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算力与汽车电子驱动PCB需求,人工智能AIETF(515070)回调现布局机会
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-10-17 04:08
10月17日,A股三大指数开盘齐跌,截止9点50分,创业板指跌幅扩大至1.54%,上证指数跌 0.45%,深证成指跌1.2%。受大盘影响人工智能AIETF(515070)持仓股盘中跌2.05%,德赛西威、芯 原股份、东华软件、寒武纪领跌。 人工智能AIETF(515070)、创业板人工智能ETF华夏(159381)、科创人工智能ETF (589010)。 每日经济新闻 (责任编辑:董萍萍 ) 消息面上,甲骨文创始人拉里·埃利森在Oracle CloudWorld 2025大会上提出,人工智能的革命性影 响将超越工业革命,从20瓦的人脑,到12亿瓦的 AI 大脑,社会系统和企业系统必须重新定义。其核心 价值并非仅在于模型训练或生成答案,而是进入了"理解与推理"的新阶段。企业真正的机遇在于让AI安 全地理解和处理自身的私有数据,从而解决诸如医疗影像分析、精准农业、病原体快速检测等具体行业 问题。埃利森指出,支撑这一切需要像甲骨文那样构建涵盖能源、网络、冷却系统的"国家级"AI基础设 施。甲骨文正在德克萨斯为 OpenAI 建造全世界最大的AI集群,供电量能支撑 100 万个四居室家庭。 国海证券指出, AI算力与 ...
公司互动丨这些公司披露在半导体、PCB等方面最新情况
Di Yi Cai Jing· 2025-10-16 14:30
10月16日,多家上市公司通过互动平台、披露投资者关系活动记录表等渠道披露公司在半导体、PCB等 方面最新情况: 汉钟精机:施耐德是公司制冷压缩机产品客户,部分用于数据中心业务 【PCB】 满坤科技:公司3300W、4200W、5500W等规格的电源产品已实现批量交付 【半导体】 【压缩机】 【其他】 三佳科技:为通富微电提供半导体集成电路封装设备及模具 晶盛机电:新凯来是公司全资子公司晶鸿精密的半导体精密零部件客户 星宸科技:目前已有产品应用于各类智能支付设备终端 麦加芯彩:光伏玻璃减反射涂层目前少量出货中 光线传媒:间接持有沐曦集成电路股份占比很低 金龙鱼:公司整体境外收入占比很小,2024年约为2.77% 荣科科技:"华泰联合证券在中证协备案荣科科技重大资产重组项目是否属实"传闻不属实 物产中大:控股子公司保理公司联合宇树科技等单位开展农机研发制造推广方面的研发合作 ...
满坤科技拟发行可转债募资7.6亿元 将投建泰国高端印制电路板生产基地
Zheng Quan Shi Bao Wang· 2025-10-15 12:48
10月15日晚间,满坤科技(301132)披露了一份可转债发行预案,公司拟发行可转换公司债券募集资金 总额不超过7.6亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投入泰国高端印制电路板生产基地项目以 及智能化与数字化升级改造项目。 根据一同披露的可行性分析报告,为优化公司产能布局,匹配新能源汽车、AI服务器、机器人、高速 通信等领域客户的本地化产能诉求,公司拟于泰国巴真武里府304工业园区投资建设年产110万平方米高 端印制电路板生产基地。 满坤科技表示,该项目有利于优化公司产能布局,满足海外客户日益增长的订单需求,且顺应行业发展 趋势布局海外产能,强化公司国际竞争力,此外,还有助于降低国际贸易变动风险,提升公司整体的抗 风险能力。 值得一提的是,从行业发展趋势看,国际电子电路产业转移持续深化,泰国等东南亚国家凭借政策引导 与成本红利在电子制造、新能源汽车、工业控制等领域快速崛起,已成为国际新兴制造枢纽之一,为 PCB企业海外布局提供核心区位支撑。 从客户需求端看,满坤科技部分核心客户已在东南亚及全球范围内布局生产基地,以匹配自身的全球供 应链网络,其对PCB供应商的本地化产能配套需求显著提升,亟需公司通过海外产 ...
