北京市中伦律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（三） 二〇二三年九月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（三） | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 7 | | --- | --- | --- | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥3,615,201,836.38, a decrease of 4.85% compared to ¥3,799,503,484.87 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥196,087,139.65, down 25.42% from ¥262,928,608.69 in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥177,687,433.13, a decrease of 25.94% compared to ¥239,919,712.65 in the same period last year[19]. - The basic earnings per share decreased by 27.02% to ¥0.1367 from ¥0.1873 in the previous year[19]. - The gross profit margin for the environmental protection industry was 19.44%, reflecting a decrease of 0.80% compared to the previous year[60]. - Revenue from the resource utilization segment increased by 18.25% to CNY 1,284,413,760.36, accounting for 35.53% of total revenue[59]. - Revenue from the ecological water segment grew by 5.09% to CNY 1,129,844,021.05, with a gross profit margin of 32.69%[60]. - The company reported a total investment of CNY 614.66 million during the reporting period, a decrease of 23.42% compared to the previous year's investment of CNY 802.68 million[73]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥23,946,161,185.08, an increase of 1.15% from ¥23,673,394,211.44 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 3.15% to ¥6,612,251,730.74 from ¥6,410,597,284.13 at the end of the previous year[19]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 23.85% to CNY -427,024,710.05 compared to CNY -560,740,928.48 in the previous period[57]. - The total book value of the company's assets is approximately CNY 8.82 billion, with cash and cash equivalents amounting to CNY 140.57 million[68]. - The total assets of the company reached CNY 2,131.12 million, with net assets amounting to CNY 660.65 million[86]. Research and Development - Research and development investment increased by 33.97% to CNY 60,871,963.16 from CNY 45,438,585.75 in the previous year[57]. - The company has over 1,000 research and technical personnel, 3 experimental bases, and 1 national-level R&D platform, contributing to its strong innovation capabilities[47]. - The company holds 712 valid patents, including 100 invention patents, and has developed various advanced environmental technologies, ensuring its competitive edge in the market[48]. - The company is investing 300 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving environmental sustainability[126]. Environmental Initiatives - The company aims to achieve a recycling rate of 450 million tons for major renewable resources by 2025, as part of national policy initiatives[36]. - The company is actively exploring comprehensive carbon reduction routes in industries like power, coke, steel, and petrochemicals, aligning with national carbon peak and neutrality goals[40]. - The company is committed to building a comprehensive environmental service provider, integrating industrial flue gas governance and urban environmental services as its core business[42]. - The company has established a comprehensive environmental management system to oversee its pollution control measures[107]. - The company is focused on improving wastewater treatment processes to reduce pollutant discharge levels[111]. Market Expansion and Strategy - The company plans to enhance its market expansion capabilities and technological innovation, aiming for high-quality development in the environmental protection sector[55]. - The company is expanding its market presence in the Southwest region and the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area through strategic partnerships and regional integration[44]. - The company plans to enter two new international markets by the end of 2023, targeting a revenue contribution of 100 million RMB from these markets[126]. - Future strategies include enhancing product development and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen market position[111]. Compliance and Regulations - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[107]. - The company adheres to various environmental protection laws, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention and Control Law of the People's Republic of China[107]. - The company has implemented continuous monitoring of wastewater discharge to ensure compliance with environmental standards[110]. - The company has established strict environmental monitoring protocols, utilizing both automatic and manual methods to ensure compliance with pollution discharge standards[140]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company has implemented a stock incentive plan to motivate employees and align their interests with the company's long-term goals[96]. - The company’s independent directors expressed their agreement with the adjustments made to the 2022 restricted stock incentive plan[100]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 54,685[191]. Financing and Guarantees - The company approved a financing lease plan with a total financing scale not exceeding RMB 20 billion, with a financing term of up to five years[161]. - The total approved guarantee amount for subsidiaries at the end of the reporting period is 186,100, with an actual guarantee balance of 94,066.64[173]. - The company has no entrusted financial management during the reporting period[175]. Legal and Risk Management - The company has faced legal disputes affecting the use rights of certain assets, including a CNY 18 million fund freeze due to construction disputes[71]. - Management integration risks have been identified due to the diversification of business models and the need for improved governance structures following acquisitions[89]. - The company has not faced any significant administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[141].

股票简称：清新环境 股票代码：002573 北京清新环境技术股份有限公司 （Beijing SPC Environment Protection Tech Co., Ltd.） （北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 11 层） 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 向特定对象发行股票并在主板上市 2023 年 8 月 北京清新环境技术股份有限公司 募集说明书 募集说明书 （注册稿） 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法 律责任。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经上市公司第五届董事会第三十九次会议、 第五届董事会第四十七次会议、第五届董事会第四十八次会议、第五届董事会第四十 九次会议审议通过，已取得有权国资审批单位批准，已经上市公司 2022 年第三次临时 股东大会、2023 年 ...

北京清新环境技术股份有限公司向特定对象发行股票 并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：北京清新环境技术股份有限公司 注册地址：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 11 层 设立日期：2001 年 9 月 3 日 总股本：1,434,486,079 股 法定代表人：邹艾艾 联系方式：010-88146320 经营范围：环 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京清新环境技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 保荐人华泰联合证券、保荐代表人承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证 券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特别释义，本发行保荐书释义与《华泰联合证券有限责任公司关于北京清新环 境技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市之尽职调查报告》一致。 3-1-1 发行保荐书 关于北京清新环境技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"清新环境"）申请向特定 对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以 下简称"《审核规则 ...

关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心 审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于北京清新环境技术 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审 核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、 上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方 可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将 根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-060 北京清新环境技术股份有限公司 北京清新环境技术股份有限公司董事会 二零二三年八月十日 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 北京清新环境技术股份有限公司向特定对象发行股票 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：北京清新环境技术股份有限公司 注册地址：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 11 层 设立日期：2001 年 9 月 3 日 总股本：1,434,486,079 股 法定代表人：邹艾艾 清新环境是一家国有控股上市公司，不断坚持自主创新 ...

北京清新环境技术股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于 北京清新环境技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的 回复报告 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 关于北京清新环境技术股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于北京清新环境技术股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120010 号）（以下简称"问询函"） 的相关要求，北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"发 行人"或"清新环境"）与华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "保荐人"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"律师"）、信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"信永中和"）等相关方对问询函所列问题进 行了核查，对申请材料进行了修改、补充和说明。现对问询函的落实和募集说明书的 修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复报告中使用的简称或名词释义与《 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京清新环境技术股份有限公司申请 向特定对象发行股票审核问询函的回复报告 2-1 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8, Chao yangmen Beidajie, | | | | --- | --- | --- | --- | | G ShineWing | Dongcheng District. Beijing. 传具: | | +86(010)6554 7190 | | 0 | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 关于北京清新环境技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于北京清新环境技术股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120010 号）（以下简称"问询函"） 的相关要求，北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"发行 人"或"清新环境"）与信永中和 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（一） 二〇二三年八月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 《审核问询函》问题 | 1 | 7 | | --- | --- | --- | | 《审核问询函》问题 | 2 | 22 | | 《审核问询函》问题 | 3 | 33 | 北京市朝阳区金和东路 20 ...