致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于对广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买的问询函有关问题的专项说明 致同专字（2023）第 441A017230 号 深圳证券交易所： 关于对广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买的问询函 有关问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 我们于 2023 年 9 月 5 日收到了广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称"宏 川智慧公司""上市公司")转来的深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于对广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组 问询函〔2023〕第 21 号，以下简称"问询函"），我们针对问询函中需由备考报 表审阅会计师发表意见的问题进行了核查，现专项说明如下： 问询函问题 6： 报告书显示，本次交易完成后，公司对标的公司并表预计将产生商誉约 4.21 亿 元，系交易对价高于可辨认净资产公允价值部分形成；截至 2023 年 5 月 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"宏 川智慧"）拟通过全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司以现金方式分别收购 御顺集团有限公司持有的南通御顺能源集团有限公司（以下简称"南通御顺"） 100%股权、南通御盛能源有限公司（以下简称"南通御盛"）100%股权（以 下简称"本次交易"或"本次重组"），本次交易构成宏川智慧重大资产重组。 东莞证券股份有限公司 关于广东宏川智慧物流股份有限公司本次交易相关内幕信息 知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 （六）上述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。 1 三、核查对象在自查期间买卖上市公司股票的情况及说明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"本独立财务顾问"） 担任公司本次重组之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重 组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等文件的规定，对本次交易相关 内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的自查期间为自本次交易首次公告日前六个月至《广东 ...

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-044 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他(请注明具体事项) 参与单位名称 及人员姓名 中金公司:崔海亮、张文杰、蒋斯凡 时间 2023年9月20日下午 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 公司董事会秘书:王明怡 问题 1、公司的物料损耗管理能力如何? 答复:公司具备优良的物料损耗管理能力。一是,公司对货物 在库区中由进到出的每一道环节进行全流程的严格管控,将损 耗管理工作从同行业仓储库区的"仓储损耗"管理扩展至"装 卸损耗+仓储损耗"管理;二是,公司在客户货物装卸过程中, 依托先进计量设备、数量监控系统,并由计量人员全程监督, 投资者关系活 多维度进行计量比对,有效降低损耗;三是,公司内部根据历 动主要内容介 绍 史数据建立了高损耗船舶、车辆黑名单,在客户选择运输船舶、 车辆时可提供参考,为客户降低运输环节高损耗的风险;四是, 公司通过软硬件结合,运用高效密封、高精度等专业设备,有 效遏制货物仓储过程的挥发损耗,同时通过泄 ...

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------|--------------|----------| | | | 2023-043 | | | 特定对象调研 | | | | 媒体采访 | | | 投 资 者关 系活 | 新闻发布会 | | | 动类别 | 现场参观 | | 其他(投资者集体接待日) 通过"全景•路演天下"参与"2023 广东辖区上市公司投资者 参 与 单位 名称 关系管理月"投资者集体接待日活动的投资者 及人员姓名 时间 2023年9月19日下午15:45-17:00 地点 不适用 公司董事长、总经理:林海川 上 市 公司 接待 公司高级副总经理、财务负责人:李小力 人员姓名 公司董事会秘书:王明怡 问题 1、公司上半年为什么研发投入会大幅增加? 答复:公司 2023 年半年度研发投入 1,408.51 万元,较去年同 期增加 70.56%,主要是公司全面开展安全生产过程管理,进一 步加强公司自动化、信息化管理平台建设,加强落实环境保护 措施,加大研发力度所致。 投资者关 ...

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-042 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他(请注明具体事项) 国源信达:李剑飞 参与单位名称 招商证券:魏芸 及人员姓名 时间 2023年9月13日下午 地点 公司会议室 公司董事会秘书:王明怡 上市公司接待 公司投资者关系主任:胡涛 人员姓名 问题 1、公司未来发展战略? 答复:未来,公司将长期聚焦双主业,通过持续的并购及自建 逐步实现第一主业码头储罐仓储业务、第二主业化工仓库仓储 业务的双赛道并进发展,并通过增值服务业务与各仓储基地/ 库区有效联动,集群效应优势明显,增强客户粘性的同时也构 建起了公司创新发展的良好生态基础;公司也将始终坚持创新 投资者关系活 发展理念,通过智慧仓储体系构建,建立创新型服务管理模式, 动主要内容介 绍 优化资源配置,以差异化的竞争战略,致力于基于大幅优于行 业水平的数质量管理、效率管理能力实现"不断为客户提供全 过程个性化优质服务"的服务战略;公司还将以自建、并购、 输出管理等方式并举,不断扩展 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动核心经营人才、核心技术人才的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股 东利益的前提下，公司拟实施 2023 年股票期权激励计划（以下简称"股权激励计 划"或"本激励计划"）。 为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，保证公司股权激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第三十次会议，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作 为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第三十次 会议的相关事项发表如下独立意见： 2、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 3、公司本次激励对象名单均符合法律规定的激励对象条件，符 合公司《股权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励 计划激励对象的主体资格合法、有效； 7、公司为本次股权激励计划制定了《2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法》，本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综 合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，为公司 核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时对激励对象具有约束效果， 能够达到本次激励计划的考核目的。 一、关于 2023 年股票期权激励 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不 会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本 次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，于 2023 年 9 月 13 日在 《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布 信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《公 司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 公司名称：广东宏川智慧物流股份有限公司 法定代表人：林海川 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上 市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 债券简称：宏川转债 债券代码：128121 证券简称：宏川智慧 证券代码：002930 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 二〇二三年九月 1 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川 智慧"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 578.00 万份，约占 2023 年 9 月 11 日公司股本总额 45,623.98 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十次会议通知已于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。 具 体 详 见 刊 登 在 2023 年 9 月 13 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年股票期权激励计划（草案）》 1 / ...