中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电部分募投项目延期的事项进行了审 慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意 注册，公司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每 张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销费 用、保荐费用以及其他上市费用后的 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）已预计日常关联交易情况概述 江苏南大光电材料股份有限公司于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二 十九次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易总金额不 超过人民币 3,240.00 万元。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-021）。 （二）本次新增日常关联交易预计情况 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度与关联方上海艾 格姆气体有限公司（以下简称"艾格姆"）发生的日常关联交易需增加 3,900 万 元。本次交易额度增加后，公司与艾格姆发生的日常关联交易额度预计由 2,600 万元增加至 6,500 万元。公司 2024 年度整体日常关联交易总额度预计由 3,240 万 元增加至 7,140 万元。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-111 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于南电转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日 的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 11 月 15 日 1、"南电转债"赎回价格：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 25 日 3、停止交易日：2024 年 11 月 13 日 4、停止转股日：2024 年 11 月 18 日 5、赎回登记日：2024 年 11 月 15 日 6、赎回日：2024 年 11 月 18 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 21 日 截至本公告披露时，距离"南电转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2024 年 11 月 15 日下午交易时段） ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-110 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于南电转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日 的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 11 月 15 日 2024 年 11 月 15 日收市前，持有"南电转债"的投资者仍可进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未实施转股的"南电转债"将停止转股，剩余可转债将按照 100.39 元 /张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。截至 2024 年 11 月 14 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（"南电转债"赎回日）仅剩 1 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性 管理要求的，不能将所持"南电转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 特别提示： 1、"南电转债"赎回价格：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-109 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于南电转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 11 月 15 日 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 15 日收市前，持有"南电转债"的投资者仍可 进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未实施转股的"南电转债"将停止转股，剩余可 转债将按照 100.39 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 2024 年 11 月 13 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（"南电转债"赎回日）仅剩 2 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性 管理要求的，不能将所持"南电转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 3、特提醒"南电转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"南电转债"赎回价格：10 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-108 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于南电转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 11 月 15 日 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 15 日收市前，持有"南电转债"的投资者仍可 进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未实施转股的"南电转债"将停止转股，剩余可 转债将按照 100.39 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 2024 年 11 月 12 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（"南电转债"赎回日）仅剩 3 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性 管理要求的，不能将所持"南电转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 3、特提醒"南电转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"南电转债"赎回价格：10 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-107 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于南电转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2024 年 11 月 12 日 2024 年 11 月 12 日为"南电转债"最后一个交易日；当日"南电转债"简称为"Z 电转债"；2024 年 11 月 12 日收市后"南电转债"将停止交易。 2、最后转股日：2024 年 11 月 15 日 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 15 日收市前，持有"南电转债"的投资者仍可 进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未实施转股的"南电转债"将停止转股，剩余可 转债将按照 100.39 元/张的价格被强赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 2024 年 11 月 11 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（"南电转债"赎回日）仅剩 4 个交易日。 3、债券持有人若转股，需开通创业 ...

3、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性 管理要求的，不能将所持"南电转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-106 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于南电转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2024 年 11 月 12 日 2024 年 11 月 12 日为"南电转债"最后一个交易日；当日"南电转债"简称为"Z 电转债"；2024 年 11 月 12 日收市后"南电转债"将停止交易。 2、最后转股日：2024 年 11 月 15 日 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 15 日收市前，持有"南电转债"的投资者仍可 进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未实施转股的"南电转债"将停止转股，剩余可 转债将按照 100.39 元/张的价格被强赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-105 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于"南电转债"赎回实施的第十次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"南电转债"赎回价格：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 25 日 3、停止交易日：2024 年 11 月 13 日 4、停止转股日：2024 年 11 月 18 日 5、赎回登记日：2024 年 11 月 15 日 6、赎回日：2024 年 11 月 18 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 21 日 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 11 月 15 日收市后仍未转股的"南电转债"， 将按照 100.39 元/张的价格强制赎回，因目前"南电转债"二级市场价格与赎回价格存 在较 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-104 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于"南电转债"赎回实施的第九次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"南电转债"赎回价格：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 25 日 3、停止交易日：2024 年 11 月 13 日 4、停止转股日：2024 年 11 月 18 日 5、赎回登记日：2024 年 11 月 15 日 6、赎回日：2024 年 11 月 18 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 21 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 25 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"南电转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘 牌。债券持有人持有的"南电转 ...