股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） | 交易类型 | 交易对方名称/姓名 | | | --- | --- | --- | | | 购买惠州市安可远磁性器件有 | 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐 | | | 限公司 100.00%股权涉及的交 | 易、谢国富和惠州市安可远投资管理合 | | 发行股份及支付现 | 易对方 | 伙企业（有限合伙） | | 金购买资产 | 购买成都金之川电子有限公司 | | | | 20.00%少数股权涉及的交易对 | 王秋勇 | | | 方 | | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二三年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 ...

华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金符合中国证监会关于重大资 产重组对板块定位要求之专项核查意见 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或 "麦捷科技"）拟通过发行股份及支付现金并募资配套资金的方式购买惠州市安 可远磁性器件有限公司 100%股权及成都金之川电子有限公司 20%少数股权（以 下简称"本次交易"）。 华安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，根据《关于全面实行股票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期 安排的通知》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）》 （以下简称"《暂行规定》"）、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核 规则》（以下简称"《重组审核规则》"）等有关规定，对上市公司本次交易的 相关事项进行了专项核查，具体核查意见如下： （如无特别说明，本核查意见中的简称与《深圳市麦捷微电子科技股 ...

二、本独立财务顾问已对麦捷科技和交易对方披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容与格式符合要求。 华安证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 华安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为深圳市麦捷微 电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科技"）发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上，作出以下承 诺： 一、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与麦捷科技和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。 三、有充分理由确信麦捷科技委托本独立财务顾问出具意见的交易方案符合 法律、法规和中国证监会及交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、本独立财务顾问有关本次交易的财务顾问专业意见已提交内部核查机构 审查，内核机构同意出具此专业意见。 五、在与麦捷科技接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施， 严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。 1 （本页无正文，为《华安证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上 出具的 ...

华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》（以下简 称《重组办法》）有关规定，对上市公司本次交易的相关事项进行了专项核查， 具体核查意见如下： 根据《重组办法》的规定："上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产 进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并 披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监 会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的， 从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近 的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易前 12 个月内，麦捷科技未发生其 他重大资产交易行为，不存在需纳入本次交易的累计计算的范围的情形。 1 （本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于本次交易前 12 个月内购买、 出售资产情况之专项核查意见》之签字盖章页） 项目主办人： 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况之专项 ...

华安证券股份有限公司 关于本次交易之交易标的业绩真实性之专项核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"华安证券"）作 为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科技"、"上市公 司"）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问，对报告期内标的公司的业绩真实性进行了核查，现报 告如下： 一、标的公司基本情况和业务介绍 （一）标的公司的基本情况 1、安可远 | 企业名称 | 惠州市安可远磁性器件有限公司 | | --- | --- | | 企业性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 注册地址 | 博罗县泰美镇板桥工业区 | | 办公地址 | 博罗县泰美镇板桥工业区 | | 法定代表人 | 张国庭 | | 注册资本 | 3,510万元 | | 成立日期 | 2011年11月22日 | | 统一社会信用代码 | 914413225863337178 | | 经营期限 | 2011年11月22日至无固定期限 | | 经营范围 | 生产、销售：磁性材料及器件、汽车配件、电力配件、粉末冶金 | | | 部件。（不含电镀工序）（依法须经批准的项目， ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-108 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 关于内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的说明 根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的规定，上市公司内幕信息知 情人登记管理制度的制定和执行情况如下： 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范 性文件的要求，上市公司遵循公司内幕信息知情人登记管理制度的规定，针对本 次交易事项采取了充分必要的保密措施，同时对内幕信息知情人进行了必要登记。 1、上市公司已根据法律、法规及规范性文件的规定制定《深圳市麦捷微电 子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》； 2、在本次交易的筹划过程中，上市公司已按照《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知 情人范围，登记了内幕信息知情人信息，并依据交易的实际进展，记录商议筹划、 论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作了《内幕信息知情人登记表》 及《重大事项进程备忘录》等，并及时报送深圳证券交 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-106 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可 远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司 100.00% 股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权，同时向不超 过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 现就本公司本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、本次交易筹划之初，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重 大影响，本公司已及时向深圳证券交易所申请股票停牌并披露了《关于筹划发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2023- 052）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告 编号：2023-074）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公 告》（公告编号：2023-085）《关于发行股份 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-103 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国 富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件 有限公司（以下简称"安可远"）100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子 有限公司（以下简称"金之川"）20.00%的少数股权，同时向不超过 35 名符合 条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》（以下简称"《监管指引第 9 号》"）的要求，公司董事会对本次交易 是否符合《监管指引第 9 号》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 1、根据本次交易安排，上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买安可 远 100%股权及金之川 20%少数股权。不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 拟发行股份及支付现金收购股权所涉及的 成都金之川电子有限公司股东全部权益 资产评估报告 鹏信资评报字[2023]第 S187 号 评估基准日：2023 年 9 月 30 日 资产评估报告日：2023 年 11 月 23 日 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路 29 号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block,Fujing Building, 29 Fuzhong Road, FutianDistrict,Shenzhen, China http://www.pengxin.com Email: px@pengxin.com 电话(Tel):+86755-8240 6288 传真(Fax):+86755-8242 0222 直线(Dir):+86755-8240 3555 邮政编码(Postcode):518026 | 声明 2 | | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | 资产评估报告正文 8 | ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-102 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条规定 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条和第二十一条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可 远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司 100.00% 股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权，同时向不超 过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条和第二十一条的规定进行了审慎分 析，认为： 根据《持续监管办法》第十八条规定"上市公司实施重大资产重组或者发行 股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于 同行业或上 ...