关于对维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的第二轮问询回复 天职业字[2023]44855 号 深圳证券交易所上市审核中心： 维信诺科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"维信诺"）于 2023 年 8 月 23 日 收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》[审核函〔2023〕130014 号]（以下简称 "审核问询函"）。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）作为 维信诺发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司合肥维信 诺科技有限公司（以下简称"合肥维信诺"或"标的公司"）的审计机构，本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就问询函所涉及申报会计师的问题进行了逐项核查。现就有关问题回 复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中简称具有相同含义。 本回复中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊说明， 这些差异是由于四舍五入造 ...

法律意见书 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的 了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅 供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。 基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要 求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见 书如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、 本次股东大会的召集 公司第六届董事会第三十三次会议于 2023 年 8 月 15 日召开，通过关于召开 本次股东大会的决议。 公司在本次股东大会召开 15 日前已根据公司章程在指定的信息披露报刊和 互联网网站上刊登了董事会决议以及召开本次股东大会的通知；上述通知载明了 会议的时间、地点、会议审议事项、网络投票方式、股权登记日、出席会议股东 的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。 北京市君致律师事务所 关于维信诺科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：维信诺科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受维信诺科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-111 维信诺科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）14：30 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 31 日（星期四） 其中，通过互联网投票系统投票的时间：2023 年 8 月 31 日上午 9：15 至 2023 年 8 月 31 日下午 15：00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的 时间：2023 年 8 月 31 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长张德强先生。 ...

Asset Restructuring and Strategic Plans - The company is currently undergoing a significant asset restructuring process to acquire a controlling stake in Hefei Visionox, which will expand its product line and enhance its high-end product supply capabilities[1] - The company plans to optimize its management structure and enhance operational efficiency to ensure high-quality product delivery and supply chain security[1] - Future strategies include leveraging the growing penetration of AMOLED in high-end smartphones and diversifying into mid-size laptops, with a focus on reducing product costs and enhancing competitiveness[22] - The company aims to strengthen collaboration with core brand customers to provide superior display products and enhance overall profitability[22] - The company is committed to a long-term development strategy emphasizing "one strong and two new," focusing on mid-to-high-end AMOLED products[153] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,693,092,845.48, a decrease of 21.06% compared to the same period last year[142] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥1,634,230,890.78, representing a decline of 42.35% year-on-year[142] - The net cash flow from operating activities was -¥451,208,296.16, a significant decrease of 218.17% compared to the previous year[142] - The total assets at the end of the reporting period were ¥37,549,375,350.89, down 6.29% from the end of the previous year[142] - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥10,112,523,770.89, a decrease of 13.67% compared to the previous year[142] - The company reported a basic earnings per share of -¥1.1910, a decrease of 41.89% year-on-year[142] - The weighted average return on net assets was -14.99%, a decline of 6.27% compared to the previous year[142] Revenue and Market Trends - For the OLED display segment, the revenue was approximately ¥2.42 billion, with a year-on-year decrease of 26.26%, while the gross margin dropped by 30.96%[3] - The company reported a significant decrease in revenue from domestic OLED products, which was approximately ¥2.42 billion, reflecting a 17.82% decline compared to the previous year[3] - The revenue from other industries increased by 107.71% year-on-year, primarily due to increased material sales driven by centralized procurement advantages[5] - The overall market scale growth rate has slowed due to macroeconomic conditions and intensified competition, with significant price fluctuations in mid-to-low-end OLED products[160] - The penetration rate of OLED in the smartphone market is expected to exceed 50% in 2023, with a compound annual growth rate of 61% for laptop OLED penetration from 2020 to 2028[152] Environmental Compliance and Initiatives - The company reported a total wastewater discharge of COD at less than 38 tons per year, with a limit set at 38 tons per year[41] - The company has established a wastewater treatment system that meets the standards of GB89 78-1996, ensuring stable compliance with discharge standards[54] - The company has implemented a comprehensive waste gas treatment system, including acid and alkali wet scrubbers, achieving emissions of sulfur dioxide at ≤550 mg/m³ and nitrogen oxides at ≤240 mg/m³[51] - The company has established an environmental self-monitoring plan, which includes manual monitoring by third-party agencies and automatic monitoring systems for wastewater and VOC emissions[59] - The company has received no administrative penalties for environmental issues during the reporting period[60] Research and Development - The company focuses on emerging display technologies, including the R&D, production, and sales of OLED and Micro LED products for various applications[147] - The company has completed key technological breakthroughs in RGB self-aligned pixelization technology, increasing the effective luminous area of AMOLED from 29% to 69%[165] - The company has applied for a total of 10,865 patents, including 9,036 invention patents, as part of its strategy to protect intellectual property and support industry development[166] - The company has actively participated in the formulation of international and national standards, leading to the establishment of 5 international standards and 7 national standards[166] Shareholder and Stock Information - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the reporting period[28] - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares[110] - The company completed the repurchase and cancellation of 1,703,906 restricted shares for 15 departing employees as part of the 2021 stock option and restricted stock incentive plan on February 20, 2023[29] - As of June 9, 2023, 10 individuals met the conditions for the first unlock period, allowing for the release of 490,000 restricted shares, and 16 individuals met the conditions for exercising 850,000 stock options at a price of 6.05 CNY per share[29] Operational Challenges - The management team faces increased demands for risk control and internal management due to the expanding scale of assets and operations[17] - The company is facing supply risks for imported materials and components, which may affect product costs, and is working on localizing materials and equipment[198] - The company adjusted its operational strategy to focus on high-end OLED display products, impacting revenue and profit for its subsidiaries[196] Investment and Financing - The company reported a loan balance of 56.51 million yuan from Langfang Bank, with an interest rate of 9.70% and interest expenses of 2.59 million yuan during the reporting period[85] - The company has long-term borrowings increased to ¥3,311,724,161.17, reflecting an 8.82% increase due to new syndicated loans[190] - The company plans to acquire a 1 billion yuan share in the Hebei New Display Industry Development Fund, with an expected transfer price of approximately 1,005.42 million yuan[97] Inventory and Asset Management - The company reported a significant inventory impairment loss of ¥262,715,943.52, representing 11.17% of total profit[188] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥5.04 billion, representing 13.41% of total assets, down from 16.18% in the previous year[178] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥1,915,830,989.83, with restrictions due to bank guarantees and deposits[182] - The total fixed assets reached ¥8,496,088,149.71, primarily restricted due to financing collateral and sale-leaseback arrangements[182]