研报掘金丨西部证券:维持鹏鼎控股“买入”评级,持续看好公司未来业务拓展以及业绩增长
Ge Long Hui· 2025-10-15 07:57
Core Viewpoint - The report from Western Securities indicates that Pengding Holdings has shown steady growth in revenue and profit for the first half of 2025, with improved profitability and significant growth in its automotive and server board businesses driven by the surge in AI server market demand [1] Group 1: Financial Performance - Pengding Holdings experienced robust revenue and profit growth in H1 2025, indicating strong financial health [1] - The company's profitability has improved, reflecting effective management and operational efficiency [1] Group 2: Business Development - The company is actively promoting the certification and prototyping of next-generation products with well-known clients in the AI server market [1] - There is an expansion of collaboration with cloud server manufacturers on AI ASIC-related products, enhancing the company's competitive edge in the AI server market [1] Group 3: Market Position and Future Outlook - Pengding Holdings is positioned as a leading enterprise in the PCB industry, with a strong focus on expanding its AI server and automotive businesses [1] - The company is well-placed to capitalize on the AI trend, continuously laying out forward-looking product areas to drive sustained growth in its main business [1] - The outlook for the company's future business expansion and performance growth remains positive, maintaining a "buy" rating [1]
沪电股份拟赴港上市 融资额可能至少15亿美元
Zhi Tong Cai Jing· 2025-10-14 05:54
据悉,沪电股份专注于PCB的生产、销售及相关售后服务,是PCB行业内的重要品牌之一,公司连续多 年入选中国印制电路行业协会(CPCA)、行业研究机构Prismark、N.T.Information等行业协会及研究机构 发布的PCB百强企业。 目前,沪电股份深耕全球市场,2025年上半年,其外销收入达到68.93亿元,同比增长48.59%,占比达 到81.16%。与此同时,近年来,PCB行业企业纷纷官宣奔赴泰国布局投资。2022年,沪电股份斥资2.8 亿美元前往泰国投资建厂,2023年4月1日,泰国生产基地开工。2025年第二季度,泰国生产基地进入小 规模量产阶段。 据媒体消息,知情人士透露A股著名PCB企业沪电股份(002463)(002463.SZ)正在就潜在的香港上市与 银行合作,上市融资额可能至少15亿美元。该知情人士表示,沪电股份已选定中金公司(601995)、汇 丰负责此次香港股票发行。发行规模和时间仍在讨论中。目前沪电股份、中金公司的代表未响应置评请 求,汇丰拒绝置评。 此前9月19日,沪电股份曾发布公告称,公司拟筹划在境外发行H股股票并在香港联合交易所主板挂牌 上市,以进一步优化海外业务布局和拓 ...
【点金互动易】存储芯片+先进封装,具备多层堆叠封装工艺能力,这家国内存储芯片封测试龙头多款材料通过测试验证,并导入量产
财联社· 2025-10-14 00:35
Group 1 - The article emphasizes the importance of timely and professional information interpretation in the investment landscape, focusing on extracting investment value from significant events and analyzing industry chain companies [1] - A domestic storage chip testing leader has successfully passed tests for multiple materials related to storage chips and advanced packaging, indicating readiness for mass production [1] - A company leading in global AI server and switch market share has introduced a 6-stage 24-layer data center product, showcasing its capability in high-layer PCB technology with over 100 layers [1]
胜宏科技:公司在AI算力卡、AI Data Center UBB&交换机市场份额全球领先
Ge Long Hui· 2025-10-13 13:01
格隆汇10月13日|胜宏科技在互动平台表示,公司专注深耕PCB行业二十余年,具备丰富的行业经验和 深厚的技术积累,核心应用涵盖AI算力卡、算力服务器、算力服务器机柜、数据中心交换机、通用基 板等关键设备,在AI算力卡、AI Data Center UBB&交换机市场份额全球领先。公司具备70层以上高精 密线路板量产能力,是全球首批实现6阶24层AI算力数据中心产品的大规模生产,以及8阶28层HDI与16 层任意互联(Any-layer)HDI技术能力的企业。目前,公司正持续推进10阶30层HDI的研发认证,并拥 有100层以上高多层PCB技术能力。 凭借领先的研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势,公司深 度参与国际头部大客户新产品预研,从产品规划到技术能力提升,再到扩产计划,全程跟踪服务客户, 已形成较强的技术壁垒与客户粘性,市场竞争力强劲。 ...
