| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）于 2024 年 7 月 3 日出具的审核函〔2024〕020017 号《关 于宁波横河精密工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票 申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体 内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过深交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 二〇二四年七月 保荐机构（主承销商） 宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"、"本机 构"）接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河精密"、"发行 人"、"公司"）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次 发行"）出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关业务 规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非文中另有所指，本发行保荐书中所使用的词语释义与《宁波横河精密工 业股份 ...

浙江六和律师事务所 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 3-0 浙江六和律师事务所 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 浙六和法意(2024)第 1255 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编 报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 中国现行有效的法律、法规、规章及其他规范性文件的有关规定，浙江六和律师 事务所（以下简称"本所"）接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"发 行人"或"公司"）委托，指派本所张进律师、孙登律师（以下合称"六和律师"） 担任发行人本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法 律顾问（以下简称"本所律师"），为发行人本次发行出具了浙六和法意（2024） 第 0545-1 号《浙江六和律师事务所关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年 向特定对象发行 A 股股票的 ...

关于宁波横河精密工业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二四年七月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 7 月 3 日出具的审核函〔2024〕020017 号《关于宁波横河精 密工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"问询 函"）已收悉。宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河精密"、"发行 人"、"公司"）会同国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"）、 浙江六和律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称 "会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就 问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《宁波横河精密 工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》 中的释义相同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差 异，均为四舍五 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年七月 宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"、"本机 构"）接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河精密"、"发行 人"、"公司"）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关业 务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性和完整性。 宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 除非文中另有 ...

w 证券代码：300539 证券简称：横河精密 转债代码：123013 转债简称：横河转债 宁波横河精密工业股份有限公司 （慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二四年七月 宁波横河精密工业股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 关于可转债交易异常波动的公告 宁波横河精密工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波横河模具股份有限公司首 次公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，"宁波横河 模具股份有限公司于 2018 年 7 月 26 日公开发行了 140 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 1.40 亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年（即自 2018 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 26 日），票面利率为第一年 0.50%、 第二年 0.80%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.20%、第六年 2.50%。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2018]367 号"文同意， 公司 1.40 亿元可转换公司 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于可转债交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 "横河转债"于 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 22 日，连续 4 个交易日收 盘价格跌幅偏离值累计超过 50%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实 施细则》的相关规定，属于可转债交易严重异常波动的情况。 三、公司关注、核实的情况 针对"横河转债"严重异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将 有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波横河模具股份有限公司首 次公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，"宁波横河 模 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于"横河转债"到期兑付及摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波横河模具股份有限公司首 次公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，"宁波横河 模具股份有限公司于 2018 年 7 月 26 日公开发行了 140 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 1.40 亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2018 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 26 日。" 经深圳证券交易所"深证上[2018]367 号"文同意，公司 1.40 亿元可转换公 司债券于 2018 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称"横河转债"，债券 代码"123013"。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 ...