| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于"捷捷转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度股东大会审议通过，公司 2022 年度权益分派方案为：以 2022 年度利润分配 方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.95 元（含税）。调整后的捷捷转债转股价格为：28.78 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。 3、公司于 2024 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事 会第六次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三 ...

捷捷微电（300623.SZ） 优于大市 毛利率同环比提升，规模效应渐体现 公司 3Q24 毛利率环比增加 3.72pct，同比增长 7.29pct。公司主要从事功率 半导体器件开发，主要产品包括晶闸管、防护器件、MOSFET 等产品，广泛应 用于工业、消费、汽车及通信等领域。随着需求回暖与产品结构优化，3Q24 单季度公司实现营收 7.43 亿元(YoY+41.5%，QoQ+0.1%)，归母净利润 1.19 亿元(YoY+155.3%，QoQ-2.8%)，扣非归母净利润 1.13 亿元(YoY+206.21%， QoQ-3.9%)，随 8 英寸产线稼动率提升，公司毛利率显著改善，毛利率 40.14%(YoY+7.29pct，QoQ+3.72pct)。 晶闸管、防护器件需求稳步修复，MOSFET 加速增长。公司以 IDM 模式为主， 随着产线稼动率提升产品毛利率显著修复。公司基本盘为晶闸管、防护器件， 主要在 5/6 寸产线生产，第二增长曲线 MOSFET 主要在子公司捷捷南通 8 英 寸线生产；随着稼动率提升，MOSFET 毛利率连续环比改善。未来，MOSFET 在汽车领域渗透有望为公司重要增长极，目前公司 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [4]. Core Views - The company has shown continuous growth in its performance, with a 41.50% year-on-year increase in revenue and a 155.31% increase in net profit attributable to shareholders in Q3 2024 [2][4]. - The company is actively expanding its production capacity in the power semiconductor sector, particularly focusing on automotive core components [3][4]. - The establishment of a subsidiary in Chengdu aims to enhance the production of high-end isolation chips, which are expected to see rapid growth due to the dual carbon strategy and new productivity initiatives [3]. Financial Performance Summary - In Q3 2024, the company achieved revenue of 743 million yuan, with a gross margin of 40.14%, an increase of 7.28 percentage points year-on-year [2]. - For the first three quarters of 2024, the net profit reached 351 million yuan, reflecting a 172.35% year-on-year growth [2]. - The company’s asset disposal income increased significantly, amounting to 34.69 million yuan, a 2152.19% increase compared to the same period last year [2]. Production Capacity and Projects - The company’s 6-inch wafer and device packaging production line has reached a capacity of 30,000 pieces per month, with current output at approximately 20,000 pieces per month [3]. - The automotive-grade packaging project is expected to begin trial production by the end of the year, with an anticipated annual production capacity of 1.9 billion automotive-grade power devices [3]. Earnings Forecast - The projected earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 0.56 yuan, 0.80 yuan, and 1.20 yuan, respectively [4][9]. - Revenue forecasts for 2024, 2025, and 2026 are 2.718 billion yuan, 3.456 billion yuan, and 4.284 billion yuan, indicating growth rates of 29.04%, 27.15%, and 23.97% respectively [9]. Market Position - The company is recognized as a leader in the thyristor market and is actively increasing its market share in MOSFET products [4]. - The total market capitalization of the company is approximately 33.804 billion yuan [6]. Summary of Related Reports - The report includes various related analyses and industry insights, indicating a comprehensive approach to understanding the company's market environment and future prospects [12].

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123115，债券简称：捷捷转债 调整前转股价格：28.75元/股 调整后转股价格：28.07元/股 本次转股价格调整生效日期：2024年10月31日 一、转股价格调整依据 江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国 证券监督管理委员会证监许可[2021]1179 号文同意注册，向不特定对象发行了 11,950,000 张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"捷捷转债"，债券代 码"123115"。 根据《江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）相关条款以及中国证监会关于可转换 公司债券发行的有关规定，捷捷转债在本次可转债发行之后，当公 ...

