东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为苏州华亚智能科技股 份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定的要求，对华亚智能首次公开发行股票募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎的核查。核查 的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]548 号）核准，公司公开发行面值为 1 元 的人民币普通股股票 20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 19.81 元，共募集 资金人民币 396,200,000.00 元，扣除本次发行费 ...

暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程 和认购对象合规性的 上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认 购对象合规性的 法律意见书 案号：01F20234349 致：苏州华亚智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"锦天城"）接受苏州华亚 智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能""上市公司"或"公司"）的委 托，并根据上市公司与本所签订的《专项法律服务合同》，担任华亚智能本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》等有关法律、法规以及中国证券监督管 ...

东吴证券股份有限公司关于 苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股 票发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州华亚 智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2024〕1231号）批复，同意苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"或"华亚智能"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票的注册申请。东吴证券股份有限公 司（以下简称"东吴证券"或"独立财务顾问（主承销商）"或"主承销商"）作为本 次华亚智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配 套资金向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的 独立财务顾问（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 与承销管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）、《深圳证 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授 权签订募集资金监管协议的议案》。近日，公司与董事会审议通过的商业银行、 东吴证券股份有限公司签署了正式的募集资金三方监管协议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员出具的证监许可[2024]1231 号《关于同意苏州华亚 智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，同意公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向 特定对象发行股票。本次公司向特定对象发行普通股(A 股)7,247,436 股，每股面 值人民币 1.00 元，发股价格为 39.21 元/股，募集 ...

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行 情况报告书 独立财务顾问 二〇二四年十月 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签名： 王彩男 王景余 钱亚萍 包海山 马亚红 苏州华亚智能科技股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 全体监事签名： 李一心 黄 健 陆春红 苏州华亚智能科技股份有限公司 年 月 日 _______________ _______________ _______________ _______________ 3 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 特此公告！ 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份情况报 告书及相关材料已经深圳证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股 份的登记托管事项。 《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配 套资金向特定对象发行股份发行情况报告书》等相关发行文件已于同日披露在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。 2024 年 11 月 1 日 苏州华亚智能科技股份有限公司 董事会 ...

股票代码:003043 转债代码: 127079 股票简称:华亚智能 转债简称:华亚转债 公告编号: 2024-107 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,苏州华亚智能科技股份有限公司(以下 简称"公司"）将参加"苏州上市公司投资者集体接待日"活动，现将相关事项公告 如下： 出席本次年度网上集体接待日的人员有:董事会秘书杨曙光。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 6 日 (星期三 ) 15:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资 者踊跃参与! 特此公告! 苏州华亚智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 31 日 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年第三季度报告》。 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：审议通过。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十五次会议，会议通知已于 2024年10月19日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公 司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 30 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （1）变更原因 2024 年 3 月，财政部会计司印发了《企业会计准则应用指南汇编（2024）》 （以下简称"《应用指南（2024）》"），明确了关于保证类质保费用的列报规定。 公司需对会计政策进行相应变更。 （2）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及 其他相关规定。 （3）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行财政部会计司于 2024 年 3 月印发的《应用指南 （2024）》的规定。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则— ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥186,526,619.02, representing a 50.96% increase compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 28.48% to ¥15,114,015.46 in Q3 2024, while the year-to-date net profit was ¥66,176,465.69, down 7.54% year-on-year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥429,435,724.97, an increase of 16.7% compared to ¥367,874,523.98 in Q3 2023[18]. - Net profit for Q3 2024 was ¥69,169,035.27, a decrease of 3.2% from ¥71,530,431.74 in Q3 2023[20]. - The company reported a total comprehensive income of ¥70,916,233.36, slightly down from ¥71,244,859.58 in Q3 2023[21]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 67.14% to ¥2,559,461,006.19 compared to the end of the previous year[3]. - The company's total liabilities increased to ¥939,729,967.59, compared to ¥391,797,793.68 in the previous year, reflecting a growth of 139.5%[17]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,286[10]. - The company's total liabilities include accounts payable of ¥190,615,561.41, which increased from ¥46,494,302.70, showing a growth of approximately 309%[15]. - The company reported a significant increase in contract liabilities to ¥288,881,148.27 from ¥749,071.27, reflecting a growth of over 38,000%[15]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 51.75% to ¥89,118,726.29, attributed to reduced cash payments for goods and services[7]. - Operating cash inflow for the period reached CNY 385,343,927.96, an increase of 4.3% compared to CNY 368,767,311.23 in the previous period[23]. - Net cash flow from operating activities was CNY 89,118,726.29, up 51.6% from CNY 58,725,550.03 year-on-year[24]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 1,399,031,682.89, a decrease of 44% from CNY 2,494,799,941.82 in the previous period[24]. - Cash received from sales of goods and services was CNY 363,522,046.38, up from CNY 345,753,804.06 in the previous period[23]. Expenses - The company experienced a 30.46% increase in sales expenses year-to-date, mainly due to higher equity incentive costs and business entertainment expenses[8]. - Total operating costs amounted to ¥351,529,052.90, up 25% from ¥281,327,611.32 in the same period last year[19]. - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥19,715,554.97, an increase of 23.5% from ¥15,987,223.76 in Q3 2023[19]. Equity and Goodwill - Owner's equity totaled ¥1,619,731,038.60, up from ¥1,139,510,765.44, representing a growth of 42.1% year-over-year[17]. - The company’s goodwill increased by ¥260,267,105.65, primarily due to the consolidation of a subsidiary[8]. - The company’s goodwill is recorded at ¥260,267,105.65, indicating its investment in intangible assets[15]. - The capital reserve increased significantly to ¥806,592,294.94 from ¥493,632,900.55, marking a growth of 63.5%[17]. Acquisitions and Approvals - The company completed the acquisition of a 51% stake in Suzhou Guanhong Intelligent Equipment Co., Ltd., which is now a subsidiary[12]. - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission for its asset purchase and fundraising plan[12].