股票代码：002384 股票简称：东山精密 关于苏州东山精密制造股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十二月 7-1-1 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 21 日出具的《关于苏州东山精密制造股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120043 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"东山精密"、"发 行人"或"公司"）会同海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"海通证 券"）、安徽承义律师事务所（以下简称"发行人律师"或"安徽承义"）、天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健会计师"）等相关方 对审核问询函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《苏州东山精密制造股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行 了修订和补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 ...

目 录 | | | 1—6 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 页 | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—115 ...

股票简称：东山精密 股票代码：002384 苏州东山精密制造股份有限公司 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. （苏州吴中区经济开发区善丰路 288 号） 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 二〇二四年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本次证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。 投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法 发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的 ...

安徽承义律师事务所关于 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四） 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 补充法律意见书（四） 释 义 在本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 发行人、公司、股份公 | 指 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司或东山精密 | | | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 本所 | 指 | 安徽承义律师事务所 | | 本律师 | 指 | 本所为本次发行指派的经办律师，即在本法律意见书签署页"经办 | | | | 律师"一栏中签名的律师 | | 天健会计所、审计机构 | 指 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | 本次发行 | 指 | 苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行股票的行为 | | 《预案》 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-107 苏州东山精密制造股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文 件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于苏州东山精密制造 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120043 号)，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核,并形成了审核问询问题。公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核 问询函所列问题进行逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充和 更新，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会 第十二次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相 关议案，本次发行募集资金总额由不超过人民 ...

安徽承义律师事务所关于 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（五） 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 7-3-1 安徽承义律师事务所关于 苏州东山精密制造股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（五） （2024）承义法字第00199-13号 致：苏州东山精密制造股份有限公司 根据本所与发行人签订的《聘请律师协议》，本所指派司慧、张亘律师以特聘 专项法律顾问的身份，参与本次发行工作。 本律师已依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《适用意见第 18 号》等 有关法律、法规和规范性文件，按照中国证监会关于《编报规则第 12 号》的要求， 基于律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次发行所涉有关事 宜出具了承义法字（2024）第 00199-1 号《法律意见书》、（2024）第 00199-2 号 《律师工作报告》、（2024）第 0019 ...

股票简称：东山精密 股票代码：002384 苏州东山精密制造股份有限公司 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. （苏州吴中区经济开发区善丰路 288 号） 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 二〇二四年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本次证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。 投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法 发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的 ...

股票代码：002384 股票简称：东山精密 关于苏州东山精密制造股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十二月 7-1-1 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 21 日出具的《关于苏州东山精密制造股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120043 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"东山精密"、"发 行人"或"公司"）会同海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"海通证券"）、 安徽承义律师事务所（以下简称"发行人律师"或"安徽承义"）、天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健会计师"）等相关方对审核问 询函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《苏州东山精密制造股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和 补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 ...

深圳证券交易所： 由海通证券股份有限公司转来的《关于苏州东山精密制造股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120043 号，以下简称 审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的苏州东山精密制造股份有限 公司（以下简称东山精密公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 目 录 | 一、关于经营业绩…………………………………………………第 | 1—108 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于实控人资金来源及发行方案…………………………第 | 108—145 | 页 | 关于苏州东山精密制造股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕5-31 号 一、 关于经营业绩 报告期各期，公司营业收入分别为 317.93 亿元、315.80 亿元、336.51 亿 元和 166.29 亿元，扣非后归属于母公司所有者净利润分别为 15.77 亿元、21.26 亿元、16.15 亿元和 5.16 亿元，最近一年及一期营业收入呈增长趋势，但扣非 后归母净利润分别同比下滑 24.08%、10.66%。2022 年以来，公司 ...

海通证券股份有限公司 关于苏州东山精密制造股份有限公司 调整向特定对象发行 A 股股票方案的核查意见 深圳证券交易所： 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为苏州东 山精密制造股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）2024 年度向特定 对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、 第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意 见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律法 规的规定，对公司调整本次发行的发行方案相关事宜进行了认真、审慎的核查， 具体情况如下： 7-4-4-1 一、公司关于本次发行方案调整履行的内部程序 根据发行人本次发行相关的董事会、股东大会会议资料，本次发行相关事项 已经公司第六届董事会第七次会议、2024 年度第二次临时股东大会会议审议通 过。根据发行人 2024 年度第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议，对本次发行方案进行了调整，有关股东大会 ...