan Yongfeng holding 222,388,153 shares (13.04%), and Yuan Fugeng holding 58,796,052 shares (3.45%) [19]. - After the issuance, the total shares will increase to 1,831,607,532, with Yuan Yonggang's share rising to 302,781,254 (16.53%) and Yuan Yongfeng's to 247,526,917 (13.51%), resulting in a combined holding of 33.26% by the acquirers and their concerted action partner [19][30]. Group 3: Purpose of Acquisition - The acquisition aims to focus on the dual-driven development strategy, enhancing high-end production capacity for electronic circuit products and precision components to serve leading clients in the consumer electronics and new energy vehicle industries [15][30]. - The increase in shareholding by the controlling shareholders is expected to stabilize the company's equity structure and boost market confidence [15][30]. Group 4: Financial Aspects - The total amount for the acquisition is based on cash subscriptions, with Yuan Yonggang and Yuan Yongfeng committing to use their own funds for the share purchase [28][29]. - The subscription price for the shares is set at 11.24 yuan per share, adjusted from an initial price of 11.49 yuan due to the company's 2023 annual equity distribution [24][30].

Core Viewpoint - Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. has completed a private placement of 125,693,822 shares to its controlling shareholders, Yuan Yonggang and Yuan Yongfeng, increasing the total share capital from 1,705,913,710 to 1,831,607,532 shares [1] Shareholding Changes - After the issuance, Yuan Yonggang's shareholding increased from 202,226,196 shares (11.85%) to 302,781,254 shares (16.53%) [1] - Yuan Yongfeng's shareholding rose from 222,388,153 shares (13.04%) to 247,526,917 shares (13.51%) [1] - The total shareholding of directors, supervisors, and senior management increased from 426,122,649 shares (24.98%) to 551,816,471 shares (30.13%) [1]

Core Points - Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. is issuing shares to specific investors, with a total of 125,693,822 shares to be issued at a price of 11.17 RMB per share after adjustments [10][11][20] - The total funds raised from this issuance amount to approximately 1.404 billion RMB, with a net amount of about 1.392 billion RMB after deducting issuance costs [9][11][12] - The issuance is primarily aimed at enhancing the company's working capital to support business development and improve its competitive strength [26] Issuance Details - The shares will be issued to two specific investors, the controlling shareholders Yuan Yonggang and Yuan Yongfeng, who will fully subscribe to the shares using cash [10][14] - The shares will have a lock-up period of 36 months, during which they cannot be transferred [20][21] - The issuance complies with the regulations set by the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [17][19] Financial Impact - The issuance will increase the company's total share capital and improve its financial structure, with the total number of shares increasing from approximately 1.706 billion to about 1.832 billion [21][25] - The basic earnings per share are expected to decrease slightly from 0.27 RMB to approximately 0.2489 RMB post-issuance, while the net asset per share will remain relatively stable [24][25] - The funds raised will be allocated to enhance liquidity and support ongoing business operations without altering the company's core business structure [26][27] Corporate Governance - The issuance process has been reviewed and approved by the board of directors and shareholders, ensuring compliance with internal governance procedures [17][19] - The controlling shareholders' ownership percentage will increase, but the overall control of the company will remain unchanged [25][26] - The company will continue to adhere to legal and regulatory requirements in its governance practices post-issuance [27]

苏州东山精密制造股份有限公司收购报告书 苏州东山精密制造股份有限公司 收购报告书 | 收购主体 | 姓名 | 住所 | 通讯地址 | | --- | --- | --- | --- | | 收购人 | 袁永刚 | 江苏省苏州市吴中区**** | 江苏省苏州市吴中区**** | | 收购人 | 袁永峰 | 江苏省苏州市吴中区**** | 江苏省苏州市吴中区**** | | 一致行动人 | 袁富根 | 江苏省苏州市吴中区**** | 江苏省苏州市吴中区**** | 收购报告书签署日期：二〇二五年六月 上市公司名称： 苏州东山精密制造股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 东山精密 股票代码： 002384 苏州东山精密制造股份有限公司收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司收购管理办法（2025 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市 公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编 写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-044 经中国证券监督管理委员会《关于苏州东山精密制造股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕911 号）核准，苏州东山精密制造 股份有限公司（以下简称"公司"）于近期向特定对象袁永刚、袁永峰发行人民币 普通股 125,693,822 股。本次发行完成后，公司总股本由 1,705,913,710 股增加至 1,831,607,532 股。 本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰，其中 袁永刚为公司董事长，袁永峰为公司董事、总经理。除袁永刚、袁永峰外，公 司其他董事、监事和高级管理人员未参与本次认购。 | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量(股) | 持股比例 | 持股数量(股) | 持股比例 | | | 合计 ...

Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. （苏州吴中经济开发区善丰路 288 号） 向特定对象发行股票 上市公告书 苏州东山精密制造股份有限公司 二〇二五年六月 保荐人（主承销商） 全体董事签名： 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 袁永刚 袁永峰 赵秀田 单建斌 冒小燕 王 旭 王章忠 宋利国 高永如 苏州东山精密制造股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: 袁永峰 赵秀田 单建斌 冒小燕 王 旭 王章忠 宋利国 3 高永如 F 苏州东山精密制造股份有限公司 00012 2025年6月25日 2 袁永刚 4 5 6 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：125,693,822 股 2、发行价格：11.17 元/股 3、募集资金总额：1,403,999,991.74 元 4、募集资金净额：1,391 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-043 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2025 年 6 月 25 日 苏州东山精密制造股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》 及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

关于 《苏州东山精密制造股份有限公司收购报告书》 之 法律意见书 安徽承义律师事务所 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 1 安徽承义律师事务所 关于《苏州东山精密制造股份有限公司收购报告书》 之法律意见书 （2025）承义法字第 00160 号 致：苏州东山精密制造股份有限公司 安徽承义律师事务所(以下简称"本所")接受苏州东山精密制造股份有限 公司(以下简称"东山精密"或"公司")的委托，指派司慧、张亘律师(以下简 称"本所律师")担任东山精密向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定， 就袁永刚、袁永峰以现金方式认购东山精密向特定对象发行的股票，并与其一致 行动人合计持有上市公司超过 30%股份事 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 上市保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于苏州东山精密制造股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年六月 苏州东山精密制造股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《苏州东山精密制造股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 15 | | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | | | 17 | | | 四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐 ...

安徽承义律师事务所 关于袁永刚、袁永峰认购 苏州东山精密制造股份有限公司 向特定对象发行股票涉及的 豁免要约收购事宜的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 1 安徽承义律师事务所 关于袁永刚、袁永峰认购 苏州东山精密制造股份有限公司 向特定对象发行股票涉及的 豁免要约收购事宜的 法律意见书 （2025）承义法字第 00131 号 第一部分 引言 一、释义 3 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义： 东山精密、公司、上市公司、 发行人 指 苏州东山精密制造股份有限公司 收购人 指 袁永刚、袁永峰 本次发行 指 苏州东山精密制造股份有限公司拟向袁永刚、袁永峰发行股 票的行为 本次收购 指 袁永刚、袁永峰拟以现金方式认购本次发行股份不超过 125,693,822 股（含本数） 《预案》 指 苏州东山精密制造股份有限公司2024年度向特定对象发行A 股股票预案 《发行方案》 指 《苏州东山精密制 ...