| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等法规规定，苏州华亚智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将可转换公司债券（以下简称"可转债"）2024 年第二季 度转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 苏州华亚智能科技股份有限公司 | | | 关于可转换公司债券 2024 年第二季度转股情况的公告 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 转股价格：54.89 元/股 特别提示： 转股期限：2023 年 6 月 26 日起至 2028 年 12 月 15 日 （1）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》"证监许可〔2022〕2756 号"文核准，公司于 2022 ...

4-2 苏州华亚智能科技股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买苏州冠鸿智能装备有限公司 51%股权涉及的 苏州冠鸿智能装备有限公司股东全部权益价值评估报告目录 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 评估报告 | 1 | | 2 | 评估说明 | 174 | 4-2-1 | 报告编码: | 3333040015202400346 | | --- | --- | | 合同编号: | 评2024194 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 浙联评报字 2024 第334号 | | 报告名称: | 苏州华亚智能科技股份有限公司拟发行股份及支付 现金购买苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权涉及 的苏州冠鸿智能装备有限公司股东全部权益价值评 | | | 估项目 | | 评估结论: | 847,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月26日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团(浙江)有限公司 | | 答名人员: | 冯世图 (资产评估师) 会员编号:33180061 | | | 全源 (资产评估师) 会 ...

2-1 重大资产重组报告书 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 2-1-1 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 | 1 | | | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | | | | 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | | | 2-1-2 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 | 390 | | | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | | | | 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要 | | 证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年六月 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿) 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完 ...

独立财务顾问报告 东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 （修订稿） 之 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇二四年六月 独立财务顾问声明与承诺 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立 意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 法律法规及文件的规定和要求，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制 而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法 ...

证券简称：华亚智能 股票代码：003043 债券简称：华亚转债 债券代码：127079 东吴证券股份有限公司 债券受托管理人 苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二四年六月 P A G E 关于 苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 (2023 年度) 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《苏州华亚智能科技股份有限公司（作为发行人）与东吴证券股份有限公司 （作为受托管理人）关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2022 年公开发行可转 换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、《苏州华 亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）、《苏州华亚智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司 债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）编制。东吴 证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不 就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 苏州华亚智能科技股份有限公司拟发行股份及支付 现金购买苏州冠鸿智能装备有限公司 51%股权 涉及的苏州冠鸿智能装备有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 334 号 中联资产评估集团(浙江)有限公司 二〇二四年六月二十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333040015202400346 | | --- | --- | | 合同编号: | 评2024194 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 浙联评报字[2024]第334号 | | 报告名称: | 苏州华亚智能科技股份有限公司拟发行股份及支付 现金购买苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权涉及 的苏州冠鸿智能装备有限公司股东全部权益价值评 估项目 | | 评估结论: | 847,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月26日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团(浙江)有限公司 | | 答名人员: | 冯世图 (资产评估师) 会员编号:33180061 | | | 全源 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇二四年六月 独立财务顾问声明与承诺 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立 意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 法律法规及文件的规定和要求，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制 而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案之标的资产的定价原则及交易对价的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的其他相关公告。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 6 月 26 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以专人、 邮件、电话方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3 名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、 ...

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年六月 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿) 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在华亚 智能拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结 算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称"标的公司"或 "冠鸿智能"）51%的股权，同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于评估数据更新，公司对重组报告书做了相应修订。现将本次重组报告书 修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《苏 州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）》的释义一致）： | 章节 | | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | | 1、在"一、本次重组方案简要介绍"之"（二）交易标的的评估或估值情 | | | | 况"补充了加期评估报告内容的论述。 | | 第一章 | 本次交易 | 1、在"五、本次交易决策过程和批准情况"之"（一）本次交易已履行的 | | 概况 | | 决策和审批程序"中补充了董事会及监事会审议届次情况。 | | 第四章 | 交易标的 | 1、在"五、标的公司主要资产的权属状况、对外担保及主要负债、或 ...