信用评级公告 联合〔2023〕 5630 号 联合资信评估股份有限公司通过对楚天科技股份有限公司及 其拟向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行综合分析 和评估,确定楚天科技股份有限公司主体长期信用等级为 AA,楚 天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用等级 为 AA, 评级展望为稳定。 特此公告 公司债券信用评级报告 楚天科技股份有限公司 定对象发行可转换公司债券信用评级报告 评级观点 联合资信评估股份有限公司(以下简称"联合资信")对 楚天科技股份有限公司(以下简称"公司")的评级反映了公 司作为国内领先的制药装备提供商之一,在产业链布局、技术 研发、制造工艺等方面具有竞争优势,整体竞争力较强。2020 年以来,公司营业总收入和利润总额均呈增长态势,经营活动 现金保持净流入状态;债务负担有所减轻。同时,联合资信也 关注到高端制药装备进口替代不及预期风险;原材料价格波 动风险;存货和应收账款占比高,对营运资金存在占用;商誉 可能面临一定减值风险等因素对公司信用水平可能带来的不 利影响。 公司本次拟发行 6年期、不超过 11.00亿元(含)的可转 换公司债券。公司经营活动现金流入量和 EBI ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-002 号 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"发行人"或"公司"） 和国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）等相 关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公 司债券"、"可转债"或"楚天转债"）。 本次 ...

证券代码：300358 上市地：深圳证券交易所 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 Truking Technology Limited （注册地：宁乡市玉潭镇新康路 1 号） 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 二〇二四年一月 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-005 号 根据公司于 2023 年 6 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关 于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事宜的议案》，公司董事会（或由董事会授权人士）在股东大会授权范围 内，依照相关规范性文件和公司章程的规定，在公司股东大会审议通过的本次发行方 案的基础上，根据公司的具体情况，进一步明确了本次向不特定对象发行可转换公司 债券的具体方案，具体内容及逐项审议的表决结果如下： 1、发行规模及发行数量 本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，发行数量为 1,000.00 万张。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人 (主承销商) 国金证券股份有限公司 OLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 2024 年 1 月 3-1-1 楚天科技股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 释 义 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况… | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 . | | 第二节 保荐机构承诺事项 | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 …………………………………………………………………………………………………………10 | | 一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论… | | 二、本次证券发行的决策程序合法 | | 三、本次证券发行符合相关法律规定………………………………………………………………………… ...

二〇二四年一月 证券代码：300358 上市地：深圳证券交易所 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 Truking Technology Limited （注册地：宁乡市玉潭镇新康路 1 号） 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示事项 公司提醒投资者认真阅读本募集说明书"第三节 风险因素"的全部内容， 并特别关注下列风险： （一）经营业绩下滑的风险 声明 报告期内，公司营业收入分别为 357,621.34 万元、525,987.30 万元、644,555.13 万元和 513,380.69 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 13,168.56 万元、51,365.61 万元、53,738.32 万元和 28,275.24 万元。2023 年 1-9 ...

楚天科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式送达给 全体监事。本次会议由公司监事会主席刘桂林先生召集并主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体 方案的议案》 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）已收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921 号），同意公司向不特定对象发行可转换公 司债券的注册申请。 根据公司于 2023 年 6 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关 于提请股东大会授权董事会及其授权人士 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-003 号 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"发行人"）向不特定对 象发行 100,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证 券监督管理委员会证监许可〔2023〕2921 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 30 日， 即 T -1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股 东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深 圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 一、网上路演时间：2024 年 1 月 30 日（T-1 日，星期二）15:00-17:00 二 、 网 上 路 演 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2024-001 号 楚天科技股份有限公司 楚天科技股份有限公司董事会 证券监督管理委员会同意注册批复的公告 2024 年 1 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意楚天科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921 号）（以 下简称"批复"），批复文件主要内容如下： 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 ...

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