中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司本次交易相关内幕知情人 买卖股票情况的自查报告的核查意见 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金方式购买天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"南晟壹号"或"交易对方"）持有的全椒南大光电材料有限公司（以 下简称"全椒南大"或"标的公司"）16.5398%股权，同时拟向不超过 35 名特定 投资者发行股股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 5、其他内幕信息知情人； 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 等法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独 立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票的情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查期 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-082 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"上市公司"或"南大光电"）拟通过发 行股份及支付现金方式购买天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"南 晟壹号"或"交易对方"）持有的全椒南大光电材料有限公司（以下简称"全椒南大"或 "标的公司"）16.5398%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式 发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第1号》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规的要求，上市公司对 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查， ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-080 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于现金收购南大光电（淄博）有限公司27.1732%股权 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十三次会议，2023 年 9 月 15 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购南大光电（淄博）有 限公司 27.1732%股权暨关联交易的议案》。独立董事事前认可并对本次关联交易发 表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。 为进一步优化业务布局，提高公司核心竞争力和持续盈利能力，公司拟以现金 方式收购宋学章和青岛飞源化石创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"飞源化 石"）合计持有的南大光电（淄博）有限公司（以下简称"淄博南大"）27.1732%股权。 本次交易完成后，淄博南大由公司的控股子公司变更为全资子公 ...

Group 1: Financial Performance - The gross profit margin of LED source products decreased in the first half of 2023 due to intensified industry competition and rising raw material costs, particularly for metals [2] - The company's market share in the LED source product market has exceeded 40% as of the first half of 2023, with a capacity utilization rate around 60% [3] Group 2: Product Development and Innovation - The company introduced 19 precursor products from DuPont in the second half of 2020, with 4 products currently being supplied, indicating a focus on silicon precursor as a significant growth point [3] - The company has successfully developed 6 silicon precursor products that have entered verification with international advanced process enterprises, with two products passing customer validation [3] Group 3: Strategic Acquisitions and Partnerships - The company plans to acquire a 16.5398% stake in Quanjiao Nanda Optical Materials Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash, aiming to enhance its core competitiveness in electronic specialty gases [4] - The acquisition is expected to improve the company's net profit attributable to shareholders and enhance its sustainable profitability [4] Group 4: Future Outlook and Risks - The company is currently working on a 100 tons/year hexafluorobutadiene production project, with a construction period of 40 months, and is progressing smoothly [3] - There is uncertainty regarding the approval of the acquisition by the shareholders' meeting and relevant regulatory bodies, which may affect the timeline for the transaction [5]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-078 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）现有总股本为543,707,166 股。 2、本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每10股分红金额÷10股 =543,707,166股×0.500000元÷10股=27,185,358.30元；按总股本折算每股现金分红=本次 实际现金分红总额÷公司总股本=27,185,358.30元÷543,707,166股=0.0500000元/股。 3、本次权益分派实施后的除权除息价格（元/股）=（股权登记日收盘价﹣每股现 金红利）=股权登记日收盘价-0.0500000。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 2023 年半年度权益分派方案：以公司当时总股本 543,707,116 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-079 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：123170，债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）"证监许可[2022]2639 号"文核准，向不特定对象发行 900.00 万 张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"南电转债"，债券代码"123170"。根据《江 苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）的相关规定以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， 南电转债的转股价格由 33.93 元/股调整为 33.88 元/股。现将有关事项说明如下： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 根据《募集说明书》相 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-076 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的 第八届董事会第二十四次会议、2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》。公司 2020 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，1 名激励对象第三 个考核年度个人绩效考核结果为 B，对其按本次个人可解除限售额度的 80%解限；2 名 激励对象第三个考核年度个人绩效考核结果为C，对其按本次个人可解除限售额度的0% 解限。本考核年度不符合解除限售条件的限制性股票合计为 28.34 万股。根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，对不符合解除限售条件的 28.34 万股限制性股票 进行回购注销，同时修 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-075 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 1、召集人：公司董事会； 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 6、出席情况： 3、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0497 号 致：江苏南大光电材料股份有限公司（贵公司） 1 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-077 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的相关议案，授权董事长择机确定审议本次交易的股东大会召开时间、 股权登记日等具体事项。经公司董事长批准，公司决定于2023年10月9日14:00召开公司 2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年 ...