| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 26 日 | | （3）培训的主要内容 | 募集资金管理与使用等相关监 | | | 管法规内容；内幕交易、信息披 | | | 露等相关监管法规内容；《上市 | | | 公司独立董事管理办法》《进一 | | | 步规范股份减持行为》等新规； | | | 若干上市公司违规案例。 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 国金证券股份有限公司 关于 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人卿北军，1981年出生，中国国籍，本科学历，会计学专业，中国注册会 计师（非执业会员）。曾任职于深圳南方民和会计师事务所有限责任公司、方大 集团股份有限公司，曾任深圳万润科技股份有限公司董事、财务总监、副总裁。 现任深圳市大洋物流股份有限公司董事会秘书兼财务总监。在2020年11月16日- 2023年12月8日担任公司独立董事。因任期届满离任，本人已不再担任公司任何 职务。 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务。现将本人2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 2023年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，本人任职期间公司共召开了6次董事会、4次股东大会。本 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3783 号 山东赛托生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务。现将本人2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张启明，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业 于北京医科大学药学院。历任中国食品药品检定研究院化药室主任、药检处处长 等职务。第八至第十二届国家药典委员会委员，第十届和第十一届理化专业委员 会副主任委员，第十二届理化专业委员会第二专委会主任委员。《药物分析杂志》 《中国药事》《中国药品标准杂志》和《中国医药工业杂志》等多家专业杂志编 委。现任公司独立董事。 2023年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，本人任职期间公司共召开了7次董事会、4次股东大 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东赛托生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 人员数量 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,279,783,092, a decrease of 2.46% compared to CNY 1,312,111,876 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 45,603,990, representing an increase of 8.67% from CNY 41,979,286 in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 24,529,004, a decrease of 32.70% compared to CNY 36,459,930 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative CNY 92,845,544, a decline of 163.88% from positive CNY 145,335,684 in 2022[18]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.25, an increase of 4.17% from CNY 0.24 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 3,240,242,403, an increase of 8.16% from CNY 2,995,140,143 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 2,012,156,809, reflecting a growth of 16.98% from CNY 1,720,156,000 at the end of 2022[18]. - The company achieved a revenue of CNY 1,279.78 million and a net profit of CNY 45.60 million for the fiscal year 2023[51]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately CNY 10.70 million in Q1 2023, but it experienced a significant outflow of approximately CNY 128.07 million in Q2 2023[21]. - The net cash inflow from financing activities increased by 6,509.92% to ¥319,769,380.56, primarily due to the completion of a private placement[75]. - The company has invested over CNY 300 million in R&D since its establishment, resulting in 98 patents, including 28 invention patents[48]. - The total investment amount for the reporting period was ¥98,073,041.06, a decrease of 7.54% compared to ¥106,072,878.58 in the same period last year[85]. - The company has committed to using idle raised funds solely for operations related to its main business[102]. Market and Industry Trends - The pharmaceutical industry is undergoing significant reforms, with over 200 national policies and approximately 1,400 provincial policies impacting procurement and drug pricing[29]. - The pharmaceutical manufacturing segment contributed ¥1.23 billion, accounting for 95.74% of total revenue, with a year-on-year decline of 1.35%[60]. - In 2023, the pharmaceutical industry faced a temporary adjustment, with a significant decline in export delivery value by 16.3% year-on-year, impacting overall revenue and profit trends[31]. - The global steroid drug market reached $147.5 billion in 2021, with a compound annual growth rate of 8.71% over the past decade, indicating strong growth potential in the sector[32]. Product Development and R&D - The company has established a full industrial chain strategy, integrating intermediates, raw materials, and finished formulations, enhancing its competitive edge[43][45]. - The company has completed the registration of 9 raw materials in the domestic market and is in the process of applying for production licenses for several others, including five in the US DMF and two in the EU CEP[52][53]. - The company has developed a comprehensive product line in the intermediate sector, covering five major steroid raw material series, establishing a strong market presence[36]. - The company has made significant advancements in its production processes, adopting international GMP standards to ensure product quality[47]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risk factors and corresponding countermeasures in its future development outlook[6]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three accounting years[23]. - The company has established strict confidentiality measures to protect core technologies and is committed to managing the entire R&D cycle to mitigate risks associated with new product development[134]. - The company has acknowledged investment project risks, conducting thorough market analysis and ensuring project feasibility to enhance the likelihood of successful outcomes[136]. Governance and Shareholder Engagement - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring effective governance and decision-making[143]. - The company held multiple shareholder meetings with participation rates of 32.29%, 31.15%, 56.10%, and 51.18% respectively, ensuring shareholder engagement[150]. - The company has established a robust investor relations management system, enhancing transparency and communication with stakeholders[146]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 4.682 million[165]. Environmental Compliance - The company has maintained compliance with multiple environmental laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Water Pollution Prevention Law[196]. - The company has established a wastewater treatment service agreement with a local firm to ensure compliance with discharge standards[197]. - The wastewater treatment system has been upgraded with advanced processes including multi-effect evaporation and Fenton oxidation, enhancing treatment capacity[200]. - The company has committed to ongoing environmental assessments and compliance checks for all new projects[196].

山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等 有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项 职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将 2023 年度 公司董事会工作情况汇报如下： 一、公司经营概况 2023 年，面对医药行业医药出口下降明显、流通渠道去库存、激烈的药品集 采降价、原料端市场竞争价格下降等各种因素叠加影响，公司董事会管理层果断 确定"稳业绩保质量"的经营策略，在董事会的领导下，公司上下聚焦于将赛托 生物打造成集"医药中间体、原料药和成品制剂为一体"的生物技术企业的中长 期发展战略而努力。2023 年度公司实现营业收入 127,978.31 万元，实现归属于 母公司所有者的净利润 4,560.40 万元，总体实现董事会在变化环境下既定战略 与经营目标。 报告期内，公司主要经营管理工作如下： （一）敦行：执行既定战略，储备品种 ...

独立董事 2023 年度述职报告 本人作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务。现将本人2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人屠鹏飞，1963年出生，中国国籍，博士研究生学历。现任北京大学药学 院教授、博士生导师，北京大学中医药现代研究中心主任。第十二届国家药典委 员会执委、中药材和饮片第一专业委员会主任委员。天津红日药业股份有限公司 独立董事；《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》《中国现代中药》杂志 副主编，《Journal of Chromatography B》《中国药学杂志》等10多家杂志编委。 现任公司独立董事。 山东赛托生物科技股份有限公司 2023年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，本人任职期间公司共召 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东赛托生物科技 股份有限公司（以下简称"赛托生物"或"公司"）2022 年度以简易程序向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对赛托生物及子公司 2024 年度 日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司 及子公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据业务 发展及日常经营需要，预计 2024 年拟与关联方天津信谊津津药业有限公司（以 下简称"信谊津津"）发生日常关联交易，主要为向关联方销售商品及提供劳 务等，预计 2024 年发生的日常关联交易金额合计不超过 4,500.00 万元。2023 年 公司与前述关联方发生的日常关联交易金额为 5,119.32 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议以 6 ...

国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山 东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"赛托生物"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对赛托生物《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、 公司关于内部控制的重要声明 根据《公司法》《证券法》《深圳市证券交易所上市公司内部控制指引》 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东赛托生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价管理办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 ...