郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所 和证券登记结算机构报送本公司或本人的账户信息和身份信息并申请锁定；董事会未 向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司或本人的账户信息和身份信息的，授权 证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情 节，本公司或本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。" ...

湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 · 湖南启元律师事务所 · HUNAN QIYUAN LAW FIRM 二〇二三年四月 湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 致:郴州市金贵银业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受郴州市金贵银业股份有限公 司(以下简称"金贵银业"、"上市公司"或"公司")委托,担任公司本次发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")的专项法 律顾问。 本所根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》《上市 公司监管指引第9号 -- 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号 格式准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则(试行)》等法律、法规和规范性文件的有关规定,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次交易有关事项进行法律核查和 验证,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所(包括本所指派经办本次交易的签字律师)特作 如下声明 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,486,828,443.90, representing a 121.31% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥11,102,490.04, an increase of 83.37% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥12,506,479.57, up 81.76%[5] - The total operating income for the year-to-date reached ¥3,479,906,303.13, marking a 56.45% increase compared to the same period last year[10] - The total operating costs increased by 49.46% to ¥3,499,187,014.81, driven by the substantial rise in operating revenue[10] - The basic earnings per share for the period was -¥0.005, an increase of 83.44% year-on-year[5] - The company reported a net loss of approximately 3.14 billion yuan in retained earnings as of September 30, 2023, compared to a loss of 3.12 billion yuan at the beginning of the year[24] - The company reported a net loss of CNY -19,063,431.94, an improvement from a net loss of CNY -96,995,702.50 in the prior period, reflecting a reduction in losses by approximately 80.4%[28] - Comprehensive income for the current period was CNY -17,491,123.17, compared to CNY -105,781,964.92 in the previous period, showing a significant improvement[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,059,227,887.49, a decrease of 1.29% from the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled approximately 1.77 billion yuan, slightly up from 1.75 billion yuan at the beginning of the year[23] - The company's total liabilities were approximately 2.24 billion yuan, down from 2.27 billion yuan at the beginning of the year[24] - The company’s fixed assets decreased to approximately 1.03 billion yuan from 1.11 billion yuan at the beginning of the year, reflecting a decline of about 6.5%[23] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥118,176,064.70, reflecting a 209.93% decrease compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 209.93%, resulting in a net outflow of RMB 118,176,064.70 due to increased inventory purchases[11] - Cash flow from investing activities increased by 572.17% to RMB 14,388,886.64, mainly due to cash received from hedging activities[11] - Cash flow from financing activities decreased by 76.77% to a net outflow of RMB 213,272,021.14, reflecting reduced cash related to financing activities[11] - The net increase in cash and cash equivalents was a significant outflow of RMB 317,035,326.57, a 1859.57% decline compared to the previous period[11] - The total cash outflow from operating activities was CNY 4,007,059,634.55, compared to CNY 2,465,186,080.13 in the previous period, indicating a rise of approximately 62.4%[30] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 105,026,169.51, down from CNY 240,318,754.34 at the end of the previous period[30] Inventory and Prepayments - The company's inventory increased by 24.59% to ¥1,457,488,214.90, attributed to a significant rise in production and raw material reserves[9] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 2391.17% to ¥105,659,892.20, due to advance payments for raw materials[9] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 67,413[14] - The largest shareholder, Chenzhou Development Investment Group, holds 9.50% of the shares, equating to 210,000,000 shares[15] Financial Adjustments and Compliance - The company has implemented new accounting standards starting from 2023[31] - The financial statement adjustments related to the new accounting standards are applicable from the beginning of the year[31] - The document primarily focuses on the compliance with accounting standards and the status of the audit[31] Future Plans and Developments - The company plans to issue shares to acquire 100% equity of Hunan Baoshan Nonferrous Metals Mining Co., Ltd. and raise matching funds from Hunan Nonferrous Industry Investment Group Co., Ltd. for a total transaction amount of 300 million yuan[16] - The company received a credit restoration decision from Changsha Customs, allowing it to resume import and export operations, which is expected to enhance its overseas supply channels and profitability[20] - The company is currently undergoing a major asset restructuring, which has been temporarily halted due to the expiration of financial data in the application documents[18] Other Income and Expenses - Other income increased by 118.19% to RMB 11,270,345.64, primarily due to the increase in VAT resource utilization refunds[11] - Investment income decreased by 99.07% to RMB 307,795.00, attributed to the recognition of debt-to-equity swap income in the previous period[11] - Financial expenses increased by 47.52% to ¥65,764,659.57, primarily due to increased interest and financing costs from supply chain companies[10] - The company incurred financial expenses of CNY 65,764,659.57, which increased from CNY 44,580,235.53, representing a rise of about 47.5%[26] Audit and Reporting - The third quarter report of the company is unaudited[31] - The board of directors announced the third quarter report on October 30, 2023[31] - There are no specific performance summaries or user data provided in the document[31] - Future outlook and performance guidance are not detailed in the document[31] - Information regarding new products, technologies, market expansion, or mergers and acquisitions is not included[31] - The document does not provide any numerical data or percentage figures related to financial performance[31] - The company has not disclosed any new strategies in the content provided[31]