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-105 维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性 股票涉及 5 名激励对象，回购注销的限制性股票数量为 440,328 股，占公司回购 注销前总股本1的 0.0319%，首次授予部分回购注销限制性股票的价格为 4.75 元/ 股，预留授予部分回购注销限制性股票的价格为 3.03 元/股，回购资金总额为 1,936,758 元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已于 2023 年 8 月 28 日办理完成。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 1,381,486,540 股 变 更 为 1,381,046,212 股。 一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 5 月 12 日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议 ...

关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函 审核函〔2023〕130014 号 请上市公司补充披露：（1）截至回函披露日，标的资产实际 产品综合良率和设计产能比与预测数据是否存在差异，如是，存 在差异的原因及合理性，预计 2024 年下半年达到整体转固要求是 否具有可实现性，并进一步量化分析第 6 代全柔 AMOLED 产线转固 后对标的资产经营业绩的影响；（2）截至回函披露日，标的资产 2023 年已确认的政府补助金额，并结合标的资产连续 3 年扣非净 利润为负、2023 年已实现业绩情况、获得政府补助的可持续性、 具体产能爬坡情况、终端客户的稳定性及未来盈利预测的可实现 性，AMOLED 显示面板行业进入壁垒及市场竞争格局，同行业可比 公司前期的经营业绩情况及上市公司连续 9 年扣非净利润为负等 事项，披露上市公司在现阶段收购标的资产的原因及必要性，本 次交易完成后是否有利于提高上市公司资产质量，改善财务状况 和增强持续经营能力，本次交易是否有利于维护上市公司和中小 股东利益，是否符合《重组办法》第十一条和第四十三条的规定。 请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-101 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 8. 经营范围：新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、 技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止 经营的除外；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 9. 主要财务数据： 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 202 ...

截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技 有限公司、控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称"国显光电"）和公司 提供总额度不超过人民币 173 亿元的担保。担保额度有效期为公司 2022 年度股 东大会审议通过之日起的 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-097 维信诺科技股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十九次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年8月8日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2023年8月15日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦 二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的 监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司 申请银行借款提供反担保的议案》 监事会认为：公司为控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称"国显光 电"）申请银行借款提供反担保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需 要。审批程序合法有效，符合有关法律、行政 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-100 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召开第六届 董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议 案》，决定于2023年8月31日（星期四）下午14：30召开2023年第四次临时股东 大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2023年8月31日（星期 四）下午14:30。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2023 年8月31日上午9:15至2023年8月31日下午15:00期间的任意时间。 维信诺科技股份有限公司 通过深圳证券交易所交易 ...