苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。公司董事兼总经理王景余持有 公司可转债，公司董事长王彩男、公司董事兼总经理王景余对本议案回避表决。 表决结果：审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议，会议通知已于2024 年3月20日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其 中：独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于不向下修正"华亚转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127079 转债简称：华亚转债 2、当期转股价格：55.69 元/股 3、转股期限：2023 年 6 月 22 日至 2028 年 12 月 15 日 4、截止 2024 年 3 月 27 日下午收盘，公司股票在任意连续三十个交易日中 已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修 正条件。 5、2024 年 3 月 27 日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司 董事会决定本次不向下修正"华亚转债"转股价格，同时自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 30 日，如再次触发"华亚转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形； 3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。 二、提案审议表决情况 经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过 了以下决议： 1.00 审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 一、会议召开和出席情况 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股 东大会于2024年3月27日下午14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合 的方式召开。会议通知已于2024年3月12日以公告的方式发出。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表公司有表决权的股份 50, ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华 亚智能"）于 2024 年 1 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上 市审核中心出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130001 号）（以下简称"审 核问询函"），公司会同本次重组中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行 了认真核查，现就核查情况回复如下： 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语或简 称具有相同的含义。 1 | 问题 | 1. | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2. | 23 | | 问题 | 3. | 68 | | 问题 | 4. | 89 | | 问题 | 5. | 115 | 请上市公司补充披露：（1）结合标的公司所拥有的技术水平、最近三年市 场占有率变化情况、所处行业未来变化趋势等，并对比同行业可比公司情况 ...

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要 | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年 三月 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案（修订稿）摘要 证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在华亚 智能拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结 算机构申请锁定；未在两个 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对深圳证券交易所《关于苏州华亚智能科技 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》的回复 （修订稿） 天衡专字(2024)00099 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 关于对深圳证券交易所 《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 天衡专字(2024)00099 号 深圳证券交易所： 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华 亚智能"）于 2024 年 1 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上 市审核中心出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130001 号）（以下简称"审 核问询函"），天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"会 计师"）对《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查，现就核查情况进行回 复。 如无特别说明，本公告中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语或简 称具有相同的含义。 2 问题 2. 申报文件显示：（1）本次收益法评估值为 8.06 亿元，评 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 （修订稿） 之 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇二四年 三月 独立财务顾问声明与承诺 独立财务顾问报告 本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司和信息披露义务人披露的文件内容不存在实质 性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和信息披露义务人披露的文件进行充分核 查，确信披露文件的内容与格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见 的交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的 3-1-2 信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4、本独立财务顾问有关本次交易的专业意见已提交本独立财务顾问内核机 构审查，内核机构同意出具此专业意见； 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任 ...

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年三月 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿) 交易对方声明 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿) 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在华亚 智能拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》回复之 核查意见（修订稿） 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇二四年 三月 深圳证券交易所： 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华亚 智能"）收到贵所于 2024 年 1 月 15 日出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130001 号）（以下简称"审核问询函"），东吴证券股份有限公司（以下简称"独 立财务顾问"或"东吴证券"）作为华亚智能发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，会同上市公 司及相关中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查，现就《审核 问询函》中涉及独立财务顾问发表意见的问题回复如下： 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语 或简称具有相同的含义。 2 | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 24 | | 问题 ...

中联资产评估集团（浙江）有限公司 关于深圳证券交易所 二〇二四年三月 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2024 年 1 月 15 日下发的审核函〔2024〕130001 号《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（以下简称"审核问询函"），我司会同本次重组中介机构对审 核问询函所涉及的问题进行了认真分析与核查，并对相关问题进行了回复，现针 对贵所《审核问询函》中涉及评估师的相关问题 2 进行回复。 如无特别说明，本审核问询函回复中的词语或简称与重组报告书中所定义的 词语或简称具有相同的含义。 除特别标注外，本核查意见中若出现合计数与各分项直接相加之和的尾数差 异，均系四舍五入造成。 2 问题 2. 《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》资产评估相关问题回复 之核查意见（修订稿） 中联资产评估集团（浙江）有限公司 申报文件显示：（1）本次收益法评估值为 8.06 亿元，评估增值率为 1,468.47%； 标的公司在手订单中锂电池及材料领域客户合计金额为 9.41 亿元，占比为 82.72%，仍为标的公司主要的应用 ...