一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 2,137,418,100.00 元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,394,999.99 元后，募集资金净额为人民币 2,116,023,100.01 元，上述募集资金 于 2024 年 11 月 22 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0130 号）。 为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司和实施募投项目的全 资子公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行签署了募集资金监 管协议，对募集资金实行专户存储和管理。 二、募集资金投资项目情况 国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 使用募集资金置换先期投入的核查意见 国泰君安证券股份 ...

广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说 明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 可转换公司债券及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以 下简称"江苏科达"或"标的公司"）控股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》第四条的规定，具体如下： 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生 产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞 争。 1 / 2 特此说明。 广东领益智造股份有限公司董事会 2 / 2 1、本次交易的标的资产为江苏科达的控股权，不涉及立项、环保、行业准 入、用地 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对领益智造 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理 财事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响 公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有 资金进行委托理财，该投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合 理。 （二）投资金额 公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金进行委 托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，实际投资金额将根据公司资金实 际情况调整。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-144 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌先 生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整可转债募投项目募集资金拟投入金额的议案》 鉴于公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的实 际募集资金净额少于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册 稿）》中募投项目计划投入总额 2,137,418,100.00 元，为保障募投项目顺利实施， 公司根 ...

广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）建设进度的情况下，使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-148 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核 准，并经深圳证券交易所 ...

广东领益智造股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 随着广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局战略的 实施，公司在经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，为有效规避外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，公司拟开展外汇衍生品交易，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经 营的需求。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为 目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生 产品，且该类外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配， 以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着外汇收支业务不断增长，收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口不断 扩大。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司根据具体情况，适度开展 外汇衍生品交易。 公司开展的外汇衍生品交易与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司外币 资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高公司应对外汇波动风险的能力 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-145 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于调整可转债募投项目募集资金拟投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整可转 债募投项目募集资金拟投入金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的实际募集资金情况，对募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转债 21,374,181 张，每 张面值为人民币 100 元， ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 上市地点：深圳证券交易所 广东领益智造股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 （摘要） | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 | 常州优融、上海迈环、万里扬管理、芜湖华 安、常州青枫、常州星远、常州超领、江苏信 | | | 保等 名江苏科达股东 8 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 二〇二四年十二月 广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中 国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-154 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选， 选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 2.投资金额：广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 拟使用不超过 35 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，额度范围内资金可 以循环滚动使用。 3.特别风险提示：公司将根据市场的变化适时适量地介入，防范理财风险， 保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确定性，可能受到政策、 市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情况。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-152 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司及控股子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）拟为 公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民 币 3,500,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 191.13%，其中：向资产负 债率为 70%以上（含）的公司或控股子公司提供的担保额度不超过 2,000,000 万 元；向资产负债率70%以下的公司或控股子公司提供的担保额度不超过1,500,000 万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保的展期或续保，公司已将已签订的 相关有效的长期担保合同纳入 2025 年度担保额度预计范围内。实际担保金额和 相关担保义务以最终签订的担保合同条款为准，上述担保额度可循环使用，任一 时点的担保余额不得超过股东大会审议通过 ...