证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-059 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所关于发布《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的通知（深证上〔2022〕 14 号）和关于发布《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 修订）》的通知（深证上〔2023〕23 号）等有关规定，江苏南大光电材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"或"南大光电"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金取得的利息等 收益并扣除银行手续费支出共计人民币 6,690,385.03 元。截至 2023 年 6 月 30 日 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-068 证券代码：123170 证券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买全椒南大光电材料有限公司（以下简称"全椒南 大"）16.5398%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的精神和要 求，公司就本次交易对即期回报摊薄的预计影响进行了认真分析，本次交易完成 后摊薄即期回报的风险及拟采取的相关措施如下： 一、本次交易摊薄即期回报的情况 根据中 ...

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 江苏南大光电材料股份有限公司 前次募集资金使用情况 的鉴证报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 1、鉴证报告 2、关于前次募集资金使用情况的报告 1 1 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 江苏南大光电材料股份有限公司 前 次募集资金使用情况的鉴证报告 中审亚太审字(2023)006669号 我们认为,南大光电公司管理层编制的截至 2023年 5 月 31 日止的《关于 前次募集资金使用情况的报告》已经按照《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》 的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了南大光电公司截至 2023 年 5 月 31 日止的募集资金使用情况。 本鉴证报告仅供南大光电公司申请以发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金使用,不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为南大光电公司 申请以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的必备文件,随其他申 ...

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 官 AUDIT REPORT 全椒南大光电材料有限公司 财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA D D n n 1 D 目_ | 一、审计报告 | 7 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产负债表 | r | | 2. 利润表 | 3 | | 3. 现金流量表 | 4 | | 4. 所有者权益变动表 | 5 | | 5. 财务报表附注 | 8 | D o n n o ጋ ） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2023) 006671 号 全椒南大光电材料有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了全椒南大光电材料有限公司(以下简称全椒南大公司)财务报表, 包括 2023年 5 月 31 日、2022年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的资产负债 表,2023年 1-5 月、20 ...

江苏南大光电材料股份有限公司董事会 关于本次交易中不存在有偿聘请其他 第三方机构或个人的说明 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购 买其持有的全椒南大光电材料有限公司 16.5398%股权，同时拟向不超过 35 名特 定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告[2018]22 号）等规定，董事会现就上市公司在本次交易 中聘请第三方机构或个人（以下简称 "第三方"）的行为说明如下： 1、上市公司聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、上市公司聘请北京国枫律师事务所作为本次交易的法律顾问； 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司董事会关于本次交易中不存 在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》之盖章页） 江苏南大光电材料股份有限公司董事会 年 月 日 2 3、上市公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的 审计机构； 4、上市公司聘请中 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司本次交易 摊薄即期回报情况及填补回报措施之专项核查意见 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"公司"或"上 市公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业 （有限合伙）购买其持有的全椒南大光电材料有限公司（以下简称"全椒南大" 或"标的公司"）16.5398%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 接受上市公司的委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的精神 和要求，独立财务顾问就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客 观的分析，现将具体情况说明如 ...

中信建投证券股份有限公司 单位：万元 1 | | | 关于江苏南大光电材料股份有限公司全资子公司增资 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、 "上市公司"或"公 司"） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电本次全资子公司增资暨关联 交易的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、本次交易事项概述 （一）本次交易主要内容 为满足全资子公司南大光电半导体材料有限公司（以下简称"南大半导体"） 的经营发展需要，建立公司与核心团队利益共享、风险共担的事业合伙人机制， 增强凝聚力，促进公司及南大半导体长期高质量发展，公司拟为南大半导体引入 上市公司董事长冯剑松先生及员工持股平台作为南大半导体股东，合计向南大半 导体增资 10,800 万元。其中冯剑松先生以 6,235 万元的价格认购南大半导 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-063 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 监事会关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及 《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）《2020 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》和公司章程的规定，江苏南大光电材料股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件成就的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、公司符合《激励计划》等文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实 施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对2020年限制性股票激励计划第三 个解除限售期解除限售条件的要求。鉴于本激励计划授予的激励对象中，1名激励对 象第三个考核年度个人绩效考核结果为B，按其本次个人可解除限售额度的80%解 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏南大光电材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产 所涉及的全椒南大光电材料有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中盛评报字【2023】第 0092 号 (共一册,第一册) 盛评估咨询有限公司 Topsun Assets Evaluation & Consulting Co., Ltd. 2023 年 08 月 28 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232210023202300085 | | --- | --- | | 合同编号: | 中盛评合约字【2023】第06073号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中盛评报字【2023】第0092号 | | 报告名称: | 江苏南大光电材料股份有限公司拟发行股份及支付 现金购买资产所涉及的全椒南大光电材料有限公司 | | | 股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 1,430,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年08月28日 | | 评估机构名称: | 中盛评估咨询有限公司 | | | 房春岩 (资产评 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年 | 1-6 月占 | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 6 | 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 会计科目 | 占用资金余 | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | 月偿还累计发 | | 末占用资金余 | | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | | （不含利息） | 息（如有） | | 生金额 | | 额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | - | - | | - | | - | | - | - | ...