| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕2714 号"核准，公司于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转换公司债券（债券简称：博杰转债， 债券代码：127051），每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。经深圳证券交 易所"深证上〔2021〕1254 号"文同意，公司 52,600.00 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称"博杰转债"，债券代码"127051"。 1、股票代码：002975，股票简称：博杰股份； 2、债券代码：127051，债券简称：博杰转债； 3、转股价格：人民币 61.89 元/股； 4、转股时间：2022 年 5 月 23 日至 2027 年 11 月 16 日。 二、"博杰转债"转股价格向下修正条款 《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下 简称《可转债募集说明书》)中关于转 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届董事会第三十一次会议于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 5 月 24 日在公司 12 楼 会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈均先生、曾宪之先生、 独立董事黄宝山先生、宋小宁先生、杨永兴先生以通讯方式参与，公司监事、高 级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 公司独立董事于2024年5月24日召开了2024年独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与联合投资人共同收购资产的基本情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十八次会议，会议审 议通过了《关于与联合投资人共同收购资产的议案》《关于控股子公司（拟设立） 向银行申请并购贷款并接受公司实际控制人提供担保的议案》，同意公司、珠海 格杰投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"格杰投资"或"联合投资人")与卖 方 Hardinge Holdings GmBH、J. G. WEISSER SÖHNE GmbH & Co.于 2024 年 1 月 17 日签署《MASTER PURCHASE AGREEMENT》（以下简称"《购买主协 议》"），上市公司与格杰投资按照其各自 70%、30%股权比例，以 126,728,435 美元（按交易锁箱日 2023 年 11 月 30 日国家外汇管理局美元对人民币汇率中间 价 1:7.1018 折合人民币 9 亿元，视锁箱日至交割日是否发生漏损，最终交易成本 以实际交割 ...

| 关于本次活动是否涉 | | | --- | --- | | 及应披露重大信息的 | 本次交流活动不涉及应披露重大信息。 | | 说明 | | | 活动过程中所使用演 | | | 示文稿、提供的文档等 | 无 | | 附件（如有，可作附件） | | 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（电话会议） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 博杰股份 年度业绩说明会，面向全体投资者 2023 | | 时间 | 年 月 日 2024 5 20 15:00-17:00 | | 地点 | 同花顺路演平台（https：//board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010259） | | 上市公司 | 董事长、总经理 王兆春，财务总监 张彩虹，独立董事 宋小宁， | | 接待人员 | 董事会秘书 黄璨 | | | 1、问：为什么公司从上市以前利润年年降低，甚至亏损，作为管理者，有 什么 ...

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，同日《2023 年年度报告 摘要》已在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为帮助广大投资者更深入、全 面地了解公司 2023 年年度报告的相关情况，公司将举办 2023 年度网上业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 二、召开方式："同花顺路演平台"网络远程的方式 三、出席人员：董事长兼总经理王兆春先生、财务总监张彩虹女士、董事 会秘书黄璨女士、独立董事宋小宁先生。 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于博杰转债转股价格调整的公告 债券代码：127051； 债券简称：博杰转债； 调整前转股价格：61.87 元/股； 调整后转股价格：61.89 元/股； 转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 7 日。 一、关于"博杰转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕2714 号"核准，珠海博杰 电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转换公司债券（债券简称：博杰转债，债券代码：127051），每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。 根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《珠海博杰电子股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）发 行条款 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 3、回购注销完成后，公司总股本由 139,128,466 股 1调整为 138,939,916 股。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2021 年限制性股票 激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的 议案》。鉴于公司已披露的 2023 年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况， 认为公司 2023 年度业绩未能达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（简称 "激励计划"）第三个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第三 个解除限售期限售条件，同意回购注销剩余已获授但未解除限售的 188,550 股限 制性股票，回购价格为 49.68 元／股。 公司获悉中国证券登记结 ...

Investment Rating - Buy (Maintained) [4] Core Views - The company faced performance pressure in 2023 but turned profitable in Q1 2024 [4] - Revenue in 2023 was RMB 905 million, down 25.06% YoY, with a net loss of RMB -57.23 million, down 128.31% YoY [4] - In Q1 2024, revenue increased by 41.51% YoY to RMB 275 million, with net profit of RMB 10.63 million, up 200.73% YoY [4] - The company focuses on industrial automation and intelligent equipment in the smart manufacturing sector, serving industries like consumer electronics, big data cloud services, new energy vehicles, and semiconductors [4] - The company plans to acquire Hardinge China for RMB 900 million, aiming to expand into the industrial machine tool sector [4] Financial Performance - Revenue for 2023 was RMB 905.4 million, with a YoY decline of 25.6% [6] - Revenue is expected to grow to RMB 1,358 million in 2024, RMB 1,584.4 million in 2025, and RMB 1,810.7 million in 2026 [6] - Net profit for 2024 is forecasted at RMB 115 million, with a YoY growth of 301.0% [6] - Gross margin is expected to be 46.2% in 2024, 45.3% in 2025, and 44.4% in 2026 [6] - ROE is projected to improve from 6.6% in 2024 to 9.4% in 2026 [6] Business Strategy - The company provides multi-domain one-stop testing solutions, serving high-quality clients such as Apple, Meta, Microsoft, Tesla, Google, BYD, Huawei, and DJI [4] - The acquisition of Hardinge China is expected to create a second growth engine for the company [4] Valuation and Forecast - The company's current PE ratio is 36x for 2024, 26x for 2025, and 22x for 2026 [4] - EPS is forecasted to be RMB 0.83 in 2024, RMB 1.16 in 2025, and RMB 1.35 in 2026 [4] - The company's EV/EBITDA is expected to be 21.36x in 2024, 16.14x in 2025, and 13.87x in 2026 [6]

珠海博杰电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZI10296 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 关于珠海博杰电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10296 号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 我们审计了珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"博杰股份公 司"或"公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10292 号的无保留意见审计报告。 博杰股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办 ...

珠海博杰电子股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金的用途变更 6 | | 第五章 | 募集资金的管理与监督 8 | | 第六章 | 附则 9 | 珠海博杰电子股份有限公司 募集资金使用管理办法 二○二四年四月 用用途。 第一章 总则 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理和运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《2 号指引》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件和《珠海博杰电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 ...