重点关注自主可控受益产业链 | 投研报告
Zhong Guo Neng Yuan Wang· 2025-10-13 02:40
Core Viewpoint - The recent escalation of US-China trade tensions, highlighted by the announcement of new tariffs and export controls, is expected to benefit the domestic semiconductor industry in China, particularly in the context of capital and technological advancements [1][2][3] Industry Summary - The US will impose a 100% tariff on Chinese imports starting November 1, alongside export controls on critical software [1][2] - The US House of Representatives has called for broader bans on the sale of chip manufacturing equipment to China [1][2] - China has implemented export controls on certain rare earth equipment and is investigating Qualcomm for antitrust issues [1][2] - The semiconductor industry in China is accelerating its capital and technological breakthroughs despite US restrictions, with NAND storage leader Yangtze Memory Technologies completing a share reform with a valuation of 160 billion and potentially initiating an IPO [2][4] - DRAM leader Changxin Memory Technologies has completed IPO counseling, indicating a trend towards increased production capacity [2][4] - The domestic semiconductor equipment and materials sectors are expected to benefit significantly from the IPOs of Yangtze Memory and Changxin Memory, as they drive domestic substitution [2][4] Investment Recommendations - The focus is on industries benefiting from domestic control, AI-PCB, core computing hardware, domestic computing capabilities, and the Apple supply chain [3][4] - The semiconductor supply chain indicators show stable growth in consumer electronics, PCB, semiconductor chips, and semiconductor manufacturing/equipment/materials [4]
德福科技(301511.SZ):与超颖电子在汽车电子和储存PCB领域里保持紧密合作关系
Ge Long Hui· 2025-10-13 01:04
德福科技(301511.SZ)回复:尊敬的投资者您好,公司与超颖电子在以上领域里保持紧密合作关系,多 款产品批量出货,感谢您的关注。 格隆汇10月13日丨有投资者通过互动平台向德福科技(301511.SZ)提问:请问董秘,作为同是九江的公 司,即将登陆主板的超颖电子和公司在汽车电子和储存PCB上面有供应合作关系吗? ...
新股前瞻|上半年营收翻倍、海外市场贡献关键增量,宝丰堂半导体“趁热”IPO
Sou Hu Cai Jing· 2025-10-12 09:49
放眼2025年的全球资本市场,科技板块可以说是最为热门的投资主题。受人工智能热潮及美联储降息预期推动,年内海内外的科技公司"批 量"刷新历史新高。股价节节走高背后,基本面的增长预期持续强化可谓是功不可没。就拿最基本的电子元件PCB来说,据弗若斯特沙利文的 资料,2024至2028年,全球PCB市场规模将由5272亿元增加至6499亿元,对应期间复合年增长率为5.4%,显著高于2018年至2024年间该行业 2.7%的平均增速。 受益科技行业趋于繁荣,上游产业链也一并迎来"加速跑"。就拿等离子体处理设备来说,得益于下游半导体、PCB以及消费电子等主要应用 市场需求的增长,至2028年全球等离子处理设备行业市场规模有望扩张至3909亿元,对应2024-2028年的复合年增长率约为9.2%。这其中, PCB相关等离子体处理设备的复合年增长率预计将由2018-2024年的4.9%快速增加至2024-2028年的9.3%;与此同时,半导体作为等离子体处 理设备的主要应用领域也将在未来几年保持约9.2%的速度持续扩容。 若以地域来划分,过去几年间宝丰堂的营收来源地结构也发生了剧烈的变化。数据显示,2022年时宝丰堂的绝大 ...