实施情况 暨 新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 二〇二四年十月 1 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 特别提示 一、本次新增股份的发行价格为 15.97 元/股。 二、本次向特定对象发行股份数量为 41,352,532 股（其中限售股数量为 41,352,532 股），向特定对象发行后捷捷微电总股本为 776,219,992 股。 三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受 理公司本次发行股票的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列 入公司的股东名册。 四、本次向特定对象发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期 为 2024 年 10 月 31 日，限售期自股份上市之日起开始计算，具体锁定安排详见 本公告书摘要"第一节 本次交易概况"之"二、本次交易的具体方案"之 "（一）发行股份及支付现金购买资产"之"8、股份锁定期安排"。 五、本次发行上市的股份为购买标的资产新增的股份，因募集配套资金新 增的股份发行上市另行安排。 根据深交所相关业务规则的规定， ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 2024 年 9 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江 苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2024〕1334 号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司的控股股东为捷捷投资，共同实际控制人为黄 善兵、黄健和李燕。公司发行股份购买资产导致控股股东、实际控制人的持股比 例被动变化 1%以上。本次权益变动前，黄善兵、黄健和李燕直接和间接合计持 有公司股份 283,545,424 股，占比 38.58%；本次权益变动后，黄善兵、黄健和李 燕直接和间接合计持有公司股份数不变，但持股比例被动稀释至 36.53%。现将 有关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人1 | 江苏捷捷投资有限公司 | | 住所 | 启东市汇龙镇江海北路1188号 | | 信息披露义务人2 | 黄善兵 | | 住所 | ...

华创证券有限责任公司 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金 之 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 二〇二四年十月 1 声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"本独立财务顾问"）接受 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"、"捷捷微电"、"公司"） 委托，担任捷捷微电本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立 财务顾问，并出具本核查意见。本核查意见系依据《公司法》《证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就 本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关申报和披露文件进行审慎核 查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关 信息真实、准 ...

关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之实施情况的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的法律意见 北京德恒律师事务所 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之实施情况的 法律意见 德恒 02F20230448-01-0013 号 致：江苏捷捷微电子股份有限公司 北京德恒律师事务所接受江苏捷捷微电子股份有限公司委托，担任捷捷微电 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的专项法律顾问，根据《公司法》 《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》及《上市规则》的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德准则和勤勉尽责精神，本所于 2023 年 12 月 28 日出具了《法律意见》；根据深圳证券交易所于 2024 年 1 月 15 日出具的《问询 函》，本所于 2024 年 2 月 27 日出具了《补充法律意见（一）》；就本次交易的 报告期截止日期更新至 20 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 实施情况 暨 新增股份上市公告书 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 二〇二四年十月 1 特别提示 一、本次新增股份的发行价格为 15.97 元/股。 二、本次向特定对象发行股份数量为 41,352,532 股（其中限售股数量为 41,352,532 股），向特定对象发行后捷捷微电总股本为 776,219,992 股。 三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受 理公司本次发行股票的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列 入公司的股东名册。 四、本次向特定对象发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期 为 2024 年 10 月 31 日，限售期自股份上市之日起开始计算，具体锁定安排详见 本公告书"第一节 本次交易概况"之"二、本次交易的具体方案"之"（一） 发行股份及支付现金购买资产"之"8、股份锁定期安排"。 五、本次发行上市的股份为购买标的资产新增的股份，因募集配套资金新 增的股份发行上市另行安排。 根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 本次发行股份购买资产的发行对象不包含上市公司董事、监事和高级管理人 员，本次发行前后，上市公司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化， 持股比例因股份发行被稀释。具体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次交易前 | | | 发行股份及支付现金购买资产后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （截至 2024 年 9 | 月 30 | 日） | （不考虑配套融资） | | | | | 持股数量（股） | | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 黄善兵 | 董事长 | 61,929,424 | | 8.43 | 61,929,424 | 7.98 | | 黄健 | 副董事长、总经理 | 0 | | - | 0 | - | | 张祖蕾 | 董事 | ...