证券代码：300539 证券简称：横河精密 转债代码：123013 转债简称：横河转债 宁波横河精密工业股份有限公司 （慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二四年九月 宁波横河精密工业股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 第 1 页 共 78 页 关于深圳证券交易所 《关于宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]9444 号 深圳证券交易所： 由宁波横河精密工业股份有限公司(以下简称公司或横河精密)转来的贵所 于 2024 年 7 月 3 日下发的《关于宁波横河精密工业股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》(审核函〔2024〕020017 号，以下简称问询函) 奉悉。 我们作为宁波横河精密工业股份有限公司的会计师，对问询函中需要我们回复 的财务问题进行了审慎核查。现就问询函有关财务问题回复如下：关于回复内容 释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复报告 ...

5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 13 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召 开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 27 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席 了本次监事会。 2024 年 8 月 27 日 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 13 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 8 月 27 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 （三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （四）本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及高级管理人员列席了本 次董事会。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日颁布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求 变更公司会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 340,007,655.14, representing a 9.35% increase compared to CNY 310,947,381.50 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 22.15% to CNY 15,089,538.05 from CNY 19,382,181.62 year-on-year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 12,412,005.06, down 25.70% from CNY 16,706,171.40 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 82.28% to CNY 6,169,537.03 compared to CNY 34,809,346.92 in the same period last year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,105,681,768.05, a decrease of 1.41% from CNY 1,121,528,828.56 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 539,195,520.68, down 0.46% from CNY 541,693,329.67 at the end of the previous year[10]. - Basic earnings per share decreased by 22.22% to CNY 0.07 from CNY 0.09 in the same period last year[10]. - Diluted earnings per share also fell by 22.22% to CNY 0.07 compared to CNY 0.09 in the previous year[10]. - The weighted average return on net assets was 2.83%, down from 3.64% in the same period last year[10]. Research and Development - The company has a dedicated R&D team of over 160 people, focusing on innovative solutions for automotive and home appliance sectors[22]. - The company’s R&D investment increased by 15.65% to ¥17,216,198.59 from ¥14,886,371.91 in the previous year, indicating a commitment to innovation[30]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[68]. - Research and development expenses increased significantly to ¥13,538,472.65, compared to ¥8,953,572.83 in the previous year, marking a rise of approximately 51.1%[118]. Market Position and Strategy - The company collaborates with renowned firms such as Panasonic, BYD, and Xiaomi, enhancing its market presence in the smart home and automotive sectors[14]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[75]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[68]. - The company has established partnerships with major global brands such as Panasonic, Karcher, and BYD in the smart home and automotive sectors, enhancing its market position[25]. Operational Efficiency - The company employs a centralized procurement model to optimize costs while ensuring quality, based on market analysis and price trends[19]. - The company has implemented advanced automation in its production processes, increasing efficiency by 40% while reducing labor requirements[23]. - The company’s production is driven by customer demand, ensuring alignment with market needs and efficient resource management[20]. - The company aims to reduce operational costs by 8% through efficiency improvements in the supply chain[68]. Financial Management - The company reported a significant increase of 343.57% in long-term loans, rising to ¥128,744,083.33 from ¥29,024,544.44 in the previous year, reflecting a shift in debt structure[31]. - The cash and cash equivalents decreased by 41.85% to ¥60,284,299.55 from ¥103,676,848.36 in the previous year, primarily due to payments for equipment and infrastructure[31]. - The company has implemented ERP, PLM, MES, and WMS software to enhance management efficiency and operational transparency[24]. - The company reported a total comprehensive income of ¥14,818,952.55, down from ¥19,562,035.85 in the previous year[116]. Shareholder Relations and Governance - The company plans to issue A-shares to specific investors in 2024, with a proposal approved at the first extraordinary general meeting of shareholders, achieving a participation rate of 60.20%[50]. - The company has implemented a stock incentive plan, with the first grant of restricted stock approved in May 2020[55]. - The company has authorized the board to handle matters related to the 2024 restricted stock incentive plan[52]. - The company emphasizes its commitment to social responsibility, ensuring labor rights and creating development opportunities for employees[64]. Risk Management - The company aims to mitigate foreign exchange risk through derivative transactions, achieving expected goals while maintaining overall risk control[42]. - The company is closely monitoring foreign exchange policies and market trends to manage potential currency fluctuation risks associated with its export business[47]. - The company has taken steps to mitigate risks associated with tax incentives that may be subject to repayment demands from tax authorities[67]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12%[68]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by Q4 2024[68]. - The company is expanding its business into the research and manufacturing of precision components to enhance competitiveness and create new profit growth points[47]. Compliance and Legal Matters - The company has maintained a strong commitment to corporate governance, ensuring compliance with all public commitments made[72]. - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the period[77]. - There were no violations regarding external guarantees during the reporting period[78].

宁波横河精密工业股份有限公司 | | | 占用方与 | 上市公 | | 2024 年半年 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上市公司 | 司核算 | 2024 年期初 | 度占用累计 | 2024年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年 6 | 月 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 的会计 | 占用资金余 | 发生金额 | 用资金的利息 | 度偿还累计 | 30 日占用资 | | 成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利 | （如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | 系 | 科目 | | | | | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | ...

截至本公告披露日，吴锐先生直接持有公司股份 42,000 股，占公司总股本 的 0.02%。解聘上述职务后，吴锐先生所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承 诺，也将继续履行其关于股份限售及减持承诺。 宁波横河精密工业股份有限公司 关于解聘公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员 的议案》。 根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意解聘吴 锐先生的副总经理职务，解聘后其不再担任公司任何职务，自本次董事会审议通 过之日起生效，该事项不会影响公司日常生产经营的正常运作。吴锐先生原定任 期为第 2021 年 11 月 16 日至 2024 年 11 月 1 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于"横河转债"到期兑付结果及股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、到期兑付数量：360,424 张 2、到期兑付总金额：39,646,640 元（含最后一期利息，含税） 3、兑付资金发放日：2024 年 7 月 29 日（星期一） 4、可转债摘牌日：2024 年 7 月 29 日（星期一） 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波横河模具股份有限公司首 次公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，"宁波横 河模具股份有限公司于 2018 年 7 月 26 日公开发行了 140 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 1.40 亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2018 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 26 日。" 经深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波横河模具股份有限公司首 次公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，"宁波横河 模具股份有限公司于 2018 年 7 月 26 日公开发行了 140 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 1.40 亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2018 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 26 日。" 经深圳证券交易所"深证上[2018]367 号"文同意，公司 1.40 亿元可转换公 司债券于 2018 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称"横河转债"，债券 代码"123013"。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于"横河转债"到期摘牌的公告 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所 ...