证券代码：002824 证券简称：和胜股份 广东和胜工业铝材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年三月 | | 释义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行证券及其品种选择的必要性 3 | | 第二节 | 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | 第三节 | 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 | | 第四节 | 本次发行方式的可行性 9 | | 第五节 | 本次发行方案的公平性、合理性 21 | | 第六节 | 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施.22 | | 第七节 | 结论 23 | 释义 | 公司、本公司、发行人、 | 指 | 广东和胜工业铝材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 和胜股份 | | | | 本次发行 | 指 | 本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为 | | 可转债 | 指 | 可转换公司债券 | | 本报告 | 指 | 《广东和胜工业铝材股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的论证分析报告》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 2021 年度财务决算报告（更正后） 2021 年面对复杂的市场环境和行业形势变化,管理层采取一系列措施，有效 应对不利因素影响，基本达成年度的经营目标。现将具体情况报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 根据公司 2021 年度及 2020 年度的财务报表，其中主要财务数据及财务指标 如下： （一）合并资产负债表主要数据 （三）合并现金流量表主要数据 单位：元 | 项 目 | 2021 年度 | 2020 年度 | | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流量净额 | 48,291,193.79 | 37,325,841.93 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -109,686,102.89 | -80,670,867.18 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,710,621.01 | 59,159,167.05 | | 现金及现金等价物净增加额 | 17,251,157.46 | 14,950,684.23 | 单位：元 项 目 2021 年度 2020 年度 增长额 增长率（%） 资产合计 2,271,782,647.97 1,537, ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-007 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计差错更正仅影响 2021 年度财务报表、2022 年度财务报表中的合并 及母公司现金流量表部分科目，相关差错调整不影响前述期间公司资产总额、负 债总额、净资产和利润表相关科目。本次差错更正后的财务数据及财务报表能够 更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司资产、经营及业务 产生实质性影响。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）近期经自查，发现 2021 年度财务报表、2022 年度财务报表中的合并及母公司现金流量表存在前期会计 差错，拟进行会计差错更正。公司于 2024 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第三 十会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议 案》。同意公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更 正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 2022 年度财务决算报告（更正后） 2022 年面对复杂的市场环境和行业形势变化,管理层采取一系列措施，有效 应对不利因素影响，基本达成年度的经营目标。现将具体情况报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 根据公司 2022 年度及 2021 年度的财务报表，其中主要财务数据及财务指标 如下： （一）合并资产负债表主要数据 （二）合并利润表主要数据 （三）合并现金流量表主要数据 单位：元 | 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 | | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流量净额 | 39,195,253.49 | 48,291,193.79 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -264,018,135.55 | -109,686,102.89 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 302,424,597.09 | 78,710,621.01 | | 现金及现金等价物净增加额 | 77,665,398.00 | 17,251,157.46 | 单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 增长额 增长率（%） 资产合计 3,041,151, ...

审计报告 广东和胜工业铝材股份有限公司 容诚审字[2022]518Z0172 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 -139 | 审计报告 容诚审字[2022]518Z0172 号 广东和胜工业铝材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称和胜股份公司）财务 报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为， ...

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉 及的主要修订情况说明如下： 一、《广东和胜工业铝材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案（修订稿）》修订情况 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-008 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二十五次会议和 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项。 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据有关法 律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，以及 2023 年第一次临时股东大 会的授权，公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过 了《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》等 相关议案，本次修订已 ...

2021 年度、2022 年度会计差错更正 专项说明的鉴证报告 广东和胜工业铝材股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0388 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 | 2021 年度、 | | | 1 | | | 1-3 | | | 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告 2022 | | | | | 广东和胜工业铝材股份有限公 2021 | 年度、2022 年 | | 度会计差错更正专项说明 2 4-6 2021 年度、2022 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0388 号 广东和胜工业铝材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称和胜股 份）管理层编制的 2021 年度、2022 年度会计差错更正专项说明（以下简称专项说 明）执行了合理保证的鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供和胜股份披露会计差错更正相关信息之目的使用，不得用作 任何其他目的。 二、管 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 广东和胜工业铝材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二四年三月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险， 由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、 深圳证券交易所审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会 注册的方案为准。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 1 | 释义 3 | | --- | | 一、本次发行符合《注册管理办法》向不特定 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 董事会关于前期会计差错更正的说明 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 等相关文件的规定，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于前期会 计差错更正的议案》，现将更正事项说明如下： 公司董事会认为，公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更 正后的财务报表能够真实、全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果，有利 于提高公司财务信息质量。因此，公司董事会同意本次会计差错更正及追溯更正 事项。公司将在今后的工作中，进一步强化财务管理工作，避免类似问题发生。 特此说明。 广东和胜工业铝材股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-005 广东和胜工业铝材股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 2、审议并通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的预案进行了修订，具体内容详见 一、董事会召开情况 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议于 2024 年 3 月 8 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与 ...