广 东 德 联 集 团 股 份 有 限 公 司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 至 26 层） 二零二四年九月 广东德联集团股份有限公司 上市公告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 徐团华 徐庆芳 郭荣娜 杨樾 雷宇 李爱菊 杨雄文 全体监事签名： 孟晨鹦 孙华彪 伍凯贤 全体非董事高级管理人员签名： 曹华 陶张 谭照强 广东德联集团股份有限公司 年 月 日 广东德联集团股份有限公司 上市公告书 特别提示 一、本次发行情况 新增股份总数量：33,670,033 股 新增股份后总股本：787,999,301 股 新增股份本次可流通数量：0 股 发行价格：2.97 元/股 募集资金总额：99,999,998.01 元 募集资金净额：96,999,168.94 元 验资日期：2024 年 8 月 27 日 股份预登记完成日期：2024 年 9 月 3 日 新增股份上市日期：20 ...

广东德联集团股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动 暨控股股东、实际控制人股份变动达到1%的公告 公司董事、监事和高级管理人员暨控股股东、实际控制人保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《关于 同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2048号），广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）向10名 特定对象发行股票33,670,033股，本次发行价格为2.97元/股，募集资金总额为 99,999,998.01元；本次发行后，公司总股本由754,329,268股变更为 787,999,301股。 一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 公司董事、监事和高级管理人员均未参与本次认购，持股数量未发生变 化，持股比例因本次发行总股本增加而被动稀释。本次发行前后的具体变动情 况如下： | 股东名称 | 职务 | 发行前 | | 发行后 | | | --- | ...

国信证券股份有限公司 关于广东德联集团股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 一、发行人基本情况 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 2 深圳证券交易所： 广东德联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"、"发行人"、"公司"） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保 荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的 规定，同意向贵所保荐德联集团申请向特定对象发 ...

广东德联集团股份有限公司章程 （经 2011 年第五次临时股东大会审议通过；2011 年度股东大会第一次修订；2012 年 第四次临时股东大会第二次修订；2012 年度股东大会第三次修订；2013 年度股东大会第四 次修订；2014 年第一次临时股东大会第五次修订；2014 年度股东大会第六次修订；2017 年年度股东大会第七次修订；2018 年第二次临时股东大会修订；2019 年第一次临时股东大 会修订；2020 年第一次临时股东大会修订；2021 年第一次临时股东大会修订；2021 年度 股东大会修订；2022 年第三次临时股东大会修订；2023 年第四次临时股东大会修订；2024 年第一次临时股东大会修订；2024 年第二次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在广东省佛山市市场监督管理 ...

国信证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）33,670,033 股，发行价格为人民币 2.97 元/股，募集资金总额 为人民币 99,999,998.01 元，扣除保荐承销费用、律师费用、审计验资费及发行手 续费共 3,000,829.07 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 96,999,168.94 元。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次向特定对象发行股票募集资金 的到位情况出具了《验资报告》（华兴验字〔2024〕23012940369 号）。 公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用， 并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用 募集资金。 二、本次募集资金投资项目金额的调整情况 鉴于公司本次实际募集资金净额少于《广东德联集团股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中原计划拟投入募集资金投 资项目的募集资金金额，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投 ...

广东德联集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会议事决策程序， 提 高董事会议事效率，保证科学决策，确保董事会落实股东会决议，充分发挥股东会的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： 第三条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有下列忠 实义务： (一) 保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、股 东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益； (二) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； (五) 不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他 人或者以公司财产为他人提供担保； (六) 不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交 易； (七) 未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的 1 (九) 保守商业秘密，不得泄露公司尚未披露的重大信息， ...

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-051 广东德联集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开第六 届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资 金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、 实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司对募集资金投资项目的投入金额进 行调整。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会和 2023 年度股东大会的授权，公司董 事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。本次调整募集资金投资项目投 入募集资金金额在股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审批。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、本次调整公司募投项目拟投入募集资金金额的具体情况 根据公司《广东德联集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 关于调整募集资金投资项目拟投入募 ...

关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-052 广东德联集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开第六 届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资 金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、 实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司使用募集资金向全资子公司上海德 联新源汽车零部件有限公司（以下简称"上海新源"）增资以实施募集资金投资 项目。 根据公司2023年第二次临时股东大会和2023年度股东大会的授权，公司董事 会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。本次向全资子公司增资实施募投 项目在股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审批。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第五次会议决议召 开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第 五次会议，会议决定于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-053 广东德联集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将以现场结合网络 投票进行表决，现将会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 ...

第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-049 广东德联集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实 施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用 途的情形，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符 合公司未来发展战略和全体股东的利益。 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》2024 年 9 月 7 日 刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》； 监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目符合募集 资金使用计划，有利于募投 ...