目 录 | | | 地可使用下载"和一种"成座人 教育教育唱盟总裁思想集团 共赢教业学习的会计师员教师 11 : 浙23K2G9K0 二、模拟财务报表 (一) 模拟资产负债表 ……………………………………………………… 第 4—5 页 (二)模拟利润表 … (三) 模拟现金流量表 (四)模拟所有者权益变动表 三、模拟财务报表附注 …………………………………………………………………………… 第 10—92 页 四、附件 ……………………………………………………………………………… 第 93-96 页 (一) 本所营业执照复印件 (二) 本所执业证书复印件 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………………第 95-96 页 天健审〔2023〕2-429 号 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南宝山有色金属矿业有限责任公司(以下简称宝山矿业公司) 按模拟财务报表附注二所述的编制基础编制的模拟财务报表,包括2021年12月 31 日、2022年12月31日、2023年6月30日的模拟资产负债表,2021年度、 2022 年度、2023年 1-6 月的模拟利润表、模拟现 ...

截至目前，公司已完成以 2023 年 6 月 30 日为审计基准日的加期 审计及申请文件更新补充工作。根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等相关法律法规相关要求，公司对重组报告书 进行了补充和修订，补充和修订的主要内容说明如下（如无特别说明， 本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名 词的释义具有相同含义）： 证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-069 郴州市金贵银业股份有限公司 报告书（草案）修订说明的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 8 月 31 日收到深交所的通知，因公司本次重组申 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日公告了《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"） 及相关文件。2023 年 6 月 14 日，公司收到深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）出具的《关于受理郴州市金 ...

郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 独立财务顾问 1 证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 二〇二三年十月 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺： "本公司/本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了上市公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本 或原件一致，且该等文件资料的签字与印章 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国资产评估协会 郴州市金贵银业股份有限公司拟发行股份方式收购 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司股权项目 涉及湖南宝山有色金属矿业有限责任公司股东全部权益价值 资产评估业务报告备案回执 资产评估报告 | 报告编码: | 1111020051202302777 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第1833号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第2038号 | | 报告名称: | 郴州市金贵银业股份有限公司拟发行股份方式收购 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司股权项目 涉及 | | | 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司股东全部权益 | | | 价值资产评估报告 | | 评估结论: | 1,382,036,300.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月27日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 成本云 (资产评估师) 会员编号:43000103 | | | 陈干祥 (资产评估师) 会员编号: 43070041 ...

购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告 证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-070 郴州市金贵银业股份有限公司 关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司发行股份 截至目前，以 2023 年 6 月 30 日为审计基准日的加期审计及申请 文件更新补充工作已完成。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产 重组审核规则》的相关规定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。 公司本次重组事项尚需通过深交所审核，并取得中国证券监督管 理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否审核通过、予以注 册，以及最终审核通过、予以注册的时间仍存在不确定性。公司将根 据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向湖南有 色产业投资集团有限责任公司（以下简称"有色集团"）、湖南黄金集 团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业 有限责任公司 100%股权，同时拟 ...

湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（三） 二〇二三年十月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）-82953778 传真：（0731）-82953779 湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（三） 请你公司： 致：郴州市金贵银业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受郴州市金贵银业股份有限公司 （以下简称"金贵银业"、"上市公司"或"公司"）委托，担任公司本次发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》《26 号格式 准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具了《湖南启元律师事务所关于郴州市金贵 银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 ...

E sic | 一、审阅报告 … | | --- | | 二、备考合并财务报表 …………………………………………………第2一3 页 | | (一)备考合并资产负债表 … | | (二)备考合并利润表 ……………………………………………………………………………………… 第 3 页 | | 三、备考合并财务报表附注 … …… 第 4-79 页 | 您可使用手机"不上一" 【 】 比酷后三足明该书计技告走个l 具有较必须可的会 t bet365bet 三、 附件… (一) 本所营业执照复印件…………………………………………第 80 页 (二) 本所执业证书复印件 ………………………………………………………第 81 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………第 82—83 页 F IH E 天健审〔2023〕2-430 号 郴州市金贵银业股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称金贵银业公司) 按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日的备考合并资产负债表,2022年度和 20 ...