申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，对华宏科技部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券 51,500.00 万元，每张面值 100 元，发行数量为 515.00 万张。 公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 8,688,679.28 元（不含税）及持续督导费用 56,603.77 元（不含税）后，余额 506,254,716.95 元于 2022 年 12 月 8 日汇入公司开设的募集资金专户 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 经核查，监事会认为：公司此次对募投项目"大型智能化再生金属原料处理 装备扩能项目"实施期限延期，是公司根据募集资金项目实施进程审慎研究的决 定；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的生产经营产生重大不利 影响。因此，同意公司部分募投项目实施期限延期。 三、备查文件 1、第七届监事会第六次会议决议 特此公告。 江苏华宏科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议 于 2024 年 7 月 20 日以书面专人送 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 2 million to 3 million yuan for the first half of 2024, a significant recovery from a loss of 185.35 million yuan in the same period last year [8]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 82 million to 92 million yuan, compared to a loss of 230.18 million yuan in the previous year, indicating a year-on-year growth of 60.03% to 64.38% [8]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.0035 yuan and 0.0052 yuan, recovering from a loss of 0.3225 yuan per share in the same period last year [8]. - The performance forecast has not been audited by a registered accounting firm, and investors are advised to pay attention to investment risks [9][11]. Business Strategy and Operations - The company has focused on optimizing its business structure and increasing R&D investment to enhance product competitiveness and expand new applications [12]. - The market price of domestic rare earth products has stabilized, contributing to the company's recovery in the rare earth resource utilization business [4]. - The company aims to improve operational efficiency and economic benefits in its recycling resource equipment and operation business, which has been under pressure due to market conditions and insufficient demand in the steel industry [10]. - The company is committed to a strategic focus on the rare earth and automotive dismantling sectors, enhancing internal management and risk control capabilities for sustainable development [12].

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务临时报告 （2024 年度第二期） 二〇二四年七月 重要声明 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券 51,500 万元，期限 6 年，每张面值 100 元。 经深圳证券交易所"深证上[2023]3 号"文同意，公司 51,500 万元可转换公 司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易。 二、"华宏转债"的基本情况 1、可转换公司债券简称：华宏转债 2、可转换公司债券代码：127077 3、可转换公司债券发行量：51,500 万元（515.00 万张） 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简 称"《受托管理协议》"）《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第三 方中介 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币，并授权公 司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体内容详见 刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》。 债权人： ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于不向下修正"华宏转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、自 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 2 日，江苏华宏科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的 收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发"华宏转债"转股价格向下修正条 款。 2、经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"华宏转债"转股价格，且在未来 3 个月内（即 2024 年 7 月 3 日至 2024 年 10 月 2 日），如再次触发"华宏转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。从 2024 年 10 月 3 日开始重新计算，若再次触发"华宏转债"转股 价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"华宏转债" 的转股价格向 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 1、审议通过《关于不向下修正"华宏转债"转股价格的议案》 江苏华宏科技股份有限公司 表决结果：在关联董事胡士勇、周世杰回避表决的情况下，7 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 第七届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会 议于 2024 年 6 月 28 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024 年 7 月 2 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、第七届董事会第十八次会议决议 特此公告。 江苏华宏科技股份有限公司 董 事 会 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于"华宏转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 特别提示: 1、证券代码：002645 证券简称：华宏科技 2、债券代码：127077 债券简称：华宏转债 3、转股价格：11.14 元/股 4、转股期限：2023 年 6 月 8 日至 2028 年 12 月 1 日 自 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 25 日，江苏华宏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 11.14 元/股 的 85%（即 9.47 元/股），预计后续将有可能触发"华宏转债"转股价格向下修 正条款。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证 券交易所公司债券上市规则》的相关规定，江苏华宏科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司（以下简称"大公国 际"）对公司公开发行的可转换公司债券（以下简称"华宏转债"）进行了跟踪 评级。 公司前次主体信用评级结果为：AA-，评级展望为：稳定，"华宏转债"前 次信用评级结果为：AA-。评级机构为大公国际，评级时间为 2023 年 6 月 27 日。 大公国际在对公司的业务、管理、财务等情况进行综合分析与评估的基础上， 于 2024 年 6 月 25 日出具了《江苏华宏科技股份有限公司主体与相关债项 2024 年度跟踪评级报告》。本次公司主体信用评级结果由 AA-下调至 A+，评级展望维 持稳定，"华宏转债" 信用评级结果由 AA-下调至 A+。 大公国际出具的《江苏华宏科技股份有限公司主体与相关债项 2024 年度跟 踪评级报告》详见巨潮资讯网 ...

报告名称 江苏华宏科技股份有限公司主体与 相关债项2024年度跟踪评级报告 目录 评定等级及主要观点 被跟踪债券及募集资金使用情况 主体概况 偿债环境 财富创造能力 偿债来源与负债平衡 外部支持 评级结论 联系电话：+86-10-67413300 客服电话：+ 86-4008-84-4008 传真：+86-10-67413555 Email: dagongratings@dagongcredit.com 地址：中国北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层 公司网站：www.dagongcredit.com | 主体信用 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 跟踪评级结果 | | A+ | 评级展望 | | 稳定 | | 上次评级结果 | | AA- | 评级展望 | | 稳定 | | 债项信用 | | | | | | | 债券 | 发行额 | 年限 | 跟踪 | 上次 | 上次 | | 简称 | （亿元） | （年） | 评级 | 评级 | 评级 | | | | | 结果 | 结果 | 时间 | | 华宏转债 | 5.15 | ...