宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 $$={\cal O}\,{\underline{{{-\lambda}}}}\,\#{\cal-}\,\mathbb{H}$$ 1 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"天原股份""公司""本公司"或 "发行人"）是在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）主板上市的公司，为 满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，实现公司战 略发展规划，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过人民币 70,000万元（含本数）。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《宜宾天原集团股份有限公司2026 年度向特定对象发行A股股票预案》中的释义相同的含义。 2 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 我国"双碳"目标的推进为化工行业绿色转型提供了明确方向。2021 年以 来，《"十四五"原材料工业发展规划》等政策文件相继发布，支持氯碱等基础化 工产业向 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案 二〇二六年一月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 3、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚 需履行国有资产监管审批程序，并经公司股东会审议通过、深交所审核通过和中 国证监会注册后方可实施。中国证监会、深交所对本次发行所做的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 2 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司 符合向特定对象发行股票的各项条件。 2、本次向特定对象发行股票的相关事项已经 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-006 债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1 宜宾天原集团股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 预案》（以下简称"预案"）《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》等相关文件已于 2026 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者 查阅。 该预案及相关文件所述事项不代表审批、注册部门对于公司本次向 特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，相关披露文件 所述本次发行尚需履行国有资产监管审批程序，并经公司股东会审议通 过、深圳证券交易所审核 ...

Group 1 - The company Tianyuan Co., Ltd. announced on January 15 that its board approved a private placement of shares to its controlling shareholder, Yibin Development [1] - The number of shares to be issued is not more than approximately 141 million shares, which accounts for up to 30% of the company's total share capital before the issuance [1] - The issuance price is set at 4.98 yuan per share, with the total fundraising expected to be no more than 700 million yuan, which will be used to repay bank loans and supplement working capital after deducting issuance costs [1]

前次募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于宜宾天原集团股份有限公司 川华信专 2026 第 0005000 号 目录 1、关于宜宾天原集团股份有限公司前次募集资金存放与实际使用情况的鉴 证报告 2、宜宾天原集团股份有限公司关于前次募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 宜宾天原集团股份有限公司 关于宜宾天原集团股份有限公司 前次募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 川华信专 2026 第 0005000 号 宜宾天原集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"天原股份")截 至2025年12月31日止的《关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证 ...

1 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-008 债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1 宜宾天原集团股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月 15日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过公司2026年度向特 定对象发行股票的相关议案。作为本次发行的认购对象，宜宾发展控 股集团有限公司（以下简称"本公司"）出具了《关于股份锁定的承 诺函》，具体内容如下： "1、若本次发行完成后，本公司及其一致行动人在上市公司拥 有表决权的股份未超过上市公司已发行股票的30%，则本公司通过本 次发行认购的股票自股份登记完成之日起十八个月内不得转让；若本 次发行完成后，本公司及其一致行动人在上市公司拥有表决权的股份 超过上市公司已发行股票的30%，则本公司通过本次发行认购的股票 自股份登记完成之日起三十六个月内不得转让。 2、自本次发行结束后十八个月内，本公司不会转让在本次发行 前本公司已持有的上市公司股 ...

关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-012 债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1 宜宾天原集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2023]51号）核准，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"） 获准非公开发行不超过304,534,236股新股（以下简称"前次非公开发 行"）。前次非公开发行已于2023年3月完成发行。东方证券股份有 限公司（以下简称"东方证券"）担任前次非公开发行的保荐机构， 持续督导期至2025年12月31日止。 公司于2026年1月15日召开的第九届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》等相 关议案。因本次向特定对象发行需要，公司聘请中信建投证券股份有 限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的保荐机构，并 与其签订了保荐与承销协议。 根据《证券发行上 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-011 债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1 宜宾天原集团股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管 措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《宜宾天原集团股份 有限公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控 制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高 公司的治理水平。鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要 求，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取 监管措施的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所 处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的 情况 董事会 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交 ...

宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二六年一月 1 一、本次募集资金运用概况 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 70,000.00 万元，在 扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流动资金。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）必要性分析 1、偿还银行贷款并补充流动资金，支持公司稳健发展 公司在坚定"一体两翼"总体战略定位的基础上，加快打造"氯-钛-磷-铁-锂" 一体化循环经济产业链。一是公司将加快具有优势的钛化工扩产建设步伐，包括 氯化法钛白粉扩能和同步匹配原料项目，实现氯化法钛白粉产业规模效应发挥； 二是在宜宾作为制造业重要基地对基础化工原料有着巨大市场需求的优势背景 下，夯实氯碱产业基础地位，适时启动氯碱产业链项目建设；三是加快在建锂电 项目建设和产品导入工作，为抢抓机遇，占据先机，也将会加快磷酸铁锂项目产 能扩能；四是加快磷矿扩能进度，实现项目更多见效。 1、上市公司治理规范、内控完善，募集资金使用制度保障完善 公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业 制度，并通过不断改进和完善，形 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-010 债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1 宜宾天原集团股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行股票 摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应 对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来 利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决 策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等文件的相关规定，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊 薄的影响进行了认真分析，并拟定了具体的填补回报措施，相关主体对 公司填补回报措施 ...