宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者 宜宾天原集团股份有限公司 年 月 日 公开发行科技创新公司债券（第一期） （本页无正文，为《宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》盖章页） 在深圳证券交易所上市的公告 中信证券股份有限公司 年 月 日 （以下无正文） （本页无正文，为《宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》盖章页） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）符合深圳证券交 易所债券上市条件，将于 2025 年 4 月 14 日起在深圳证券交易所上市，并面向专 业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、 竞买成交和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 宜宾天原集团股份有限公司 年面向专业投资者公开发行 2025 | | --- ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号： 2025-027 债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1 宜宾天原集团股份有限公司 关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至 2025 年 3 月 31 日，公司对控股子公司及控股子公司间 相互担保余额为 533,870.66 万元，占公司最近一期经审计净资产的 比例为 65.19%。公司对被担保对象在经营管理、财务、投资、融资 等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请 投资者充分关注担保风险。 2、截止 2025 年 3 月 31 日，除下述情况外，公司及子公司目前 不存在其他对合并财务报表范围之外主体提供担保的情形：鉴于宜 宾发展控股集团有限公司为本公司发行的 5 亿元公司债券提供无条 件不可撤销连带责任保证担保，作为风险缓释措施，公司将持有的 宜宾天原海丰和泰有限公司 61.59%股权质押予宜宾发展控股集团有 限公司作为反担保，截止 2025 年 3 月 31 日，公司债券尚未发行。 （具 ...

关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | 宜宾天原集团股份有限公司 一、诉讼事项情况概述 宜宾天原集团股份有限公司（简称"公司"）下属全资子公司福 建天原化工有限公司（以下简称"福建天原"）于 2017 年 5 月收到 福建省高级人民法院（以下简称"福建省高院"）通知书（【2015】 闽民初字第 152 号），追加福建天原为共同被告参与原告汕头海洋投 资发展有限公司（以下简称"汕头海洋"）与被告北大方正物产集团 有限公司（以下简称"北大方正"）、福建方兴化工有限公司、福建 鸿润化工有限公司侵犯商业秘密纠纷案件诉讼。详见公司于 2017 年 5 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于诉讼事项的公告》（2017-044） 以及相关的进展公告。 二、诉讼事项进展情况 2025 年 3 月，公司收到福建省高院民事判决书【（2020）闽民 初 208 号】驳回汕头 ...

证券代码：524174.SZ 证券简称：25 天原 K1 宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人民币 10 亿元科技创新公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕196 号 文注册。根据《宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科 技创新公司债券（第一期）发行公告》，宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行 规模不超过 5 亿元（含 5 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机 构投资者询价配售的方式。 本期债券发行时间自 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 4 月 7 日，最终实际发行 规模为 5.00 亿元，票面利率为 2.35%，认购倍数为 2.98 倍。 发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东未参与本期债 券认购。 本期债券发行过程中， ...

证券代码：524174.SZ 证券简称：25 天原 K1 (本页无正文,为《宜宾天原集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页) I A N 发行人:宜宾天原集团股份 目 日 3 - 92 (本页无正文,为《宜宾天原集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页） 主承销商/簿记管理人:中传 日 1925年4 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 10 亿 元科技创新公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕196 号文 注册。宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公 司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）拟发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。 2025 年 4 月 2 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券票面利率为 2.35%。 发行人将按上述票面利率于 2025 年 4 月 3 ...

因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参 与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2025 年 4 月 2 日 18:00 延长至 2025 年 4 月 2 日 19:00。 关于延长宜宾天原集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业投资 者公开发行面值总额不超过 10 亿元的科技创新公司债券已获得中国证券监督 管理委员会"证监许可〔2025〕196 号"文注册。 根据《宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技 创新公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025 年 4 月 2 日 15:00-18:00 以簿记建档的方式向网下机构投资者进行利率询价，并根据簿记 建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。 GROU 宜 E REA ZH (此页无正文，为《关于延长宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资 者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） （此页无正文，为《关于延长宜宾天原集团股 ...

宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期）更名公告 2025 年 2 月 5 日，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"发行人""公司"） 获得了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宜宾天原集团股份有限公司向 专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕196 号）， 公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的科技创新公司债券 （以下简称"本次债券"）。 本次债券申报时命名为"宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资 者公开发行科技创新公司债券"。本次债券拟分期发行，根据命名规则，本期债 券名称更改为"宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科 技创新公司债券（第一期）"。 本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法 律文件包括但不限于：《宜宾天原集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行科技创新公司债券受托管理协议》《宜宾天原集团股份有限公司 2024 年面 向专业投资者公开发行科技创新公司债券持有人会议规则》等。 特此公告。 （以下无正文） (本页无正文， ...

宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2025 年 2 月 5 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意宜宾天原集团股份有限公司向 专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕196 号） 同意面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元科技创新公司债券 的注册申请。 发行人本次债券采取分期发行的方式。本期债券发行总规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资 者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券 上市后将实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通 投资者和专业投资者中的个人投资者认 ...

宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期） 信用评级报告 www.lhratings.com 联合〔2025〕1258 号 三、本报告引用的资料主要由该公司或第三方相关主体提供，联合资信 履行了必要的尽职调查义务，但对引用资料的真实性、准确性和完整性不作 任何保证。联合资信合理采信其他专业机构出具的专业意见，但联合资信不 对专业机构出具的专业意见承担任何责任。 四、本次信用评级结果仅适用于本次（期）债券，有效期为本次（期） 债券的存续期；根据跟踪评级的结论，在有效期内评级结果有可能发生变化。 联合资信保留对评级结果予以调整、更新、终止与撤销的权利。 联合资信评估股份有限公司通过对宜宾天原集团股份有限公司 及其拟发行的 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第一期）的信用状况进行综合分析和评估，确定宜宾天原集团股 份有限公司主体长期信用等级为 AA+，宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用 等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年三月三日 声 明 ...

宜宾天原集团股份 (住所:四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号) 2025年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券(第一期) 募集说明书 | 发行人 | 宜宾天原集团股份有限公司 | | --- | --- | | 注册金额 | 不超过人民币 10亿元(含 10亿元) | | 本期发行金额 | 不超过人民币5亿元(含5亿元) | | 增信情况 | 本期债券由宜宾发展控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带 责任保证担保 | | 发行人主体信用等级 | AA+ | | 本期债券信用等级 | AAA | | 信用评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | 主承销商、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 | 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ITIC Securities Company Limited (住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座) 发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关 联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审 ...